摔得痛！2022年中國數(shù)智化市場硬著陸的四種可能

海比研究院

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2021-11-10 15:37

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2021年，中國企服市場進入前所未有的高增長中。數(shù)據(jù)可以佐證這一趨勢。

自2020年下半年以來，中國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)進入漲期。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年下半年軟件和信息技術(shù)服務業(yè)收入達46007億元，同比增長18.1%；2021年上半年，全國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)軟件業(yè)務收入達44198億，同比增長23.2%。與此同時，軟件產(chǎn)品收入達11451億，同比增長20.1%；信息技術(shù)服務收入達28319億，同比增長26.0%。

在細分行業(yè)市場中，增長勢頭更為明顯。海比研究院數(shù)據(jù)顯示,2020年中國協(xié)同辦公的市場規(guī)模達到421億,預計2023年市場突破千億元,未來復合增長率達到34.1%；據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2021》顯示，2020年中國人工智能的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達3031億元，同比增長15%，高于全球增速……

另外，軟件廠商的業(yè)績增長也十分顯著。根據(jù)官方公布的年中報數(shù)據(jù)，2021年上半年，金蝶營收約18.72億元，較去年同期增長35%；2021年上半年，泛微網(wǎng)絡(luò)營收達6.98億，同比增長30.96%；致遠互聯(lián)2021年上半年營收達3.65億元，同比增長45.22%……

當我們回顧市場發(fā)展的時候，不難看到的是，2020年疫情帶來的巨大沖擊，以前所未有之勢打破了整個行業(yè)發(fā)展的格局，數(shù)智需求如洪水漫堤般被突然釋放，企業(yè)服務市場迅速進入了前所未有的高增長期。

與此同時，面對前所未有的高增長態(tài)勢，中國軟件網(wǎng)記者關(guān)注到，業(yè)界有專家對此并不是高興，甚至充滿了擔心。

海比研究院院長曹開彬認為，這種高增長帶有很大的偶發(fā)性，從而正在給2022年的企服市場帶來較大的“硬著陸”可能性。

硬著陸之一：中美科技脫鉤

截止目前，中美貿(mào)易戰(zhàn)已持續(xù)長達三年多并或?qū)㈤L期存在，同時，中美科技脫鉤擴大化，為國內(nèi)企服市場埋下了“不定時炸彈”。

進入2021年，美國愈發(fā)頻繁施壓，僅6月連續(xù)推出兩大制裁中企措施。制裁措施下，影響愈發(fā)深遠，一方面，在一些關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域美國采取突發(fā)性制裁，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成重創(chuàng)；另一方面，科技制裁下，卡脖子威脅嚴重。

以美國對華為的芯片制裁為例。2020年9月，美國正式嚴格限制華為使用美國的技術(shù)、軟件設(shè)計和制造半導體芯片，包括臺積電、高通、三星及SK海力士、美光等將不再供應芯片給華為；2021年6月，美國總統(tǒng)拜登以“應對中國軍工企業(yè)威脅”為由簽署行政命令，將包括華為公司等59家中企列入投資“黑名單”，禁止美國人與名單所列公司進行投資交易。受芯片斷供嚴峻化影響，曾在高端市場上位居全球第一的華為手機在2021年二季度銷售額僅為980萬部，同比下降74.6%、環(huán)比下降33.3%。

而軟件的禁用更是具有深遠的影響意義。以5月哈工大、哈工程Matlab軟件禁用為例，這款由美國 MathWorks公司出品的高級技術(shù)計算語言和交互式環(huán)境集成軟件，在工業(yè)制造、學術(shù)研究等領(lǐng)域具有近乎壟斷的市場地位。此次禁用事件在學術(shù)研究領(lǐng)域中的出現(xiàn)，可謂振聾發(fā)聵。

硬著陸之二：疫情的反復性

2021年，仍舊在疫情影響之下。盡管國內(nèi)在疫情防控中取得較大成果，但疫情常態(tài)化防控以及復雜的外部環(huán)境里，疫情存在較大可能的反復性。

而一旦國內(nèi)出現(xiàn)疫情，將在較長一段時間內(nèi)影響區(qū)域經(jīng)濟生活運行，甚至會讓一切停擺。

以7月江蘇南京疫情爆發(fā)為例。根據(jù)南京發(fā)改委消息，在2020年同期經(jīng)濟走勢前低后高以及突發(fā)疫情的影響下，1-7月南京市服務業(yè)各行業(yè)增速穩(wěn)中趨緩。預計疫情對服務業(yè)帶來的影響將在8月份全面顯現(xiàn)，其中交通運輸業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、租賃和商業(yè)服務業(yè)、住宿餐飲業(yè)等受線下接觸性服務行業(yè)將受到的沖擊最大。可以預測的是，三季度服務業(yè)發(fā)展承壓態(tài)勢明顯。

與此同時，盡管疫情催生了各行各業(yè)數(shù)字化服務新模式，也由此給市場帶來了較大風險性。

一方面，疫情帶來的爆發(fā)式增長的企業(yè)服務市場，將隨著步入后疫情時代開始出現(xiàn)不確定性。以2020年激增的在線會議企業(yè)服務市場為例，根據(jù)CNNIC第48次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》數(shù)據(jù)顯示，2021年6月，全國在線視頻/電話會議使用率較2020年12月的21.2%提升至23.8%，增速波動明顯。

另一方面，需求波動將可能對市場產(chǎn)生動蕩。受全球經(jīng)濟恢復程度影響，當前我國國際訂單增長迅速，甚至出現(xiàn)“供不應求”現(xiàn)象。對于集中出現(xiàn)的訂單，是否會集中消失，市場信心正在經(jīng)受考驗。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年全國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)實現(xiàn)出口478.7億美元，同比下降2.4%；2021年上半年軟件業(yè)務出口達240億美元，同比增長13.6%。

硬著陸之三：政策及相關(guān)法律法規(guī)的出臺

全球體系結(jié)構(gòu)和世界發(fā)展結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變，在外部環(huán)境影響之外，于內(nèi)，我國也正在面臨百年未有之變局。隨著經(jīng)濟增長趨緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進入風口，為應對當前復雜的國際形勢，保障國家戰(zhàn)略安全，對整個社會、經(jīng)濟的運行環(huán)境、運行方式做出變革調(diào)整已勢在必行。

進入2021年，各種促進高質(zhì)量發(fā)展的政策和法律法規(guī)開始不斷出臺，并對國內(nèi)數(shù)智化市場帶來巔覆性的影響。

7月，中辦、國辦正式印發(fā)《關(guān)于進一步減輕義務教育階段學生作業(yè)負擔和校外培訓負擔的意見》，提出各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構(gòu)，現(xiàn)有學科類培訓機構(gòu)統(tǒng)一登記為非營利性機構(gòu)。由此，K12在線教育市場全面跌入谷底。

8月，隨著《關(guān)于強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見》的推出，國家對于推動經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的力度與態(tài)度加大。其中，圍繞流量變現(xiàn)為主要發(fā)展邏輯的數(shù)字經(jīng)濟開始行不通。以社區(qū)團購為例，隨著反壟斷監(jiān)管深入、補貼大戰(zhàn)的叫停等，伴隨疫情火熱起來的社區(qū)團購相關(guān)領(lǐng)域已進入“大撤退”、倒逼潮。

9月，我國第一部《數(shù)據(jù)安全法》正式落地，在加強數(shù)據(jù)安全監(jiān)管的同時，為數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟劃定的數(shù)據(jù)應用邊界，正在成為企業(yè)運營數(shù)據(jù)業(yè)務的新門檻。并且，《數(shù)據(jù)安全法》與11月即將落地的《個人信息保護法》一起，高度強調(diào)數(shù)據(jù)要素價值，而將全面影響企業(yè)服務市場。

硬著陸之四：現(xiàn)金流的斷裂

據(jù)創(chuàng)業(yè)邦旗下的睿獸統(tǒng)計，2021年第一季度,國內(nèi)企業(yè)服務領(lǐng)域融資事件達446起,融資金額為166億元；截止9月,融資事件已飆升至1120起、融資金額超400億。不可否認的是，企服市場進入高增長期，必然會引來大量的資本投入。

然而，現(xiàn)金流的缺失，仍將會是2022年很多數(shù)智化廠商面臨的最大風險。

盡管，大多數(shù)企業(yè)普遍認為，To B市場正處在風口之上，只要自身產(chǎn)品技術(shù)及服務能夠為客戶提供高價值回報的商業(yè)模式就能夠吸引到資本，但事實卻是，資本風投皆在瞄向頭部企業(yè)、獨角獸亦或是跟風。

對于大批新興創(chuàng)業(yè)公司來講，正在面臨著的是，創(chuàng)業(yè)之初業(yè)務營收尚未進入盈利期、銀行貸款困難，資金流開始斷裂的尷尬期。根據(jù)海比研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年中國SaaS廠商數(shù)量達到4500家。不難看到，其中，成立超十年以及獲得融資的廠商僅占小比例。