新眸大公司研究組作品

作者｜葉靜

編輯｜桑明強

螞蟻正在刷新外界對它的認知。

2003年，在日本留學的崔衛(wèi)平將一臺富士數(shù)碼相機賣給了遠在西安的焦振中，這是淘寶歷史上第一筆成功的跨境交易。作為第三方支付平臺，早期支付寶所扮演的角色，主要為淘寶買賣雙方提供交易的擔保服務，隨著線上支付成為主流，被接入的生活場景也越來越多，以螞蟻為代表的玩家在做深本地服務的同時，也把目光逐漸延伸至海外。

圖：誰也沒想到：后來二維碼會率先從中國走出去，又火遍全世界；并且在20年后，開始了自己的“碼升級”

過去螞蟻拓展跨境游，專注的是自己的跨境支付業(yè)務，如今數(shù)字經(jīng)濟如火如荼，螞蟻也找到了自己的新錨點。從跨境支付、跨境游，到共建本地錢包，再到把全世界更多的電子錢包連接起來，螞蟻近年來步步進階：

2020年，為全球跨境支付提供“技術+營銷”解決方案的螞蟻Alipay+啟動；到今年3月，螞蟻設立東南亞區(qū)域總經(jīng)理全新崗位；4月初螞蟻Alipay+新增4國7萬多家商鋪的接入；截至5月底，螞蟻Alipay+已連接了包括電子錢包和手機銀行在內(nèi)的幾十個亞洲數(shù)字支付，方便其背后的10億亞洲消費者，可直接在全球過百萬的線上和線下商戶輕松跨境支付。從規(guī)模和速度上看，螞蟻出海已經(jīng)到了拓展的關鍵時刻。

從“打造”錢包到“打通”錢包，從Alipay到Alipay+，螞蟻的七年之變表面是一個符號，背后其實是一整套商業(yè)模式和底層能力的升級。在螞蟻東南亞地區(qū)總經(jīng)理郟航看來，“如果這個趨勢是一個必然的話，為什么我們現(xiàn)在不去為這些合作機構、錢包或者是商家提供一個跨境受理的連接呢？”這樣看來，螞蟻的加法，并不只是對本身業(yè)務的加量增重，而是要在海外本地錢包間起到連通作用，這意味著螞蟻的海外布局已經(jīng)深入下沉到支付的更底層，并拓展到支付以外的其他增值領域。

其中最為典型的例子是，螞蟻集團的全資子公司——ANEXT Bank星熠數(shù)字銀行6月6日在新加坡開業(yè)，作為新加坡首批獲批的數(shù)字銀行之一，星熠數(shù)字銀行將專注服務于注冊地在新加坡的新加坡及東南亞中小企業(yè)，尤其是從事跨境貿(mào)易的小微企業(yè)，為其提供創(chuàng)新、安全的多種數(shù)字金融服務。

圖：螞蟻旗下的星熠數(shù)字銀行，6月6日在新加坡掛牌開業(yè)，成新加坡首批數(shù)字銀行

“這標志著新加坡銀行業(yè)發(fā)展的又一個里程碑！”在開幕典禮上，新加坡金融管理局（MAS）的首席金融科技官SopnenduMohanty談到，“數(shù)字銀行帶來的新服務、新功能，可以激活新加坡銀行業(yè)的競爭力和創(chuàng)新力。我們預計數(shù)字銀行將與現(xiàn)有銀行一起蓬勃發(fā)展，并提供和提升優(yōu)質(zhì)金融服務的標準，助力新加坡的金融業(yè)更好地支持區(qū)域增長。”

據(jù)悉，新加坡金融管理局（MAS）和信息通信媒體發(fā)展局（IMDA）聯(lián)合發(fā)起的網(wǎng)絡平臺Proxtera，當天就簽約成為了星熠數(shù)字銀行的首個合作伙伴，Proxtera服務的亞洲和非洲中小企業(yè)已達40萬家，星熠銀行將率先為Proxtera上的買家和賣家提供服務，包括在新加坡銀行業(yè)內(nèi)首次提供的遠程開戶新功能。

反觀東南亞，正是全球數(shù)字支付使用增長最快的地區(qū)，這一區(qū)域正進入生機勃勃的數(shù)字化轉型關鍵期。相關數(shù)據(jù)顯示，預計2025年印尼、馬來西亞、菲律賓等國家的移動錢包使用數(shù)量將達到4.4億，不少地區(qū)的人均電子錢包使用近3個。在有些國家和地區(qū)，除數(shù)字金融行業(yè)外，連交通、商業(yè)等場景都有自己開發(fā)的垂直領域數(shù)字支付，所以對于當?shù)叵M者來說，自己一部手機里裝的各種數(shù)字錢包數(shù)量多，但都使用場景有限、應用壁壘強，這是制約用戶消費體驗的最大掣肘。

而東南亞移動支付碎片化的現(xiàn)狀，對于螞蟻來說，可能是一個很好的試驗田，基于此，這篇文章我們將重點分析：

1、長坡厚雪，拆解螞蟻出海的長線和暗線邏輯；

2、理性討論：螞蟻為什么能更懂東南亞？

3、螞蟻出海為什么是一個值得研究的樣本？

圖：螞蟻東南亞地區(qū)總經(jīng)理郟航

這和郟航的想法如出一轍。他是國內(nèi)金融出海的老玩家，從2006年為銀聯(lián)做國際化業(yè)務，到2015年開始主持螞蟻的出海，再到操刀螞蟻從“錢包時代”到“解決方案”時代的升級，他親歷了中國乃至全球數(shù)字經(jīng)濟的崛起，“現(xiàn)在我們能明顯感覺到，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的進程正在加快，用戶對數(shù)字支付的接受度也有所提高，我們未來將進入到一個基于智能手機和移動錢包的新時代。”

這樣的判斷，來源于數(shù)字化轉型的時代命題：相關數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，在線上支付環(huán)節(jié)，全球數(shù)字錢包、移動錢包支付占比49%，遠高于銀行卡的使用占比；在線下市場，移動錢包的支付占比也已經(jīng)到了29%，并將2025年之前追平銀行卡，如果將目光放在亞太地區(qū)，線上支付的占比將逼近70%。

這一點，從螞蟻提前布局海外便能看出。

2013年以前，螞蟻國際主要為了支持和服務阿里跨境電商，尤其是速賣通，滿足人在海外用支付寶付錢到國內(nèi)的一個過程；2013后是第二階段，隨著國內(nèi)出境游客迅猛增長，拿著支付寶到海外使用，這時候的支付寶，使用場景已經(jīng)由線上延伸至線下的“跨境游”，扮演著國人在海外數(shù)字錢包的角色。

等到2019年，支付寶已經(jīng)做到了中國最大的數(shù)字生活服務平臺，但國內(nèi)活躍用戶超9億的規(guī)模天花板已現(xiàn)，但螞蟻在海外卻迎來了新的轉機：很多國外本地錢包為當?shù)氐闹Ц稐l件帶來了便利，但能提供的服務過于有限，于是螞蟻開始通過合作去賦能一些本地錢包的發(fā)展，幫助當?shù)睾献骰锇殚_發(fā)類似支付寶這樣的當?shù)匾苿渝X包，助力他們變成真正意義上的生活實用工具。“一個錢包走遍世界。”在郟航看來，螞蟻的愿景是通過一個系統(tǒng)解決方案，實現(xiàn)全球人員在流動的情況下做到“一個賬戶付/賣全球”。

圖：螞蟻出海轉型的三階段（由新眸繪制）

通過研究螞蟻出海的路徑，我們能發(fā)現(xiàn)，從此前的“錢包時代”,到“解決方案時代”,兩者并非替代關系，而是在以前的基礎上更新迭代：一是基于跨境游需求，擴寬支付寶在海外線下支付場景；二是通過資本、技術和經(jīng)驗的輸出，跟當?shù)叵嚓P企業(yè)和機構合作，打造出具備通用性的金融生態(tài)，提供更完善的服務。

相較于其他企業(yè)通過海外投資擴張或者建立子公司、分公司實現(xiàn)市場份額占領，螞蟻以“服務”為核心的“交朋友”模式，顯得很不一樣。對此郟航坦言，“螞蟻所提供的這種支付服務，本質(zhì)上是一種服務能力，而服務需要和本地市場、本地文化深度結合的。”

以星熠數(shù)字銀行為例，郟航告訴新眸，“回顧整個過程，從提交申請到正式獲批是比較順利的，他們對來自中國這樣的數(shù)字技術領先國家的公司持開放態(tài)度，也正是基于此，此次星熠數(shù)字銀行開業(yè)，可以視作螞蟻國際化業(yè)務升級的關鍵一步，也展現(xiàn)了我們扎根當?shù)厥袌龅臎Q心，因為在海外獲得銀行展業(yè)資格，無論是從牌照、合規(guī)、到風控規(guī)則上，還是對當?shù)乜蛻粜枨蟮母兄希伎梢约由钗覀儗|南亞市場，尤其是小微的理解。”

圖：“這標志著新加坡銀行業(yè)發(fā)展的又一個里程碑！”在開幕典禮上，新加坡金融管理局 (MAS) 的首席金融科技官對新成立的數(shù)字銀行充滿期待

在螞蟻集團國際事業(yè)群總裁趙穎看來，“獨行快，眾行遠。在服務小微，發(fā)展普惠金融方面，星熠數(shù)字銀行剛剛起步。”這背后的原因很簡單，由于文化差異，派人到當?shù)亻_荒風險過大，所以通常情況下，企業(yè)比較保險的海外擴張思路，是對在國內(nèi)成功的業(yè)務，進行經(jīng)驗和模式的輸出，如投資和成立合資公司。但螞蟻目前出海的重點在東南亞的普惠金融領域，面臨的困難更多：

當?shù)匦∥⑸碳一A設施匱乏，政府部門協(xié)調(diào)能力有限，而金融作為強監(jiān)管行業(yè)，大部分國家對外資進入處于防備態(tài)度……這就使螞蟻不得不換個思路，通過合作方式深化用戶認知，加強海外本土錢包布局，以戰(zhàn)略投資形式參與，且不追求控股。

圖：印尼版“支付寶”DANA工程師為自己的雙11保駕護航

和過去的卡組織相比，螞蟻Alipay+更注重場景和用戶之間的互動，“除了支付以外，螞蟻AliPay+支持數(shù)字營銷，是把商家和客戶聯(lián)結在一起。”另外，不同卡組織傳統(tǒng)的報文系統(tǒng)，導致整個的技術平臺和信息傳遞受制于基礎設施，“考慮到數(shù)據(jù)交互、數(shù)據(jù)標準、標準接口等等這些都要支持大量的信息交互，且是靈活的有彈性的信息交互。”這就有了Alipay+的新思路，基于自身形成一套互聯(lián)網(wǎng)技術、標準以及技術棧。

單從結果來看，從成為UEFA官方贊助商，和有UEFA的Logo技術了聯(lián)標，到2021年的新加坡金融科技節(jié)上公布具體的合作方案，螞蟻Alipay+提高合作伙伴和商家端的認知度，如今已在亞洲覆蓋了大量的用戶市場，這意味著，螞蟻在創(chuàng)新解決方案出海這條路上，也有了自己的根據(jù)地。

螞蟻出海東南亞，看中的是“越是發(fā)展中國家，傳統(tǒng)的支付方式的覆蓋率將會越低”。不像發(fā)達國家在強大的舊金融勢力下，同時擁有完善的金融體系，大部分東南亞國家經(jīng)濟落后，傳統(tǒng)金融缺乏普惠性、服務覆蓋不足，滲透率極低；其次，東南亞6億人口基數(shù)大，截至2021年共4.4億互聯(lián)網(wǎng)用戶，互聯(lián)網(wǎng)普及率近75%，其中10個用戶中有8個是數(shù)字化服務的消費者，這也是東南亞地區(qū)電商日益發(fā)達的原因。

圖：部分東南亞國家各類金融服務滲透情況

這意味著，人口紅利以及日益崛起的經(jīng)濟、對數(shù)字化經(jīng)濟的投資，移動設備的普及等，為東南亞的數(shù)字經(jīng)濟搭建了龐大的市場體量基礎。傳統(tǒng)資金支付向數(shù)字支付轉變的同時，其他數(shù)字金融服務顯現(xiàn)出普惠金融色彩，例如對于眾多小商戶等用戶，低交易成本的數(shù)字支付逐漸取代高服務費的信用卡支付。

據(jù)國際清算銀行5月發(fā)布報告，基于二維碼支付數(shù)據(jù)的科技信貸創(chuàng)造了中國小微普惠金融新模式，線下商戶的信貸可得率提升了80%，彼時中小企業(yè)占亞洲企業(yè)總數(shù)的96%以上，東南亞各國在數(shù)字化發(fā)展方面已展開布局，如2017年，新加坡政府推出的中小企業(yè)數(shù)字化計劃啟動，至今已有7.8萬多玩家加入。

但不可否認的是，中小企業(yè)在數(shù)字化準備方面仍然落后于大中企業(yè)。原因不外乎：新技術的高成本、數(shù)字化人才的缺少、以及網(wǎng)絡安全、貸款復雜等問題。在眾多的機遇與挑戰(zhàn)下，針對中小企業(yè)，除了解決信貸難題的星熠銀行，在螞蟻的解決方案中，還有Alipay+聯(lián)通消費者與商家實現(xiàn)“一同全通”，B類業(yè)務WorldFirst（萬里匯）的一站式解決方案，讓商家把生意做遍五湖四海。

隨著未來市場將呈現(xiàn)出井噴式的反彈，螞蟻的解決方案在東南亞看到了明顯的商業(yè)機會和旺盛需求。與此同時，東南亞移動錢包市場增長，但不同于國內(nèi)支付寶、微信支付、云閃付三足鼎立的穩(wěn)定狀態(tài)，前者電子錢包雖多，但大多體量小，連接的場景封閉有限，支付體系碎片化成為數(shù)字化升級的痛點。

圖：數(shù)字支付的碎片化，已成為制約東南亞數(shù)字化升級的關鍵問題

據(jù)郟航透露，“在印尼，一家（錢包機構）打20%的折扣，另一家就敢打30%的折扣，第三家就敢打40%折扣，甚至打折到60%形成惡性競爭”，《2021移動錢包報告》也披露：在印度、印尼等地，消費者人均使用2.74個電子錢包，印度的本地錢包數(shù)量一度超過了90個。用戶在各種錢包之間切換，對用戶和商戶收銀臺都是巨大困擾，這些都讓打破錢包和錢包之間的壁壘成為剛需。

去年下半年以來，螞蟻Alipay+跨境支付和營銷解決方案進入密集落地期。從漢堡王、Tims咖啡的亞太1500家連鎖店，到日韓的新世界百貨、樂天免稅店等；今年3月以來，又有從圣馬力諾到德國、奧地利、韓國、馬來西亞……全球多個國家和地區(qū)的商家密集接入。其中，4月份馬來西亞就有60000家商家接入螞蟻Alipay+，覆蓋旅游、雜貨、食品飲料和打車等線上及線上多場景，其中就包括首個女性專用叫車平臺RidingPink。

在馬來西亞，負責當?shù)?0000商家接入螞蟻Alipay+的Razer Fintech 的CEO  Lee Li Meng 說：“創(chuàng)新的數(shù)字化解決方案是加速服務業(yè)數(shù)字化轉型的關鍵。螞蟻Alipay+通過一個簡單集成，就能把本地商戶與全球數(shù)字支付方式連接起來，從而緩解跨境支付痛點，幫更多商戶發(fā)現(xiàn)新的增長機會。”

所以，從某種意義上來說，既是螞蟻選擇了東南亞，也是東南亞選擇了螞蟻。而螞蟻在東南亞立足目的并非單純搶占市場，而是作為一個有效補位：把之前積累的移動支付技術和經(jīng)驗分享出來，和全球商家、收單機構、銀行金融機構、移動支付提供商等角色合作，去填補東南亞支付領域中生活服務功能的空白，通過集成連接的方式，解決數(shù)字支付的碎片難題。

圖：歐洲最古老的“國中國”圣馬力諾，在3月底成為了首個舉國接入螞蟻Alipay+創(chuàng)新方案的歐洲國家

“在這個框架下，無論是電子錢包、手機銀行還是別的數(shù)字支付方式、收單機構，都是螞蟻的合作對象，它們也是螞蟻AliPay+開放生態(tài)的有機組成部分，彼此不存在競爭關系，更多的是在這個數(shù)字生態(tài)的解決方案中各司其職。”郟航如是說。

《數(shù)字經(jīng)濟-聯(lián)網(wǎng)智力時代的承諾和風險》中指出：“信息技術的數(shù)字革命，使數(shù)字經(jīng)濟成了基于人類智力聯(lián)網(wǎng)的新經(jīng)濟。”其中，數(shù)字經(jīng)濟的本質(zhì)在于信息化，后者已成為全行業(yè)的角逐點，由數(shù)字革命創(chuàng)造的信息產(chǎn)業(yè)正成為一種戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

回顧全球數(shù)字經(jīng)濟的進程，經(jīng)歷了要素變化、技術變化、融合變化、和經(jīng)濟變化的四個階段，通過支付手段的創(chuàng)新加快貨幣流轉效率成為數(shù)字經(jīng)濟的標配。事實上，在過去的20多年中，數(shù)字支付領域發(fā)生多次結構性轉變：從NetMarket、短信支付、電子匯款，到如今的移動支付、加密支付，消費者行為正在朝著非接觸式和無現(xiàn)金交易邁進，數(shù)字經(jīng)濟也逐漸成為對沖全球化退潮的一股新動力。

圖：全球有幾十個數(shù)字支付方式，接入了螞蟻的Alipay+跨境支付和營銷解決方案

某種程度上來說，企業(yè)出海實際上就是在推進全球化進程，在這一過程中，不僅僅要處理好地緣政治、文化差異帶來的挑戰(zhàn)，還要做到因地制宜。

以近段時間比較火的從中國走出去的SHEIN為例，在進入海外市場之前，會特地設立專門的設計師團隊，對當?shù)嘏缘姆棇徝篮推眠M行研究，通過帶有地方特色的官方首頁推送，并與當?shù)豄OL、KOC合作進行本地化推廣；無獨有偶，Lazada等電商平臺也根據(jù)地方消費者習慣，推出對應APP進行本土化經(jīng)營。此外，包括SHEIN、愛奇藝（海外）以及Lazada、foodpanda、蘋果、谷歌等在內(nèi)的海外消費者知名的線上品牌，也陸續(xù)加入了螞蟻的Alipay+創(chuàng)新方案，這說明大家對于全球化過程中的數(shù)字普惠和一站式服務普遍認同。

過去，無論是內(nèi)容出海，還是軟件出海，中國企業(yè)走出去，大多走的是“本地化內(nèi)容+通用的產(chǎn)品模式”，多少有些強行植入的意味，有的甚至要和當?shù)厝巳尞數(shù)厥袌觥Ｈ欢S著這種“進攻型”的出海方式越來越被當?shù)鼐瑁壳跋裎浵佭@樣的“交朋友”模式，以能力和服務為核心的出海，反而給中國民營企業(yè)出海提供新思路。

我們最后再來復盤一下螞蟻出海的現(xiàn)在時：由支付寶走出去帶動了東南亞數(shù)字化生活的加速，讓當?shù)丶词箾]有銀行卡的小微用戶和小微企業(yè)，也能有機會享受到數(shù)字時代帶來的紅利；但多地不同移動支付機構之間缺乏操作性，又造成了東南亞數(shù)字支付體系的碎片化，不僅阻礙機構的跨境連接和用戶的跨境消費，還大大降低了區(qū)域數(shù)字化升級的效率——正是針對這一痛點，螞蟻在之前技術分享基礎上，又給出了新解法：

戰(zhàn)略投資但不占大頭，通過聯(lián)合志同道合的本地合作伙伴，以“交朋友”的模式去分享跨境移動支付的成熟技術和創(chuàng)新解決方案；既有Alipay+讓亞洲消費者也能一部手機游全球，也有WorldFirst（萬里匯）和新加坡ANEXT Bank（星熠數(shù)字銀行）服務亞洲小微企業(yè)能一個賬戶賣全球。

圖：螞蟻的Alipay+跨境支付解決方案，讓亞洲10億用戶和全球百萬商家無縫連接

支付寶技術走出去，從昔日的Alipay移動支付服務中國人出境游，到現(xiàn)在螞蟻Alipay+解決方案能服務更多亞洲人……從中國最先發(fā)端的亞洲數(shù)字生活時代，已經(jīng)開啟。據(jù)德勤發(fā)布的一份報告顯示：疫情后亞洲消費者的生活方式正日益數(shù)字化，比如東盟和南亞78%的消費者增加了數(shù)字服務的使用；預計到2025年，亞州地區(qū)的移動支付消費，將比2019年增長三倍以上。

于是，在疫后全球經(jīng)濟復蘇都期盼數(shù)字化升級的當下，螞蟻能和合作伙伴可以共建開放性的全球數(shù)字生態(tài)。作為堅定的全球化支持者，郟航始終認為，“能夠把自己的特色的產(chǎn)品以及服務賣向全球，每一個國家其實都有自己的獨特的優(yōu)勢。只有在全球化的過程當中，這個優(yōu)勢才能夠充分的發(fā)揮出來，然后為這個國家?guī)碜銐蚨嗟呢敻弧?rdquo;

可以預見的是，在數(shù)字經(jīng)濟與全球化雙螺旋浪潮下，像螞蟻這樣以開放姿態(tài)與當?shù)鼗锇閷崿F(xiàn)合作共贏，“交朋友”的中企出海新方式，會引領一場世界風；而在這個過程中，螞蟻也正在做大自己的B面，也就是螞蟻出海的新格局。

本文來自微信公眾號“新眸”（ID：xinmouls），作者：葉靜，36氪經(jīng)授權發(fā)布。