定制crm需要注意哪些

企服解答

定制crm需要注意的有：1、目的。2、調研。3、周期。4、上線。5、日常維護。

1、目的

企業定制CRM系統的目的是為了更好的讓系統貼合自己公司的實際情況，并不是為了單純的得到更多的功能，雖然有時在實施過程中會遇到咨詢人員的建議功能，但是公司最好明確自己實施系統的目的，可實現的功能很多，但不能眉毛胡子一把抓，并不需要把所有的功能都往系統上裝，過多不必要的功能只會造成工作重心的偏移，選擇擇重點功能，達到現階段的目的才是系統實施的前提，切不可好高騖遠，最后撿了芝麻丟了瓜。

2、調研

調研工作是在CRM系統定制之前一項重要工作，調研的質量往往會決定之后定制系統實施的成功與否，例如很多公司并沒有做調研工作，只是模糊的主觀想象要實現的功能，也只是聽CRM廠商介紹此功能可以實現，就開始定制系統，當系統完成之后才發現實際效果跟自己想法的差異，這就導致很多系統在定制之后需要反復修改，費時費力，本作為輔助工具，反而成了累贅，導致最后甚至項目失敗。

所以公司在調研期應該把調研工作落實好，詳細描述自己所要達到的目的，同時也要聽取CRM開放商的建議，看看在需要的功能上能達到什么效果，盡可能的將目標需求描述全面和完整，避免之后頻繁的調整修改。

3、周期

軟件開發是一個長周期的項目，如果一個CRM系統不能夠在一個相對短的時間周期內完成，那么當最終項目完成時發現，成品系統已經不滿足現有階段的CRM管理需求了，可能需要繼續重新調整系統才可以正式上線，甚至有時候CRM定制周期太長，超出接受范圍，也會直接導致項目失敗。

周期過長不僅導致項目失敗，對公司來說，過長的周期會讓公司投入太多的精力和人力，也會讓CRM廠商投入較多的成本和人力，可以說過長的定制周期對公司和CRM廠商來講均會造成不利影響，所以在CRM的定制中，最好是能夠盡力的縮短工期，如果公司能夠明確系統的需求目標，可以將系統進行階段劃的區分，比如緊急、一般、延后功能，在定制時，把握這些點，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標，優先定制，這樣既可以縮短系統上線時間，也可以從一個點上看CRM廠商的產品是否適合于公司使用，減少風險投入。

4、上線

選擇CRM進行自定制，最直接的目的就是獲得一套與自己公司現有CRM業務流程接近的系統，方便日常使用和數據統計分析，所以不管CRM的定制經歷多少個步驟，最終的目標就是上線使用。為了更好的上線使用，往往系統在上線初期都有一個測試使用的時期，在這個時期內可以隨時對系統做相應的微調，并且在上線之前會有系統的使用培訓和講解。

測試階段，公司應該盡可能的去錄入一些貼近實際的數據，比如以測試公司A為例，基本上按照實際流程模擬此公司的業務流程，在CRM中進行操作演示，讓各個部門進行配合，這樣的話可以基本上確保之后在正常的CRM流程操作過程中不會出現錯誤，切不可草草了事，避免日后出現頻繁的錯誤修改，畢竟自定制的新功能不像系統綁定功能那樣已經經過長時間的使用測試，基礎錯誤已經排查干凈，所以在系統測試階段需進行詳盡的系統測試。同時在培訓時，應該盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方法和注意事項，如果可以盡量要求錄屏錄音，這樣在CRM系統之后的使用上線上才能夠事半功倍。

5、日常維護

企業CRM系統并不是說在定制工作完成上線后就算是結束了，因為自定制的系統流程不是標準內容，期間各種功能和內容也和常規系統有所差別，所以在之后的日常維護工作中也需要注意，盡量要求熟知系統的維護人員進行維護，否則會發現每當一個新的維護人員出現，就需要有一段系統的熟悉磨合期，這是非常耗費精力的事情，對公司來講也是很影響工作的。

所以最好的處理方法就是最好讓自己的CRM系統接口人對CRM系統有一定的了解，能夠做一些簡單工作，最起碼可以將各種問題詳細描述后告知CRM廠商的維護人員。