用了工單系統，就能提升服務效率嗎？能，但是要用正確的方法。

新產品試用申請與意見反饋，分別是售前、售后兩個重要場景下的關鍵環節。想要獲得有效的客戶線索，并且給客戶帶來良好的服務體驗，更是要重視對這兩個環節的打造，其中，工單的作用不可忽略。

本文將用兩個典型的工單系統應用場景，手把手地進行一次功能教學，讓更多用戶了解工單、掌握工單，最終提升服務效率及體驗。

場景1：產品試用申請

對許多企業來說，通過新產品試用來拉新、獲線是再常見不過的方式了。在這一過程中，正確使用工單，可以大大提升拉新和獲線的效率。

一次產品試用申請的流程大致如下圖所示：

在這一流程中，工單系統 主要在以下幾個環節發揮作用：

（1） 試用申請：當客戶看到新產品相關的信息推送，需要在工單填寫試用信息；（2） 進度跟蹤：當信息提交后，客戶需要利用工單了解申請進度；

設計工單的時候，可以按照如下方式進行：

（1）添加模板：進入美洽工作臺 → 設置 → 工單 → 工單模板 → 添加模板：

（2）設置字段：設置好基礎信息后，進入模板表單設置，在該頁面添加所需字段。本例中，可添加“行業”、“試用產品”、“使用場景”等字段：

注：如需添加更多字段，可在「設置 → 工單 → 工單字段」中進行添加。

（3）設置流程：按照前文梳理的申請流程，用拖拽的方式放置節點，設置工單系統流程：

例如：當客戶提出申請，工單系統就會按照人員配置的結果，流轉到指定處理人手中，進而流轉到下一個節點；

當流程配置完畢，需要進入設置 → 工單 → 工單來源，對已經設置好的工單進行驗證：

點擊進入配置頁面，可以對鏈接進行設置，包括：是否支持查看工單列表、工單列表可查看時間范圍、是否支持訪客回復、是否開啟驗證碼提交等等；

同時，系統已經生成了默認的一條鏈接，不僅能用來驗證工單效果，還可以生成二維碼或直接嵌入其他渠道供客戶使用：

值得一提的是，工單系統來源還支持添加顧客信息，更能設置關聯工單模板：

這樣一來，表單的內容也會在工單中顯示，豐富了工單內容的同時，也為企業帶來極大的便利：

場景2：意見反饋

意見反饋的基本配置與申請試用場景一致，區別在于流程配置：

在處理反饋的環節設置提交按鈕，工單系統可以根據反饋類型進入到不同的處理路徑上，并指定給對應處理人處理；例如：產品功能反饋交由產品團隊處理，服務問題由服務團隊跟進，技術問題由技術支持快速響應……避免無人認領導致的工單積壓：

除了本文提到的產品試用申請、意見反饋兩個場景外，工單系統還可以在現場服務、預約、運維、售后等諸多場景中發揮作用！