在物質極大豐富的今天，各行各業都講究“以人為本”，紛紛從傳統的經營模式轉變為“以客戶為中心”的運作模式，客戶的獲取和留存，成為了企業的頭等大事。

有譜CRM

2.2

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解決用戶選型困難的好軟件，有各維度的信息

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   CRM系統，也稱為客戶關系管理系統，就是應這種需求而存在的。它是一種以"客戶關系一對一理論"為基礎，旨在改善企業與客戶之間關系的新型管理機制。主要是幫助企業達成吸引新客戶、保留舊客戶、將已有客戶轉為忠實客戶、提供客戶服務及進一步提升企業和客戶的關系等目標的一種輔助型軟件。

一、CRM系統的發展

第一階段：萌芽時期（20世紀70年代末到80年代初）

這是客戶關系管理理念的萌芽時期，相關的研究主要側重于理念的探討。1980年初，"接觸管理"(ContactManagement)理念被提出，即專門收集客戶與公司聯系的所有信息；1985年，巴巴拉·本德·杰克遜提出了關系營銷的概念，使人們對市場營銷理論的研究有了進一步的進展。

第二階段：深入探討時期（20世紀80年代末到90年代中期）

這一時期對客戶關系管理的探討比第一時期更為深刻。90年代初期，客戶關系管理體現為銷售力量自動化系統(SFA)、客戶服務系統(CSS)；1996年發展為集銷售、服務于一體化的呼叫中心(call center)；代表性的研究有John·J·Sviokla和Benson·P·Shapiro的《尋找客戶》和《保持顧客》，內容比較廣泛，涉及到客戶忠誠、客戶保持、客戶價值和客戶滿意度等。

第三階段：快速發展時期（世紀90年代中期到2002年）

這一階段客戶關系管理的研究成果更為豐富，已經向實用化階段邁進。1998年，隨著電子商務的興起，CRM開始向ECRM方向發展。這一階段，各組織、公司等相繼推出他們的CRM理念。Gartner Group、Carlson Marketing Group、Hurwitz Group等積極推出他們的客戶關系管理理念。IBM、Oracle等公司也相繼推出CRM系統。這一時期的CRM研究側重實務研究，研究重點也變成CRM的企業實施策略以及CRM系統分析性功能研究。

第四階段：平穩時期（2002年——）

這一階段CRM的研究處于平穩階段，各項研究繼續向深入開展。客戶價值與公司績效、公司價值的相關性得到實證；人工智能技術被引入到客戶價值的評價應用中去；客戶終生價值也有了新的進展，并應用到重點客戶的篩選和企業資源分配上。

二、CRM系統的重要性

  一個強大的CRM系統，可以幫助經紀商收集客戶的信息，并幫助經紀商進行合理分類，有針對性的開展多種營銷活動，既可以增加新客戶的轉化，又可以提升客戶保留率和IB的積極性。

三、CRM系統的分類

   市場上存在著多種多樣的CRM系統，用以滿足企業的需要，按照不同的標準，CRM系統可以被分為多種類型。

   通常來說，根據CRM系統技術類型的不同，可以分為協作、數據分析以及運營型三種。協作型幫助企業集成前、后臺所有業務流程；數據分析型幫助企業進行數據收集，行為分析，幫助企業決策；運營型幫助企業與用戶進行溝通和接觸。

   由于這三種類型都存在各自的局限性，因此也有些CRM系統是可以集合不同功能于一體，為企業提供全方位的協助的。

   而根據服務對象的不同，CRM系統還可以分為B2B（面向渠道或終端）系統或者B2C（面向消費者），根據平臺的不同，則可以分為傳統型CRM系統和在線CRM系統等等。

1.定制類CRM系統：定制類CRM系統是指經紀商根據自身的業務需求，個性化定制的CRM系統。這種系統自然是與經紀商契合度最高的，但是相應所需的開發技術和成本要求也比較高；

2.通用型CRM系統：通用型CRM系統則是指適用于各種行業的CRM系統，這種系統在市面上比較常見，價格也較低，普適性高，當相對的功能也比較簡單，效率較低。

3.專用型CRM系統：專用型CRM系統則是指外匯行業內的一些軟件技術提供商，專門按照外匯行業的業務流程開發的CRM系統，功能較為全面，可以滿足一般經紀商的使用要求，不需要單獨的技術維護。

四、CRM系統的具體功能

除了普通CRM系統所具備的功能以外，外匯CRM系統通常會結合返傭系統，有一些特有的一些功能，一般可以分為三個部分。

客戶系統：客戶系統的主要功能是客戶的信息和賬戶管理，具體包括注冊賬戶、MT4開戶、銀行卡信息管理、證件管理、重置密碼、調整杠桿、在線出入金、轉款匯款、資金流水等等；

IB系統：IB系統承擔的主要功能是客戶和下級IB的管理，具體包括IB信息管理、客戶管理、客戶訂單管理、客戶傭金管理、傭金設置、傭金統計、IB級別管理等等；

后臺系統：后臺系統的功能則主要是經紀商對客戶和IB的管理，具體包括開戶管理、出入金管理、轉賬管理、證件管理、杠桿調整、傭金設置、產品設置、IB管理、匯率管理、公告等等。

   雖然某些銷售人員對CRM仍然存在一定的偏見，但是他們得出的結論是，使用CRM軟件的公司，其客戶保持率更高，團隊目標銷售額完成得更好，銷售人員的業績更好。如今，贏得客戶不再只是一次電話，銷售過程更復雜了。除電話和會議外，你的交流方式已經改變了，所有這些數據將被儲存在CRM軟件而非你的大腦里。以上就是小編為您介紹的crm客戶管理系統登陸，希望對您有所幫助。