“CRM規劃”可以分為幾方面：一、企業在安裝部署CRM軟件前，首先要對系統理念有全面了解，只有清楚了CRM的主要用途，才能匹配到業務場景中。二、購買軟件對于企業來講屬于投資行為，在購買前，企業需要對投入產出比有正確認識，才能把購買計劃提上日程。三、要確定好項目負責人，在實施初期，由負責人一手牽頭打破部門強。四、考察CRM廠商綜合實力，要具備頂層技術能力和從產品到內容的一體化解決方案能力。

 

總結來看，企業在實施CRM計劃前，需要在CRM主要用途、自身業務的適配場景、投入產出比、風險評估、數據安全性等方面做出規劃。

 

| 企業在使用CRM過程中的關鍵點

大部分企業對CRM都寄予厚望，希望通過系統來改變經營狀況。事實上，CRM在使用初期，不會對企業起到太大價值，就像剛出生的嬰兒一樣，需要慢慢培養。如果企業在CRM軟件上投入了100萬的預算，以后每年還要繼續投入25%左后，才能對企業的經營有所改變。

很多員工認為，企業上線了CRM系統，本質上是對自己工作的監管，會有強烈的對抗情緒。這時候需要部門負責人天前做好員工的溝通交流工作，并做好針對性培訓，讓員工了解到CRM的核心作用，如何為他們帶來價值，消除觀念上的誤解。

數字化創新是趨勢，不僅僅體現在它能提升和優化業務，同時它也能重塑和改變業務模式。上線前，企業可能來不及多想，但是上線后，每年都要持續的運營和投入，此時可能要重點關注數字化創新和轉型，思考與現在的業務怎樣更好的融合，對功能進行優化，甚至改變業務模式。