Q2中國零售受到疫情劇烈沖擊 阿里“增長韌性”
疫情沖擊下，阿里穩(wěn)住了。
天下網(wǎng)商 章航英
編輯 吳羚瑋
今年第二季度（4月至6月），中國零售受到疫情劇烈沖擊。
8月4日，阿里巴巴發(fā)布2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)（截至2022年6月30日的3個(gè)月），營收2055.55億元，同比保持穩(wěn)定，經(jīng)調(diào)整EBITA同比下降18%至人民幣344.19億元，均超過市場預(yù)期。
一方面，4、5月份疫情對經(jīng)濟(jì)的沖撞，在6月份迎來轉(zhuǎn)機(jī)。5月下旬起，淘寶天貓線上實(shí)物GMV（商品交易總額）增長逐步恢復(fù)，復(fù)蘇信號強(qiáng)勁。6月份餓了么上線免單活動后，至今已免單超過350萬單；人們也開始恢復(fù)出行，6月高德日均用戶創(chuàng)下1.2億的記錄。
另一方面，這也是阿里在過去一年，不斷穩(wěn)固基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、多元化增長、做深消費(fèi)者服務(wù)的結(jié)果。
將時(shí)間尺度拉長，2022財(cái)年，阿里生態(tài)創(chuàng)造GMV 8.317萬億元，總營收為8530.62億元，同比增長19%。
截至2022年3月31日，阿里巴巴全球年度活躍消費(fèi)者13.1億，其中超10億來自中國市場。阿里的創(chuàng)新零售業(yè)務(wù)淘菜菜和淘特在不斷豐富阿里人群矩陣。
最新一季度，淘寶及淘特上“源頭貨”的銷量增長超40%，淘菜菜GMV同比增長超200%。
一套滿足不同貨品配送需求的分布式物流網(wǎng)絡(luò)也在建立起來。菜鳥正不斷提升服務(wù)能力，本季度，菜鳥70%的收入來自外部客戶。
阿里云成立13年來首次實(shí)現(xiàn)全年盈利，并在最新一季度持續(xù)增長，成為繼中國商業(yè)之后第二大收入板塊，開啟了阿里新的增長飛輪。
過去一段時(shí)間，宏觀環(huán)境與競爭壓力下，大船也在改變航向。一系列變革下，阿里的目標(biāo)已從追求GMV等數(shù)字層面的增長回歸到消費(fèi)者體驗(yàn)，從追求絕對用戶規(guī)模的增長，到獲得現(xiàn)有用戶錢包份額的提升。
“雖然我們的業(yè)務(wù)在四、五月增速相對放緩，但進(jìn)入六月已經(jīng)看到向好跡象?；谖覀儞碛械母哔|(zhì)量消費(fèi)群體，以及滿足客戶不同需求的多元化業(yè)務(wù)所呈現(xiàn)出的韌性，我們對未來長期增長充滿信心。”阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇說。
多元化增長，深入服務(wù)10億消費(fèi)者
阿里核心業(yè)務(wù)依舊是中國數(shù)字商業(yè)，包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜等零售商業(yè)業(yè)務(wù)，以及盒馬、天貓超市等直營及其它收入。本季度，該板塊貢獻(xiàn)67%的收入，與2022財(cái)年持平。
一個(gè)里程碑，同時(shí)也是張勇幾度提及的一個(gè)數(shù)字是——這一財(cái)年國內(nèi)年度活躍用戶超過10億，這個(gè)目標(biāo)被提前兩年完成。據(jù)悉，2022財(cái)年超過70%的新增消費(fèi)者來自欠發(fā)達(dá)地區(qū)。
更多用戶涌入，消費(fèi)者也展現(xiàn)出高留存度和用戶粘性。截至2022年6月底，超過1.23億消費(fèi)者在淘寶天貓消費(fèi)超過1萬元，跨年活躍率高達(dá)98%。一個(gè)首次透露的關(guān)鍵數(shù)字是，在用戶金字塔頂端的88VIP會員，截至2022年6月，88VIP會員規(guī)模達(dá)2500萬，年度ARPU（每用戶平均收入）達(dá)到57000元。
同時(shí)，阿里生態(tài)正通過不同應(yīng)用矩陣，滿足不同消費(fèi)能力、偏好的不同消費(fèi)者，譬如閑魚、盒馬、淘特、淘菜菜等App，通過提供差異化的商品滿足多樣化需求，帶來矩陣式多元化增長。
供給側(cè)端的變革帶來了新增量。淘特和淘菜菜是作為阿里零售新興業(yè)務(wù)踐行M2C（源頭直供模式），直連制造商、商家及消費(fèi)者兩端，縮短鏈路供給高性價(jià)比產(chǎn)品。2022財(cái)年，淘特用戶數(shù)破3億——其中20%從未在淘寶天貓上購物。最新一季度，淘寶和淘特上源頭直供商品支付規(guī)模同比增長超40%。
淘菜菜則將人們的餐桌與田間地頭拉得更近，通過直采直銷網(wǎng)絡(luò)接入上萬個(gè)農(nóng)業(yè)基地，讓更多消費(fèi)者吃上了當(dāng)季生鮮。據(jù)悉。淘菜菜年度活躍消費(fèi)者中，一半用戶首次在阿里各平臺上下單生鮮。本季度，淘菜菜GMV同比增長超200%。
張勇認(rèn)為，淘特和淘菜菜未來將為阿里集團(tuán)整個(gè)消費(fèi)矩陣有更多貢獻(xiàn)。
此外，阿里也正在通過直營業(yè)務(wù)，擴(kuò)展專有供應(yīng)鏈。在生鮮和快消品領(lǐng)域，已有高鑫零售、盒馬及零售合作商提供豐富選擇。除此之外，阿里也在貨品端繼續(xù)向上游延伸，在人們?nèi)粘Ｉ钪懈嗥奉惣訌?qiáng)滲透。譬如，今年上線的喵速達(dá)電器自營旗艦店，便是阿里在家電行業(yè)的布局，并通過自營物流保障服務(wù)與履約。
在本季報(bào)發(fā)布后的分析師電話會上，張勇表示，“不管是1P（直營模式）還是3P（平臺模式），消費(fèi)者喜歡哪個(gè)，我們就追求哪個(gè)……我們不希望成為供應(yīng)商和消費(fèi)者之間的一堵墻。我們從供應(yīng)商采購再銷售給消費(fèi)者，與品牌商直接運(yùn)營消費(fèi)者的效果是一樣的。供應(yīng)商同樣能獲得對消費(fèi)者的洞察，提升效率、提升消費(fèi)者的物流體驗(yàn)。我們更不會打著消費(fèi)者零售的旗號去做批發(fā)業(yè)務(wù)。”
業(yè)績的穩(wěn)定，不僅在于供給的豐富，還在于履約能力的建設(shè)和完善。面對遠(yuǎn)中近場不同消費(fèi)場域，阿里也建立起分布式物流網(wǎng)絡(luò)，如今正在發(fā)力即時(shí)配送和同城快運(yùn)服務(wù)，并投資建設(shè)包括冷鏈、搭建物品和大型電器全國快速網(wǎng)絡(luò)。最近一季度，餓了么從“送餐”進(jìn)一步衍生到“送萬物”。4、5月，餓了么推出“應(yīng)季特需”通道，保障上海生鮮雜貨、藥品和嬰兒護(hù)理等必需品的配送，截至今年5月累計(jì)送出藥品250萬單，非餐飲訂單金額遠(yuǎn)超餐飲訂單，6月餓了么GMV獲得正增長。盒馬、高鑫零售等自營業(yè)務(wù)，也在通過即時(shí)物流保障疫情下人們的生活秩序，其線上銷售占比也在這一季度分別提升到68%和36%。
完善基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)，菜鳥也正大力推行送貨上門，提升末端履約能力。本季度，約70%的菜鳥驛站提供了送貨上門選擇。
10億年度活躍消費(fèi)者，已覆蓋了中國幾乎所有活躍消費(fèi)者。但基于這最大消費(fèi)群體，阿里正通過優(yōu)化供給、加強(qiáng)履約等方式，深化消費(fèi)者服務(wù)能力，不斷鞏固商業(yè)基本盤。
三大新戰(zhàn)略，新增長飛輪轉(zhuǎn)動
對比前兩年財(cái)報(bào)中“內(nèi)需、全球化、云計(jì)算”三大戰(zhàn)略，今年阿里三大戰(zhàn)略升級為“消費(fèi)、云計(jì)算、全球化”，這一變化也代表了阿里更清晰的方向。
張勇在電話會中將三大戰(zhàn)略概括為“兩縱一橫”，兩縱是消費(fèi)和云計(jì)算，前者代表當(dāng)下最主要的增長動力，后者代表第二增長曲線；一橫代表全球化。
2022財(cái)年，云業(yè)務(wù)收入745.68億元，同比增加23%——成為除消費(fèi)外第二大增長引擎；國際商業(yè)部分的收入為610.78億元，同比增加25%。云計(jì)算業(yè)務(wù)重要性凸顯，而全球化正在重整業(yè)務(wù)、重新出發(fā)。
從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)深入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，是一個(gè)確定的方向。這一財(cái)年，承載下一代互聯(lián)網(wǎng)機(jī)會的云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了成立13年以來的首次年度盈利，2022財(cái)年盈利11.46億元。2023財(cái)年一季度，阿里云收入176.85億元，持續(xù)正增長10%，經(jīng)調(diào)整EBITA連續(xù)七個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。
作為全球第三、亞洲第一的云服務(wù)商，如今阿里云在全球27個(gè)國家和地區(qū)提供云計(jì)算服務(wù)。今年6月，阿里云發(fā)布的一款為新型云數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的專用處理器CIPI，連同飛天云操作系統(tǒng)，或?qū)⒊蔀橄乱淮朴?jì)算基礎(chǔ)設(shè)施核心。“云釘一體”正成為新戰(zhàn)略，如今釘釘上已經(jīng)加入超4000家生態(tài)伙伴。
年報(bào)預(yù)計(jì)到2025年，中國云計(jì)算市場規(guī)模將達(dá)到1萬億人民幣，是目前的3倍。云計(jì)算業(yè)務(wù)正展現(xiàn)出巨大前景，成為值得期待的新引擎。
全球化戰(zhàn)略將聚焦消費(fèi)全球化和云計(jì)算全球化。在全球市場，3億用戶尚是起點(diǎn)。6月，全球商業(yè)加快復(fù)蘇，土耳其電商Trendyol訂單同比增長46%，Lazada訂單增長10%。
出海是另一個(gè)亟待開拓的增長藍(lán)海。今年年初，蔣凡負(fù)責(zé)出海業(yè)務(wù)，并著手重組阿里全球業(yè)務(wù)，重視用戶體驗(yàn)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。一方面通過整合跨境業(yè)務(wù)，將供給統(tǒng)一成一個(gè)商家平臺，另一方面通過Lazada深耕本地化運(yùn)營。
值得一提的是，在新增長飛輪開始轉(zhuǎn)動時(shí)，一系列成本、運(yùn)營效率優(yōu)化措施下，阿里一些創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索也實(shí)現(xiàn)降本增效，譬如優(yōu)酷連續(xù)五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)虧損收窄，餓了么經(jīng)營效益不斷改善。
面對不確定性，阿里的策略與解法
阿里最新一季度財(cái)報(bào)顯示，面對多重壓力和激烈競爭，阿里穩(wěn)住了。過去一財(cái)年，它以13億年度活躍用戶規(guī)模、53%的市場份額、超千億的互聯(lián)網(wǎng)廣告收入等領(lǐng)跑數(shù)據(jù)，展現(xiàn)了強(qiáng)勁的韌性，但與之伴隨的是激烈競爭及巨大不確定性。
“越是在不確定性陡增的時(shí)代，越要積極尋求真正有價(jià)值的變化。”張勇在寫給股東信中說。
張勇說，面對不確定性，阿里的應(yīng)對之道是“堅(jiān)定信心、積極應(yīng)變、做好自己”。落實(shí)到經(jīng)營層面，將圍繞三大業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，在巨大不確定性下保持高質(zhì)量增長。
面對不同特征的電商平臺此起彼伏的競爭。阿里巴巴面對競爭的策略是：在消費(fèi)者側(cè)，不斷強(qiáng)化淘寶作為消費(fèi)主陣地的認(rèn)知，提供豐富多樣的“場”的體驗(yàn)，建設(shè)多樣化的消費(fèi)矩陣；在商家側(cè)，為商家提供更好的工具和服務(wù)，強(qiáng)化商家可持續(xù)經(jīng)營主陣地的角色?；谶@樣的考慮，進(jìn)一步積極投入到用戶心智的建設(shè)，以及物流、售后服務(wù)等關(guān)鍵的用戶體驗(yàn)和能力建設(shè)，將是阿里長期堅(jiān)持的消費(fèi)策略。
發(fā)生在過去一年阿里內(nèi)部的變革，可用“迅疾”形容。阿里合伙人變革，螞蟻集團(tuán)管理者退出；“經(jīng)營責(zé)任制”成為新業(yè)務(wù)模式，領(lǐng)導(dǎo)者們感受到更多壓力和責(zé)任；如若順利，不遠(yuǎn)的未來，其主要上市地將變成美國和中國香港兩地……
今年年初，戴珊接手國內(nèi)數(shù)字商業(yè)板塊，著手大刀闊斧變革，包括推動淘寶天貓融合，形成大淘寶統(tǒng)一平臺；調(diào)整架構(gòu)，在組織和文化上快速進(jìn)化。向內(nèi)增壓、降本增效，是為了提升外部的消費(fèi)者體驗(yàn)、商家運(yùn)營效率。這背后體現(xiàn)的核心路線變化是：不再追求GMV等數(shù)字的增長，而是圍繞10億消費(fèi)者，做深國內(nèi)消費(fèi)市場。
張勇透露，阿里正在更大范圍推行OKR，從數(shù)字導(dǎo)向走向價(jià)值導(dǎo)向。
種種變革背后，走過23年的阿里正在理清重心，甩脫負(fù)累，輕裝上陣。“我們必須比這個(gè)時(shí)代變化更快”，張勇指出，盡管這些變革效果需要更長時(shí)間才能顯現(xiàn)，但相信阿里正行進(jìn)在一條正確的道路上。
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