crm系統(tǒng)軟件的常見(jiàn)功能有哪些

企服解答

crm系統(tǒng)軟件有4大常見(jiàn)功能：銷(xiāo)售管道、自動(dòng)化、訂單合同管理和可擴(kuò)展的表單。

1、銷(xiāo)售管道 

系統(tǒng)能直觀(guān)呈現(xiàn)潛在客戶(hù)在業(yè)務(wù)流程中的位置，形成一個(gè)銷(xiāo)售管道視圖，用階段來(lái)概述每個(gè)潛在客戶(hù)的狀態(tài)/進(jìn)度。如果銷(xiāo)售周期較長(zhǎng)，那么在購(gòu)買(mǎi)CRM軟件時(shí)，盡量?jī)?yōu)先考慮此功能。采用銷(xiāo)售管道策略將有助于防止?jié)撛诳蛻?hù)不必要的流失。 

2、自動(dòng)化 

系統(tǒng)通過(guò)創(chuàng)建觸發(fā)操作或發(fā)送后續(xù)操作提醒的指令，使重復(fù)任務(wù)自動(dòng)化。 自動(dòng)化通常是CRM軟件的高級(jí)功能，能幫助企業(yè)自動(dòng)執(zhí)行重復(fù)性營(yíng)銷(xiāo)行為，并使團(tuán)隊(duì)成員有更多時(shí)間來(lái)完成更細(xì)微的任務(wù)。 

3、訂單合同管理

系統(tǒng)根據(jù)自定義的產(chǎn)品參數(shù)來(lái)創(chuàng)建銷(xiāo)售合同，有些CRM還可以創(chuàng)建審批流程來(lái)規(guī)范發(fā)送給客戶(hù)的合同。B2B行業(yè)可能會(huì)很重視對(duì)合同的流程管理，雖然有些已經(jīng)擁有ERP的企業(yè)可能不會(huì)考慮在CRM系統(tǒng)中創(chuàng)建訂單，但在CRM系統(tǒng)中引入訂單數(shù)據(jù)確實(shí)有助于生成更具洞察力的銷(xiāo)售報(bào)表。

4、可擴(kuò)展的表單 

擴(kuò)大CRM軟件的信息存儲(chǔ)和管理范圍，企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建多個(gè)概述特定業(yè)務(wù)的表單，以達(dá)到對(duì)特定信息進(jìn)行存儲(chǔ)、更新、查找、匯總的目的，管理各種各樣跨部門(mén)的紙質(zhì)或電子文檔。