8Manage BI合作力太科技：一體化的信息平臺。

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(1)客戶介紹

浙江力太科技有限公司（以下簡稱浙江力太）成立于 2007 年 6 月，是一家專業從事離散制造業工廠物聯網（FIOT）研究、開發和應用的公司。

通過向制造工廠提供專業化、標準化和高水準的工廠物聯網平臺、解決方案及咨詢服務，將企業信息化延伸至生產車間，直達最底層的生產設備，從而構建起數字化透明工廠，使生產制造不再盲目飛行。

上線8Manage CRM客戶管理系統+PM項目管理系統，以此幫助制造企業快速、持續地提高管理水平、經營績效和綜合競爭力，實現傳統制造業的轉型升級。

(2)項目背景

浙江力太是 2007 年成立的新興企業，企業發展快速，業務擴展迅速，公司在杭州、長三角地區甚至是全國地區樹立越來越多的標桿客戶，多個研發項目、實施項目必須同時開展，員工出差、請假、報銷的管理工作越來越繁瑣。

總結一下，浙江力太在企業成長、業務擴展的過程中，主要面臨以下挑戰：

客戶關系管理

1. 客戶信息散落在每個銷售人員手上，沒有統一、規范的客戶信息庫；

2. 客戶溝通進展無從跟蹤與追溯，銷售經理難以考核銷售人員績效；

項目管理

1. 項目進度、質量、資源、費用等重要領域采用傳統管理方式，項目數據采集不及時，項目監控力度比較弱；

2. 缺乏先進的管理工具進行項目資源及工時管理，無法統計項目團隊成員的績效；

3. 項目工作知識無法通過項目模板及文檔進行沉淀，以規范項目管理制度及促進項目工作開展；

4. 研發項目、實施項目多管齊下，領導無法統一直接地進行多項目管理與監督；

日常事務管理

缺乏便捷的管理系統對請假、加班時間統計、費用報銷、采購請款等日常事務進行管理。

(3)解決方案

面對嚴峻的挑戰，浙江力太對于客戶信息管理、項目管理、日常事務管理的一體化管理解決方案的需求呼之欲出。

因此，浙江力太派出營銷副總常總進行產品選型，引進先進的商 CRM+PM 客戶成功案例業管理系統，解決企業快速發展中出現的問題。

8Manage CRM （客戶關系管理）

浙江力太采用 8Manage CRM客戶管理系統進行客戶信息管理、客戶溝通跟進及銷售工作安排與提醒。8Manage CRM客戶管理系統支持記錄 360°完整的客戶信息，支持客戶頁面自定義，提供完整的客戶信息列表及各種客戶報表，實現客戶數據統一規范的管理。

8Manage PMO （項目群管理）

浙江力太采用 8Manage PMO多項目管理系統進行單項目及項目群的管理，解決項目管理問題：

1. 8Manage 是純 WEB 項目管理工作平臺，實現項目計劃與項目執行統一管理；數據反饋猶如銀行交易信息，及時有效；項目經理可以直接在 WEB 頁面跟蹤項目進度、工作交付質量、資源使用情況、費用使用情況；

2. 通過 8Manage PMO項目管理辦公室進行資源管理，實現資源篩選、資源申請、資源分配、資源使用跟蹤的全過程管理；

3. 8Manage PMO項目管理辦公室支持建立項目模板或者將成功完成的項目保存成項目模板，實現項目知識的沉淀，建立新項目時可從項目模板復制，沿用成功項目的工作計劃及資源計劃等，使項目管理規范化，項目工作有序進行；

系統還支持文檔庫管理，每個項目可自動建立相應的文檔庫，散落在項目團隊成員個人電腦中的文檔可歸檔管理，實現項目知識沉淀；

4. 8Manage PMO項目管理辦公室支持項目群管理，通過 PMO 及虛擬 PMO，協助領導或者項目管理辦公室成員進行多項目統一管理，在一個頁面同時跟蹤多個項目的進度、質量、費用三大要點，還可以通過多個概覽頁面，以不同的監控維度，同時跟蹤多個項目的進展情況。

日常事務管理

8Manage 提供了請假、費用報銷、采購請款等日常事務管理功能，員工可以通過系統提交請假申請，請假單將流轉到相關領導處進行審批，也可進行銷假、補休的處理，還有相應的假期提醒；費用報銷通過二次開發完全沿用浙江力太現有的財務統計科目模式進行單據的調整，方便財務人員進行報銷費用的統計；財務人員也引用了系統的付款申請進行采購請款流程管理。