crm系統軟件的常見功能有哪些

企服解答

crm系統軟件有4大常見功能：銷售管道、自動化、訂單合同管理和可擴展的表單。

1、銷售管道 

系統能直觀呈現潛在客戶在業務流程中的位置，形成一個銷售管道視圖，用階段來概述每個潛在客戶的狀態/進度。如果銷售周期較長，那么在購買CRM軟件時，盡量優先考慮此功能。采用銷售管道策略將有助于防止潛在客戶不必要的流失。 

2、自動化 

系統通過創建觸發操作或發送后續操作提醒的指令，使重復任務自動化。 自動化通常是CRM軟件的高級功能，能幫助企業自動執行重復性營銷行為，并使團隊成員有更多時間來完成更細微的任務。 

3、訂單合同管理

系統根據自定義的產品參數來創建銷售合同，有些CRM還可以創建審批流程來規范發送給客戶的合同。B2B行業可能會很重視對合同的流程管理，雖然有些已經擁有ERP的企業可能不會考慮在CRM系統中創建訂單，但在CRM系統中引入訂單數據確實有助于生成更具洞察力的銷售報表。

4、可擴展的表單 

擴大CRM軟件的信息存儲和管理范圍，企業可以根據業務需求創建多個概述特定業務的表單，以達到對特定信息進行存儲、更新、查找、匯總的目的，管理各種各樣跨部門的紙質或電子文檔。