不是每個(gè)人都能直接刪除客戶的，需要公司賦予權(quán)限才可以做刪除操作，賦予權(quán)有兩步操作，第一步，在用戶管理中查看用戶所賦予的角色，第二步，在角色中設(shè)置刪除權(quán)限。刪除客戶分為單個(gè)刪除和批量刪除。

 

單個(gè)刪除： 入口：合同管理--客戶管理--客戶信息（刪除時(shí)請(qǐng)先認(rèn)真查看是否是需要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù)，避免誤刪數(shù)據(jù)）

批量刪除：入口：合同管理--客戶管理--客戶信息（刪除客戶信息便于銷售人員更高效管理CRM庫，企業(yè)在選擇系統(tǒng)時(shí)要選擇支持靈活設(shè)置客戶刪除權(quán)限的系統(tǒng)，防止人為惡意刪除數(shù)據(jù)）

 

需要注意的是，刪除客戶時(shí)還要查看一下客戶是否關(guān)聯(lián)了一些信息。一般來說客戶關(guān)聯(lián)著聯(lián)系人、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)、任務(wù)、事件等。根據(jù)關(guān)聯(lián)信息與否，刪除的方式也不一樣。

 

如果CRM中客戶并沒有關(guān)聯(lián)任何模塊，那么刪除客戶就只需要查看客戶詳細(xì)信息，點(diǎn)擊刪除即可。如果CRM系統(tǒng)的客戶還關(guān)聯(lián)著聯(lián)系人和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，那么就需要將關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)都一一刪除之后，才能刪除客戶。刪除聯(lián)系人和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的方法就跟上圖沒有關(guān)聯(lián)任何模塊的客戶一樣。如果您不刪除與客戶相關(guān)其他項(xiàng)就刪除客戶。

 

 

 

1、訪銷售易史彥澤：中國CRM 3-5年內(nèi)將迎來終局之戰(zhàn)

 

 

2、CRM系統(tǒng)有哪些常見的功能？

 

CRM系統(tǒng)可以為企業(yè)提供系統(tǒng)化管理客戶信息的平臺(tái)。可以在CRM系統(tǒng)里設(shè)置一些常用的字段，比如客戶名稱、聯(lián)系方式、客戶來源、負(fù)責(zé)的銷售等等，將客戶信息進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。

 

由于工作性質(zhì)，傳統(tǒng)上，很多銷售可能大部分時(shí)間都不在辦公室，而是在拜訪客戶或者拜訪客戶的途中。近年來隨著遠(yuǎn)程辦公的興起，銷售也通過電話、網(wǎng)絡(luò)等形式和客戶保持溝通。

 

報(bào)表支持

 

幫助用戶基于系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。銷售代表可以通過報(bào)表查看銷售管道，匯總成單金額和回款金額。銷售領(lǐng)導(dǎo)可以通過報(bào)表統(tǒng)計(jì)來自各個(gè)渠道的潛在客戶的轉(zhuǎn)化情況，匯總整個(gè)部門和每個(gè)銷售代表的銷售管道和回款金額，以及整個(gè)部門和每個(gè)銷售代表的丟/贏單情況。