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CRM移動辦公任務具體操作包括創建任務和進行任務。

CRM移動辦公任務怎么操作 

1、創建任務。

（1）電腦端：點擊“移動辦公任務”來創建任務，任務包括任務標題和任務備注。填寫完畢后需要選擇任務的執行人，默認的執行人是自己，可以進行修改也可以選擇多個同事共同執行任務。選擇執行人后需要指定任務的完成時間和提醒方式。任務也能夠單獨的實質抄送方式。發布后，任務執行人和抄送范圍內的同事能夠收到該條任務。

（2）手機端：移動辦公任務的發布通過工作頁面的右上角“加號”，在彈出的頁面中選擇任務。

同電腦端一樣，手機端需要填寫任務標題，任務備注，任務執行人，截止時間、提醒方式，右下角添加抄送范圍。任務執行人私密時為執行人至于自己。

2、進行任務。

（1）電腦端：對于進行中的任務，通過勾選任務標題旁的選擇框改變任務的狀態，選擇后，任務變為完成狀態。

勾選后，任務變為完成狀態，同時增加一條關鍵回復，XX完成任務。對于任務發起者，能夠要求任務繼續執行，點擊后任務變為未完成狀態。

（2）手機端：移動辦公任務可以在工作頁面中的任務分類中查看所有與自己相關的任務，點擊某個任務即可進入任務詳情頁，可以在詳情頁中通過選擇框修改任務的狀態。

移動辦公任務流程發起后，即可根據流程配置給相關處理人員發送任務待辦，實現業務過程協同處理。

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CRM的功能：

1、市場營銷

在營銷過程中，客戶關系管理系統可以有效地幫助營銷人員分析現有的目標客戶群體，如主要客戶群體集中在哪個行業、職業、年齡、地域等，從而幫助營銷人員進行精準營銷。

客戶關系管理也有效分析每一次市場活動的投入產出比，根據與市場活動相關聯的回款記錄及舉行市場活動的報銷單據做計算，就可以統計出所有市場活動的效果報表。

2、相關銷售

銷售是客戶關系管理系統中的主要組成部分，主要包括潛在客戶、客戶、聯系人、業務機會、訂單、回款單、報表統計圖等模塊。

銷售人員通過記錄溝通內容、建立日程安排、查詢預約提醒、快速瀏覽客戶數據有效縮短了工作時間，而大額業務提醒、銷售漏斗分析、業績指標統計、業務階段劃分等功能又可以有效幫助管理人員提高整個公司的成單率、縮短銷售周期，從而實現最大效益的業務增長。

3、客戶服務

客戶服務主要是用于快速及時的獲得問題客戶的信息及客戶歷史問題記錄等，這樣可以有針對性并且高效的為客戶解決問題，提高客戶滿意度，提升企業形象。

主要功能包括客戶反饋、解決方案、滿意度調查等功能。應用客戶反饋中的自動升級功能，可讓管理者第一時間得到超期未解決的客戶請求，解決方案功能使全公司所有員工都可以立刻提交給客戶最為滿意的答案，而滿意度調查功能又可以使最高層的管理者隨時獲知本公司客戶服務的真實水平。

有些客戶關系管理軟件還會集成呼叫中心系統，這樣可以縮短客戶服務人員的響應時間，對提高客戶服務水平也起到了很好的作用。