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利用CRM來規范優化管理的方法為：1、規范培訓體系；2、規范工作流程；3、規范銷售過程。

如何利用CRM來規范優化管理

1、規范培訓體系

每個公司都會不斷獲得新鮮血液，但有時候，由于員工之前沒有相應的工作經驗，新員工會對工作無所適從。他們不知道如何為公司尋找和開發新客戶，也不知道公司相關行業的專業術語，所以做事很匆忙。這時候就需要對新員工進行相應的技能培訓。

CRM可以通過資源共享系統讓新員工了解公司以前的項目和相關資料，幫助他們快速熟悉公司的業務。此外，CRM還可以將已有的銷售經驗進行總結，然后傳授給新員工，讓他們快速成長。而CRM打造的內部知識庫，可以幫助新員工進一步提升業務能力。

2、規范工作流程

流程可以使人與人、部門與部門之間的內部溝通有章可循、有規范可做，讓每個部門、每個人都按照標準的操作流程進行工作，可以起到很好的調控作用。

CRM系統還實現了對審批問題的自定義審批流程的設置，不僅可以提高公司的運行效率，而且對規范公司的管理制度、系統存檔、方便查詢等都有非常重要的作用。

3、規范銷售過程

銷售就是圍繞銷售過程制定行動計劃，從獲取潛在客戶名單、進行首次拜訪、推動溝通(與項目團隊溝通、確認需求)，再到有針對性的系統演示、提供方案、推動正式書面報價、商務談判，從而達到“簽約”的銷售目標。有些銷售人員可能知道一些捷徑，但更多的銷售人員往往在中途迷路，不得不回頭。通過創建一個銷售人員可以遵循的銷售流程，可以保證銷售團隊不會走彎路。

CRM銷售漏斗是銷售過程的圖形化展示，更直觀，呈現更多關鍵信息。通過分析銷售漏斗中的數據，可以找到改善和優化銷售流程的方法，從而設定更合理的銷售階段和子目標。同時，該系統可以隨時提醒銷售人員跟進客戶，并不斷向潛在客戶提供產品、服務和聯系人。

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銷售管理crm系統功能有：

1、挖掘潛在客戶

潛在客戶階段是銷售階段的開始。在這個階段，企業需要大量的線索不斷進入CRM系統。這個階段需要有穩定的客源，保證銷售漏斗第一環節有足夠的線索，增加后續線索的轉化。

2、判斷客戶意向

有了穩定線索匯入就進入了第二階段，即判斷客戶意向。首先要根據聯系人的特征例如地理位置、行業、產品愛好、消費水平創建角色。然后設定評分標準，完成客戶細分區分出高價值客戶和無意向客戶，以便銷售能夠有針對的投入精力跟進潛在客戶。

3、建立客戶聯系

當你確定目標客戶后，就進入到了第三階段，通過電子郵件、電話、微信、拜訪等方式與客戶建立聯系。CRM可以和這些線上渠道無縫集成節約更多的時間和人工成本。

4、進行客戶溝通

然后進入初步溝通階段，在洽談時要詢問客戶幾個關鍵問題如企業的核心需求，需要我們能提供的產品和服務、了解客戶渠道來源來改進市場策略、后續產品演示、報價和簽署合同是遠程還是現場進行等等。

5、提供報價

當我們的產品能夠解決客戶的痛點問題后就進入了報價階段。在報價階段企業可以提供給潛在客戶一些產品試用機會讓他們體驗產品帶來的好處。