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CRM系統通過銷售漏斗來呈現階段數據、銷售報表管理銷售戰略、增加多個視圖了解銷售情況以檢測銷售流程的詳細情況。

CRM系統如何檢測銷售流程的詳細情況 

1、銷售漏斗來呈現階段數據

銷售漏斗頁面分為條件選擇、銷售漏斗圖、漏斗統計圖等大部分組成。CRM銷售漏斗分為五個階段，頂部，上部，中部，下部和底部。首先，漏斗的頂部是有購買需求的潛在用戶，漏斗的上部是將本企業產品列入候選清單的潛在用戶，漏斗的中部各個階段分別對應銷售機會跟蹤過程中的客戶，漏斗的下部是基本上已經確定購買本企業的產品。漏斗的底部就是成交的用戶。條件選擇是設置部門、員工、時間段等自定義條件，查看某一時間段內，銷售人員的銷售漏斗統計情況；銷售漏斗圖是銷售漏斗圖反映了整體銷售機會從潛在客戶到最終下單的全過程，在CRM系統內，可以自行設計漏斗的各個階段，點擊代表每個階段的柱狀體，可以查看到該階段的明細表；銷售漏斗表是以表格的方式呈現商機階段數據。

2、銷售報表管理銷售戰略

CRM在銷售報表顯示中可以按季度、年度匯總出一張完整的產品銷售報表，分客戶、分產品查看，顯示該銷售額是由什么產品來自于哪個客戶在什么時間下的訂單，此外，可選擇性的查看哪些客戶，哪種產品、哪一年度或季度的銷售額明細表。因此銷售報表可以讓企業更好的進行協調銷售工作，該功能是可靈活配置的。另一方面，銷售管理是通過每個銷售人員的信息數據錄入建立的系統平臺，管理者可以在這個平臺上了解銷售的信息。根據這些信息生成的圖表有效的節省每月的銷售記錄的匯報時出現的問題，還能防止客戶的流失，真是一舉兩得。可以通過銷售報表來了解產品的銷售情況，進而來調整產品或地區的管理情況。

3、增加多個視圖了解銷售情況

在客戶跟進表中，通過增加多個視圖，為每個視圖設置相應的分組等條件，就可以方便的在多個視圖間快速切換查看不同的數據了。這樣大家就可以方便地從多個維度去全面的查看跟進客戶的情況了。

| 拓展閱讀

市面上提供的crm系統大致分為通用型crm系統、協助型crm系統、分析型crm系統三種形式。

1、通用性crm系統，理論上來說適合各個行業、類型的企業使用。它的功能比較單一，在市場上最多見，成本也比較低。如果企業只是需要一款crm系統替代電子表格，能夠儲存客戶的信息和企業的重要文檔，那么通用型crm系統是完全能夠滿足的。但如果企業需要滿足某些特定需求，或者想選擇一款功能全面的crm，就不建議選擇這個類型了。

2、協助型crm系統。它不僅能夠幫助企業管理客戶信息，還能夠優化企業流程，使其智能化、自動化。crm客戶管理系統能夠通過一系列的工具來幫助企業管理客戶信息，這不僅能夠幫助銷售人員跟進轉化成交，還可以幫助管理者把控全局。

3、分析型crm系統。它的主要作用是進行數據統計分析和客戶來源分析，幫助企業通過分析的數據進行線索分配，提高轉化；還能為企業制定決策提供數據基礎。crm系統的有著很多類型，它們也是各有各的優勢。企業的需求是不斷變化的，因此crm廠商也不斷擴展系統功能，把企業需要的功能集合起來，推出一款全面強大的crm系統。