(1)客戶介紹

天高成立于 1989 年，由香港著名顧客服務及管理發展顧問曾慶寧先生創辦，并分別于1995 年及 2001 年在新加坡、深圳及上海成立分公司，主要為香港及亞太地區各大機構提供培訓及顧問服務，在服務素質、管理層素質及企業成就范疇上追求卓越成果。

天高擅于設計及舉辦顧客服務培訓，從個別度身訂造的工作坊到大型講座，多元化的培訓方法均致力令客戶獲得立竿見影及持久的成效。

此外，天高還提供一系列專業個人及管理發展課程，竭力為客戶提升企業及個人質素。在長期的企業發展中，天高一直以為香港及亞太地區推動卓越服務為自身的使命，相信卓越的顧客服務是企業成功的重要元素，同時亦能提升個人滿足感及促進經濟繁榮。

(2)項目背景

隨著企業規模和客戶池的不斷擴大，天高需要管理的業務量越來越大，面對瞬息萬變的市場形勢，天高原本使用了十年的客戶與顧問計劃管理系統已經無法適應新時期的業務發展需求。

經過分析，原系統在企業業務管理上主要出現了以下兩個方面的問題。

性能下降：

原管理系統開發時間較早，使用時間也較長，從系統架構與用戶界面友好程度方面均無法適應新時期業務發展的需要。

同時由于應用時間長，系統的運行速度較慢，無法快速響應用戶的需求，對用戶體驗造成一定的影響，并導致信息未能及時有效地進行傳遞，影響到整個企業的業務管理效率，急需一套能夠準確高效傳遞數據的信息化管理系統，提升企業整體工作效率。

CRM 客戶成功案例靈活性不足：

隨著企業業務的迅速擴張，天高原有的系統在業務管理上逐漸顯得靈活性不足，尤其是在對顧問時間的管理上。

當工作人員在系統上改動周期性預約安排時，常常需要對原顧問計劃進行多次重復修改，導致工作人員效率低下，進而影響到企業的運營效率。

(3)解決方案

全面管理客戶信息，實時跟蹤客戶動態

8Manage CRM客戶管理系統為天高提供了一個功能強大、操作簡便的客戶信息管理庫，用以儲存龐大的客戶信息，并實時跟蹤客戶動態。

通過 8Manage CRM客戶管理系統，天高銷售人員可以隨時錄入、查看到最新的客戶信息，輕松快速地獲得準確信息，高效率地開展銷售工作；管理層可以實時查看客戶的動態，方便其進行科學決策。

靈活管理顧問時間，讓客戶預約更加方便

為方便客戶預約咨詢，提升客戶預約處理效率，8Manage CRM客戶管理系統將顧問的工作日歷嵌入系統中，實時錄入顧問時間安排。

登錄該系統，不僅可以看到顧問某一天甚至某一個時段是否有空，還可以清晰地看到顧問在做哪些工作以及工作進展如何，方便工作人員對顧問的工作安排進行查詢以及安排客戶預約。

同時，通過 8Manage CRM客戶管理系統，工作人員還可以及時了解到顧問工作安排相沖突的情況，以便做好工作協調和調整。

在對顧問周期性工作計劃調整方面，系統方案的設計充分考慮用戶的使用情景，工作人員錄入周期性計劃后，系統將自動生成多個子計劃，當計劃發生變動，工作人員只需對對應的子計劃進行修改即可，無需再多次更改原周期性計劃。

在錄入客戶預約安排時，系統還記錄客戶接受咨詢或培訓的場所，如咨詢或培訓工作在天高公司內部進行，系統支持同步對目標會議室進行申請，從而節省了用戶內部溝通的時間。

追蹤項目進展情況，助力管理層科學決策

在 CRM系統中，8Manage 團隊還為天高增加了一個客制功能，用來記錄每個咨詢項目的開展情況。通過該功能，天高的管理層可以清楚地看到目前正在開展哪些項目、項目計劃及開展情況。

同時，8Manage 團隊還將該功能關聯到顧問的工作計劃，讓管理層可以實時了解某一個項目的顧問人數及顧問開展的工作。

最后，系統還提供強大的報表功能，全面展示某個顧問某一個周期的時間安排。

由于報表使用頻率較高，從節省用戶時間的角度出發，報表設計過程中充分考慮了報表的規范性和可伸縮性，用戶只需輕松點擊導出報表，即可進行打印，無需花時間再進行格式的調整。

(4)價值體現

“8Manage 是一個擁有強大技術支持的產品，可以幫助我們儲存和利用我們的數據，幫助我們更高效的工作。” 天高的項目經理由衷地說道。

相信在 8Manage CRM系統的幫助下，天高一定能夠為顧客提供更加卓越的服務，成為行業里極具影響力的咨詢企業。