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CRM提醒中包括了所有CRM業務對象的相關通知，比如權限變更通過，記錄處理超時、業務審批等。通過CRM提醒可以快速查看待自己處理的審批和業務提醒。 

CRM提醒功能如何查看審批和業務提醒 

常用業務中CRM待辦事項主要可分為以下功能：

1、待處理的審批流程：待當前用戶審批的業務流程。

2、待處理的業務流程：業務流程管理中待當前用戶處理或審批的業務流程。

3、待審核的客戶報備：待當前用戶審核的客戶報備審批。

4、待確認的銷售訂單：在創建銷售訂單時可配置銷售訂單確認流程。此處提醒是確認流程中待當前用戶審批確認的銷售訂單。

5、待發貨的訂單：當銷售訂單的確認流程已確認，則進入發貨階段。擁有“發貨人員”角色且在“功能權限管理-審批權限設置”中配置了可審批負責部門的人員則可收到相關提醒，并進入銷售訂單中確認發貨。

6、待確認的退貨單：在創建退貨單時配置的確認流程，此處提醒是確認流程中待當前用戶審批的退貨單。

7、待確認的回款：回款流程是由系統默認預置的確認流程，擁有“回款財務”角色且在“功能權限管理-審批權限設置”中配置了可審批負責部門的人員會收到相應部門提交的回款確認提醒并處理。

8、待確認的退款：退款流程是由系統默認預置的確認流程，擁有“退款財務”角色且在“功能權限管理-審批權限設置”中配置了可審批負責部門的人員會收到相應部門提交的退款確認提醒并處理。

9、待確認的開票申請：開票申請流程是由系統默認預置的確認流程，擁有“開票財務”角色且在“功能權限管理-審批權限設置”中配置了可審批負責部門的人員會收到相應部門提交的開票申請確認提醒并處理。

10、待確認的銷售階段：當銷售流程的階段配置了“本階段完成需要直屬上級確認”，則對應商機在完成本階段時，負責人的匯報對象會收到待確認的提醒。

11、待分配的銷售線索：線索池中未分配的線索，可以是在線索池中新建，或是線索管理員收回，或是線索負責人退回，此處是提示線索池管理員。

12、待處理的銷售線索：新分配的銷售線索或是更換線索負責人時，提醒新的銷售線索負責人

發起的審批流程，當前用戶發起的審批流程。

13、審批消息：審批過程中發送給當前用戶的審批消息。包括審批流程結束后自定義的CRM通知和待辦通知。

14、導入助手：通過導入工具導入數據的操作人。

業務對象中的CRM通知項功能介紹：

1、線索管理：線索超時、線索被收回、線索合并。

2、客戶：客戶報備是否通過、客戶被收回、客戶負責人變更、客戶相關團隊變更、客戶作廢、客戶合并、客戶跟進提醒（公海或非公海中配置了提醒規則）。

3、聯系人：聯系人作廢、聯系人合并。

4、商機：完成商機某階段待上級確認時是否通過的通知、階段停留超時、到達預計成交日期提醒、售后流程開始的提醒、售后流程階段超時提醒、售后流程階段停留超時提醒。

5、拜訪： 負責人變更提醒、被分配拜訪、添加協訪人員。

6、合同：合同即將到期或已到期提醒。

7、銷售訂單：銷售訂單審批是否通過。

8、回款：回款審批是否通過、回款被非負責人修改。

9、退款：退款審批是否通過、退款被非負責人修改。

10、開票申請：開票申請是否通過、開票數據被非負責人修改。

11、服務記錄：新增服務記錄。

12、權限變更：被添加或取消CRM管理員權限、被添加或取消CRM觀察者或觀察者權限變更、被添加或取消為服務人員角色、被添加或取消公海管理員、公海成員變更、被添加或取消線索池管理員、線索池成員變更、被添加或刪除客戶報備人員。

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企業部署CRM軟件有以下5個意義：

1、認識到CRM的重要性 ，健全客戶管理體系

要實施CRM系統，領導首先要高度重視并給予支持，改變傳統的管理觀念。企業各部門之間要實現客戶信息共享，員工們要摒棄陳舊的工作模式。企業需要加強信息化技術培訓，使員工具備與客戶建立相互認同感的能力。需要企業以客戶關系為重點打造自身的企業文化體系，形成全新的商業戰略思維。同時，企業需探索一套健全的管理體系，這是成功實施客戶關系管理的重要保障。

2、良好的實施團隊

企業需建立健全內外部網絡，外部網絡負責客戶信息數據的采集，內部網絡實現客戶數據在各部門之間的共享。CRM系統不單單是一項技術，更是技術與管理的融合，因此，企業要培養一支熟練操作系統的員工隊伍，確保在信息技術上能為客戶關系的建立提供優質的人力保障。

3、整合營銷模式，提高客戶忠誠度

越來越多的企業意識到客戶是利潤的基礎，它們希望與客戶之間保持一種親密的、伙伴式的關系，打造一批屬于自己的忠誠客戶群體。企業要謹記從客戶出發開展各項活動，保持與客戶的友好關系，為客戶創造終身價值，從而提高客戶忠誠度和企業利潤率，實現企業與客戶的雙贏。

4、CRM的實施要把遠景規劃和近期目標結合起來

管理者在制定遠景規劃和近期目標時，既要考慮企業內部的現狀和技術條件及實際管理水平，也要看到外部 市場對企業的要求與挑戰。只有明確了實施客戶關系管理系統的目的，才能制定出適合企業自身的客戶關系管理遠景規劃和近期實現目標。

5、有目的有步驟的實施業務調整

CRM項目的實施會使業務流程發生變化，同時也會影響到人員崗位和職責的變化，甚至引起部分組織結構的調整。因此需要考慮對業務用戶的各種培訓，以及為配合新流程的相應的外部管理規定的制定等內容，這些內容都可以列入到調整管理的范圍之中。