客戶信息管理表格怎么做？
企業(yè)在辦公的過(guò)程當(dāng)中排名和，需要記錄和管理客戶檔案信息，這時(shí)選擇適合自己實(shí)際場(chǎng)景的軟件工具就可以。其中比較簡(jiǎn)單方便的，可以使用在線協(xié)同表格。那么，客戶信息管理表格怎么做？下面就有小編為您帶來(lái)客戶信息管理表格的相關(guān)介紹。
下面以使用 SeaTable 表格為例，來(lái)簡(jiǎn)單說(shuō)明：
它支持豐富的數(shù)據(jù)類(lèi)型，數(shù)日、日期、文本、長(zhǎng)文本、單選、多選、鏈接其他表格、修改人、協(xié)作人、公式等各種類(lèi)型的數(shù)據(jù)，都可以記錄到表格里。比如一些合同PDF、資料PPT、word、圖片、音視頻文件、大段的文字等都可以直接添加到表格里；使用鏈接其他表格類(lèi)型，就可以在一個(gè)表里直接鏈接其他表的記錄。
客戶信息管理表，默認(rèn)視圖：
還可以根據(jù)需要增加多個(gè)視圖，每個(gè)視圖可以有不同的分組、過(guò)濾、排序等條件，在視圖間切換，可以方便地查看不同角度的數(shù)據(jù)信息。比如為某個(gè)類(lèi)型客戶單獨(dú)增加個(gè)視圖；為某個(gè)時(shí)間段內(nèi)的客戶單獨(dú)增加個(gè)客戶類(lèi)型；為某種狀態(tài)的客戶單獨(dú)增加個(gè)視圖等等。
客戶信息管理表，可切換查看的多個(gè)視圖：
如果需要對(duì)表格里的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，比如統(tǒng)計(jì)客戶按月增長(zhǎng)情況、客戶銷(xiāo)售情況等，直接使用“統(tǒng)計(jì)”按鈕就可以快速完成表格、可視化圖表的統(tǒng)計(jì)，不需要函數(shù)。
其他還有很多方便的功能，比如地址類(lèi)型、可視化地圖插件、表單等都能幫助你提高效率。
SeaTable 在線使用，無(wú)需下載，PC和手機(jī)端同步，也有微信小程序，也支持多人共享協(xié)作，可以隨時(shí)隨地查看和記錄客戶檔案信息。以上就是小編為您介紹的客戶信息管理表格怎么做，希望對(duì)您有所幫助。
CRM客戶信息管理系統(tǒng)通過(guò)分析客戶的偏好，照顧客戶的需求以創(chuàng)建自己的產(chǎn)品并不斷進(jìn)行優(yōu)化。企業(yè)想要獲得滿意的客戶，需要滿足他們的需求、期待或偏好。掌握客戶的需求特征、交易習(xí)慣、行為偏好、業(yè)務(wù)狀況，制定并及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略，客戶會(huì)更滿意，建立對(duì)企業(yè)和品牌的忠誠(chéng)度。以上就是小編為您介紹的客戶信息管理表格怎么做，希望對(duì)您有所幫助。
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