周鴻祎和360,等待破圈
10月27日,360發(fā)布一份“虧損數(shù)額較大”的財(cái)報(bào),一度引起了上交所的注意。
據(jù)其2022年第三季度財(cái)報(bào)顯示,2022年前三季度,360營收為69.34億元,同比下降18.79%,歸屬上市公司股東的凈虧損為19.64億元,同比擴(kuò)大了295.73%。
其中第三季度,360實(shí)現(xiàn)營收21.1億元,同比下降27.7%,歸屬上市公司股東的凈虧損為15.66億元,較去年同期擴(kuò)大了462.85%。
財(cái)報(bào)發(fā)布后,360就收到了上交所的問詢函。其中,對(duì)于公司營收降幅擴(kuò)大,上交所要求360補(bǔ)充說明營業(yè)收入降幅擴(kuò)大的具體原因及合理性,是否與行業(yè)趨勢(shì)、可比公司情況相一致;以及說明公司核心業(yè)務(wù)及競(jìng)爭(zhēng)力是否發(fā)生重大變化,營業(yè)收入是否存在繼續(xù)下降的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。
虧損之下,360也開始做起了“降本增效”的動(dòng)作。最明顯的莫過于,在財(cái)報(bào)發(fā)布前不久的裁員行為。
前段時(shí)間,360被曝出裁員消息。據(jù)報(bào)道,360政企安全集團(tuán)的安服業(yè)務(wù)成了此次裁員的漩渦中心,崗位涉及銷售、售前、交付等部門。此前,華南地區(qū)已經(jīng)歷經(jīng)了多輪裁員。
360裁員背后,是一場(chǎng)漫長(zhǎng)而艱難的轉(zhuǎn)型。自2019年前后,周鴻祎將360轉(zhuǎn)向B端安服領(lǐng)域后,360就開啟了轉(zhuǎn)型之路。
2022年,周鴻祎押注的數(shù)字安全賽道成了黃金賽道,與此同時(shí),360的轉(zhuǎn)型也駛?cè)肷钏凇?/span>
回頭來看,曾經(jīng)站在互聯(lián)網(wǎng)第一梯隊(duì),風(fēng)光無限的周鴻祎和360,自按下轉(zhuǎn)型鍵的那一刻起,都在等待一個(gè)破圈重回巔峰的機(jī)會(huì)。
01.轉(zhuǎn)型:從To C安全應(yīng)用到To B安全服務(wù)
360正在轉(zhuǎn)型,從一家安全軟件公司轉(zhuǎn)型成一家數(shù)字安全公司。
這中間,歷經(jīng)了十年光景。這十年間,周鴻祎一直追著風(fēng)口跑,智能硬件、手機(jī)、短視頻、甚至于近兩年還傳出造車的消息。
或許令周鴻祎無比惋惜的,還是錯(cuò)失了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的黃金時(shí)期。畢竟在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期,360憑借著殺毒軟件也曾走至高點(diǎn),與百度、騰訊其名。
2016年,360從紐交所退市完成私有化。退市時(shí),360的市值僅為93億美元,和同樣錯(cuò)失移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)黃金十年的百度(當(dāng)時(shí)市值在五六百億徘徊)相比,差距甚遠(yuǎn)。
兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),周鴻祎還是回到了熟悉的賽道——安全。只是,業(yè)務(wù)重心從曾經(jīng)的個(gè)人安全轉(zhuǎn)向政企安全之上。
2018年2月,360借殼回歸A股。同年周鴻祎在世界智能大會(huì)上提出“安全大腦”全新概念,計(jì)劃將360打造成一家大安全公司。
第二年,周鴻祎和齊向東分向而行,360賣出奇安信的全部股份,自己做起了政企安全服務(wù)。2020年8月,360企業(yè)安全集團(tuán)正式升級(jí)為360政企安全集團(tuán),明確發(fā)力“政+企”市場(chǎng)。
此后,周鴻祎更是將網(wǎng)絡(luò)安全一說換成了數(shù)字安全。2022年年初,周鴻祎宣布360全面轉(zhuǎn)型數(shù)字安全公司。在周鴻祎看來,數(shù)字安全相比于解決小問題的網(wǎng)絡(luò)安全而言,范圍更大,手法、投入的資源都在改變。
這背后,不乏大環(huán)境的原因。近年來,無論是企業(yè)還是政府都在談數(shù)字化轉(zhuǎn)型,尤其是2020疫情更是加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
此外,國家在2021年相繼出臺(tái)了《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》、《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)條例》等諸多法規(guī)。安全的內(nèi)涵已遠(yuǎn)超傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全的范圍。
對(duì)于周鴻祎來說,這的確是一個(gè)新風(fēng)口,還是他所熟悉領(lǐng)域的新風(fēng)口,此時(shí)不追,更待何時(shí)?
除了大環(huán)境背景外,360自身也到了不得不轉(zhuǎn)型的時(shí)期。
360的盈利模式還是離不開互聯(lián)網(wǎng)的那一套流程——流量和廣告。但互聯(lián)網(wǎng)流量紅利見頂已然成了不得不面對(duì)的事實(shí)。
從2019年開始,360的營收就開始持續(xù)下滑,2020年,凈利潤(rùn)也開始持續(xù)下滑,且下滑幅度超過50%。
從具體業(yè)務(wù)來看,360的營收主要來源于三大板塊:互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化及增值服務(wù)、硬件業(yè)務(wù)和安全業(yè)務(wù)。從2019年開始,占360總營收近70%的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化及增值服務(wù)業(yè)務(wù)收入就開始了下滑。到2021年,360更是除安全業(yè)務(wù)之外其他業(yè)務(wù)營收都紛紛下滑。
綜合2019年到2021年的財(cái)報(bào)來看,360唯一逆勢(shì)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)就是安全業(yè)務(wù)。押注安全業(yè)務(wù),或是360破局的關(guān)鍵所在。
02.裁員、更名,轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水期
2022年,注定是不好過的一年。這不只是對(duì)360而言,更是所有互聯(lián)網(wǎng)大廠財(cái)報(bào)并不好看的一年。
三季度報(bào)的巨虧,或許也是讓周鴻祎未能想到的事情。年初的周鴻祎,在短視頻上氣定神閑地說出:“360不裁員。”
但裁員的消息還是來了,并且重災(zāi)區(qū)還選擇在了最具發(fā)展勢(shì)頭的安全業(yè)務(wù)之上。裁員不是原罪。盤古智庫高級(jí)研究員江瀚表示,裁員是當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)放緩背景下,公司用以降本增效的策略之一。這不是360一家的問題,而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的常態(tài),國內(nèi)外公司都是如此。
“公司整個(gè)安服團(tuán)隊(duì)解散” 有網(wǎng)友在脈脈上爆料。對(duì)于具體的裁員比例,爆料人稱根據(jù)地區(qū)不同有所差別,深圳僅保留少數(shù)幾個(gè)崗位,部分區(qū)域甚至“直接解散”。
這或許是不被外界理解的一次行動(dòng)。畢竟,從2022年上半年財(cái)報(bào)來看,360營收下滑最為嚴(yán)重的是互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化及增值服務(wù)和硬件業(yè)務(wù),分別同比下滑了21.96%、13%。而面向B端的安全業(yè)務(wù)雖然收入只有10.38億,占總營收的21.5%,但是保持了13.78%的同比增長(zhǎng)。
為什么降本增效選擇了目前來說唯一還在持續(xù)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)?原因還是在于轉(zhuǎn)型,只是 360轉(zhuǎn)型走入深水期,周鴻祎對(duì)安全業(yè)務(wù)的梳理和調(diào)整。
在2021年的財(cái)報(bào)中,就隱約透露出To B的安全業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)背后,其實(shí)有著更高的投入。在財(cái)報(bào)中,2021年,360安全業(yè)務(wù)保持71%的同比增長(zhǎng)速度的同時(shí),營業(yè)成本同比上漲了130%。
盡管在2022年的財(cái)報(bào)中沒有透露出安全業(yè)務(wù)成本和投入的具體數(shù)字,但2022年,360一直虧損的財(cái)報(bào)或能說明一些問題。
前三季度,360歷經(jīng)了回A上市后的首虧。盡管這一次,360在財(cái)報(bào)中對(duì)虧損的解釋是,受營收下降,以及對(duì)合聯(lián)營企業(yè)投資損失和處置投資損失(主要是出售參股公司opera股權(quán))所致。
據(jù)了解,360合計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約5.97億元,這也導(dǎo)致其前三季度利潤(rùn)總額減少約5.97億元。但前三季度虧損了近20億,所以目光點(diǎn)依舊需要會(huì)到下滑的營收以及新業(yè)務(wù)的投入之上,盡管360在財(cái)報(bào)中并不對(duì)此有更多的披露。
此外,在裁員消息中還有一個(gè)很關(guān)鍵的信息——留下來的安服崗位會(huì)重新變更工作職責(zé),整體轉(zhuǎn)向城市運(yùn)營。
其次,在裁員消息曝出的前一天,周鴻祎發(fā)布一篇內(nèi)部信,強(qiáng)調(diào)了三點(diǎn)內(nèi)容:其一,360政企集團(tuán)更名為360數(shù)字安全集團(tuán);其二,成立城市事業(yè)群;其三,為中小企業(yè)提供SAAS基礎(chǔ)安全服務(wù)。
綜合來看,這一次選擇在政企安服“修枝剪葉”,更像是將安全業(yè)務(wù)更集中到數(shù)字安全領(lǐng)域,客戶群體瞄準(zhǔn)G/N端,對(duì)于其他不賺錢甚至虧錢B端的安全業(yè)務(wù)直接砍掉。
這里不得不解釋一下To N。To N(Nation)是周鴻祎在一次采訪中提出的概念。周鴻祎解釋稱,360從一家to C的公司變成了一家to Nation,面向國家服務(wù)的企業(yè)。
在周鴻祎的解釋里,To N一是面向城市和各級(jí)政府提供安全服務(wù),二是面向很多大型企業(yè),甚至中小微企業(yè)。
“但實(shí)際上,從360目前在安全方面的布局來看,360的目標(biāo)客戶不是企業(yè),而是政府。”互聯(lián)網(wǎng)時(shí)評(píng)人張書樂談到。“回頭來看,回A股上市其實(shí)更像是正本清源。”
張書樂表示,360私有化退市回國后,本就已經(jīng)把目標(biāo)轉(zhuǎn)向to N/G端,做To B則是前期適應(yīng)市場(chǎng)和進(jìn)行試錯(cuò),目標(biāo)依然是拿下更多政府訂單,尤其是在全國范圍內(nèi)智慧城市建設(shè)如火如荼的當(dāng)下,這將是一個(gè)遠(yuǎn)超C端且一旦成為基礎(chǔ)設(shè)施則可長(zhǎng)期盤踞的領(lǐng)域。
03.360和周鴻祎等待破局
現(xiàn)下的周鴻祎和360,都需要一個(gè)破局的機(jī)會(huì)。
追著風(fēng)口跑的紅衣少年,沒能成為“風(fēng)口上的豬”。錯(cuò)失移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)十年黃金期的360,早已掉出互聯(lián)網(wǎng)頭部梯隊(duì)。
2018年,360回A股之處有過短暫的“回光返照”,股價(jià)一度飆升至65.67元,市值達(dá)4441.96億元,較私有化時(shí)的93億美元市值暴漲近700%。
但也僅是曇花一現(xiàn)。截至發(fā)稿前,360股價(jià)已跌落至7.37元,總市值為526億元。
“360在安全領(lǐng)域從To C走向To B,并且瞄準(zhǔn)數(shù)字安全方向,其實(shí)就是在尋找破圈的可能。”業(yè)內(nèi)人士坦言。
回到熟悉的安全領(lǐng)域,周鴻祎的商業(yè)嗅覺似乎又變得敏銳起來。
數(shù)字安全市場(chǎng)呈現(xiàn)一片藍(lán)海之勢(shì)。一方面,隨著數(shù)據(jù)安全閥等法律的出臺(tái),國家越來越重視數(shù)據(jù)安全。
另外,數(shù)字化浪潮也在國家政策的引領(lǐng)下如火如荼的發(fā)展。2022年是新一輪數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)周期的開局之年,全國數(shù)以萬計(jì)的大中小企業(yè)都在主動(dòng)擁抱數(shù)字化浪潮。
和重點(diǎn)在網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全重點(diǎn)相比,數(shù)字安全行業(yè)涵蓋的范圍更廣:從底層基礎(chǔ)軟硬件到上層各類應(yīng)用、系統(tǒng),都在保護(hù)范圍內(nèi)。
此外,數(shù)字安全則網(wǎng)絡(luò)、硬件和更多范圍皆可包含,在元宇宙、云計(jì)算和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新構(gòu)架下,這樣的概念更具有包容性和前瞻性,也更容易觸達(dá)B端的痛點(diǎn)。
但服務(wù)B端客戶,畢竟和曾經(jīng)的C端業(yè)務(wù),包括安全、搜索以及硬件產(chǎn)品的商業(yè)邏輯完全不一樣。是否能夠成功破圈,對(duì)360和周鴻祎來說,都是一個(gè)挑戰(zhàn)。
“360從安全軟件公司走向安全公司,B端的需求比已經(jīng)移動(dòng)化的C端更強(qiáng),依然有突破的可能。”張書樂看來,周鴻祎對(duì)商業(yè)的觸覺是關(guān)聯(lián)性上的跳躍,安全軟件關(guān)聯(lián)軟件下載,卻成功進(jìn)入游戲推薦,諸如此類的打法,都有如“跳島戰(zhàn)術(shù)”(跨界破圈)。
“360目前在智能汽車安全領(lǐng)域的拓展其實(shí)就是又一次跳島戰(zhàn)術(shù)。所要跳的島,顯然不是有‘安全’加持的汽車,而可能是安全呵護(hù)下的元宇宙,且還是工業(yè)元宇宙。”張書樂說到。
不過,面向B端市場(chǎng),360依舊有不少問題等待解決。比如說,政企安全市場(chǎng)主要著眼于數(shù)據(jù)安全、云設(shè)施安全、物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等細(xì)分市場(chǎng),市場(chǎng)集中度低,競(jìng)爭(zhēng)格局分散。
此外,在數(shù)字安全領(lǐng)域,360避無可避地面臨奇安信這樣的老朋友、騰訊安全、華為、阿里等一眾巨頭,以及剛?cè)刖中峦婕业母?jìng)爭(zhēng)。
“對(duì)于360來說,能否成功破圈,重回巔峰,這個(gè)是一個(gè)很難說的事情,但是360的整體發(fā)展依然是有一定的發(fā)展空間的。在當(dāng)前的市場(chǎng)情況下,做好自己可能才是360最需要做的。”江瀚說到。
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