crm系統(tǒng)軟件的功能有哪些

企服解答

crm系統(tǒng)軟件的功能主要有：1、客戶信息管理；2、互動(dòng)追蹤；3、潛在客戶管理；4、銷售管道；5、自動(dòng)化；6、訂單合同管理；7、可擴(kuò)展的表單；8、工作流；9、報(bào)告/分析。

1、客戶信息管理

在可搜索的數(shù)據(jù)列表中存儲(chǔ)客戶信息，例如B端客戶的公司信息或C端客戶的個(gè)人信息。

2、互動(dòng)追蹤

在與客戶溝通后添加注釋形成交互歷史，記錄與客戶或特定聯(lián)系人的對(duì)話。

3、潛在客戶管理

識(shí)別潛在客戶、生成360度視圖以及在銷售管道中移動(dòng)潛在客戶，這是一個(gè)將潛在客戶轉(zhuǎn)化為成交客戶的過(guò)程。

4、銷售管道

直觀呈現(xiàn)潛在客戶在業(yè)務(wù)流程中的位置，形成一個(gè)銷售管道視圖，用階段來(lái)概述每個(gè)潛在客戶的狀態(tài)/進(jìn)度。

5、自動(dòng)化

通過(guò)創(chuàng)建觸發(fā)操作或發(fā)送后續(xù)操作提醒的指令，使重復(fù)任務(wù)自動(dòng)化。

6、訂單合同管理

根據(jù)自定義的產(chǎn)品參數(shù)來(lái)創(chuàng)建銷售合同，有些CRM還可以創(chuàng)建審批流程來(lái)規(guī)范發(fā)送給客戶的合同。

7、可擴(kuò)展的表單

擴(kuò)大CRM軟件的信息存儲(chǔ)和管理范圍，企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建多個(gè)概述特定業(yè)務(wù)的表單，以達(dá)到對(duì)特定信息進(jìn)行存儲(chǔ)、更新、查找、匯總的目的。

8、工作流

以線上流程化的方式規(guī)范或加速企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)事務(wù)，諸如行政審批流程或合同審批流程。

9、報(bào)告/分析

獲取銷售績(jī)效的常規(guī)摘要報(bào)告，可以按時(shí)間范圍或多種條件組合生成統(tǒng)計(jì)表。