公司客戶信用管理系統是現代管理體系中的一部分，它的目的是為了明確公司引進客戶、管理、評估、測評體系。強化企業對客戶資金、信譽、內在價值的認可。接下來，小編就將介紹客戶管理制度，客戶管理制度及流程的相關內容，一起來看看吧。

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客戶案例

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客戶管理制度，客戶管理制度及流程

1.客戶管理制度

• 信用評估機構：財務部、銷售部。

職責：

• 銷售員負責對客戶基本情況進行調查分析，并提交“客戶基本情況”。最基本的要求至少應包括：
• 顧客姓名、地址及電話號碼；
• 法人代表姓名、總經理、采購負責人；
• 公司類型(國營、外資、合資企業、私人、個人)；
• 登記資金(已到位)；
• 產品品種、內銷或外銷生產；
• 支付條件和方式；
• 財政部、商務部會批準客戶的定級、信用額度和信用期限。
• 地區經理負責對銷售人員提交的《客戶基本情況表》相關內容進行審核確認，并給出評審意見。
• 銷售部經理審查客戶資料并給出評審意見。
• 按照客戶往來情況，對信用等級進行備案，并給出評審意見。
• 授予總負責人對核心條款，如付款條件、客戶等級、授信額度等做出判斷，并向客戶提出最終的評審意見。

客戶分類：

• 根據注冊資金、銷售規模、人員狀況、產品狀況、經營狀況、顧客顧客、競爭者情況等，對客戶進行分類管理。

客戶信用限額：

• A.信用額度管理：顧客信用等級確定后，確定每個客戶的具體信用限額，銷售人員根據信用限額跟蹤管理，商務部、財務部協助進行信用限額管理。當客戶拖欠信用限額80%時，銷售人員應及時通知大區經理和商務部，當客戶欠款達到信用限額的90%時，銷售人員應及時通知大區經理和銷售部門，并及時通知大區經理和產品中心。
• B.信用期限管理
• C.客戶信用調整：每個季度對所有客戶進行信用評估調整，并根據評估結果調整信用額度和信用期限。為客戶能提供良好銷售狀況等有利情況而主動申請增加授信額度的，經公司派人實地考察后給予適當調整。
• 資信調整上浮原則：在回款情況良好或業務規模逐漸擴大的情況下，銷售人員應在適當時機提出申請，經授權領導批準后，可進行調整：回款狀況一直良好的客戶，可提高一級或每次遞增幅度不超過XX%(視情況而定)。
• 資信調整下浮原則：如顧客有不良回款記錄，經與客戶溝通后，延期付款理由充分，如為正常，則不作客戶評級或信用額度下浮調整。如果客戶連續兩個月沒有收回，或外加預期規模將不斷擴大，經與其溝通后，無充分理由說明原因的，應視情況作客戶等級或信用額度下浮調整。

2.客戶管理制度及流程

• 目的：在公司的日常銷售工作中，收集客戶資料，建立完善的客戶資源管理檔案，直接關系到公司營銷計劃能否實現和完成的效果。所以為了加強對客戶資源的管理，特制定系統。

工作職責：

• 銷售員對所有與客戶有直接或間接聯系的人員應負責收集、上報客戶信息，不得單獨占有客戶資源。
• 銷售部門各區域助理負責對客戶資源信息進行匯總管理。

建立客戶檔案：

• 在日常銷售過程中，銷售人員根據客戶獲取的資料和信息，對其進行整理、歸納，填寫《客戶靜態信息表》，提交給大區助理，要求字跡清楚、清晰。
• 區域助理在收到《客戶靜態信息表》后，對其進行歸檔處理。
• 當客戶資料發生變化時，銷售人員應通知大客戶經理，并在變更后退回。

       大型企業會將通過企業營銷活動收集到的客戶信息資料，由大區經理根據負責客戶數量平衡，兼顧業務能力的原則，分配給相關銷售人員。沒有直接負責人的原始客戶記錄，由大區經理決定分配給現有銷售人員。以上就是客戶管理制度，客戶管理制度及流程的相關內容，感謝您的閱讀。