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更好的利用在線CRM來提高工作效率的技巧：1、對客戶進行正確的類別劃分；2、對重點客戶進行標識；3、關注重點客戶；4、用CRM系統記錄客戶跟蹤進展。

如何更好的利用在線CRM來提高工作效率

1、對客戶進行正確的類別劃分。

客戶有大有小，每家客戶的采購規模都是不一樣的。要提升業績，就必須將主要的精力準確地鎖定在最有價值的客戶身上。為此根據建立客戶資料時對客戶采購能力的深入了解，根據公司的實際業務情況，將客戶劃分為不同的級別。對于不同級別的客戶，給予不同的關注頻率和跟蹤周期。

2、對重點客戶進行標識。

除了對客戶進行分級管理之外，我們還可以對客戶設置色塊高亮顯示。通過設置高亮顯示熱點客戶，銷售人員平時對客戶的跟蹤，主要是針對客戶感情的維護。當客戶沒有比較明確的采購需求時，通過一定間隔進行周期性回訪，不斷加深客戶對我們的印象。CRM提供的標簽管理功能，可以非常方便地對重點客戶進行高亮識別。

3、關注重點客戶。

在完成以上對客戶的級別及熱點客戶劃分后，接下來最為重要的作務，就是對客戶的跟蹤工作了。銷售代表應該充分利用工作外的的空閑時間，通過多種溝通渠道和客戶保持密切的溝通。特別是對一些采購能力較強，信用等級高的客戶，更應加強客戶關懷的頻率。只有時時記住客戶，客戶在關鍵的時刻才會想到我們。

4、用CRM系統記錄客戶跟蹤進展。

銷售代表除了要和客戶進行良好的溝通外，對客戶的跟蹤情況，進行詳細地記錄也非常重要。在線CRM軟件系統提供了智能化的跟蹤記錄錄入機制，銷售代表可以將平常與客戶的聯系信息，包括歷史的跟蹤拜訪記錄、通話錄音、報價單、合同、發貨單等相關信息，盡可能詳細地記錄到CRM系統中，形成完整的客戶資料管理體系。

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客戶關系管理系統可以幫企業做什么：

1.CRM幫助企業規范化管理

CRM提供了統一的業務平臺，并且通過自動化的工作流程將企業的各種業務緊密結合起來，這樣就將個人的工作納入到企業規范的業務流程中去，與此同時將發生的各種業務信息存儲在統一的數據庫中，從而避免了重復工作，以及人員流動造成的損失。

2.CRM幫助企業挖掘客戶價值

互聯網時代，企業能夠在短時間內獲取大量的客戶信息，但這些信息太分散了，是以碎片化的方式呈現出來的，想要過濾出有效信息需要花費更多的時間。這個時候企業就需要利用CRM系統將海量數據中最有價值的那部分篩選出來，找出有轉化價值的潛在客戶，提供滿足其需求的產品或服務，使潛在客戶轉變為能夠為企業帶來利潤的成交客戶。

3.CRM系統幫助企業提高工作效率

由于CRM建立了客戶與企業打交道的統一平臺，客戶與企業一接觸就可以完成多項業務，因此辦事效率大大提高。另一方面，軟件自動化程度的提高，使得很多重復性的工作（如批量發傳真、郵件）都有計算機系統完成，工作的效率和質量都是人工無法比擬的；

4.CRM幫助企業維護老客戶

將潛在客戶發展為成交客戶只是開始，開發了潛在客戶也不能丟掉已有客戶，如何將已有客戶變成忠實客戶，才是企業可持續發展的重中之重，因為留住老客戶的成本遠遠低于開發新客戶的成本。CRM向客戶提供主動的客戶關懷，和服務歷史提供個性化的服務，在知識庫的支持下向客戶提供更專業化的服務，嚴密的客戶糾紛跟蹤，這些都成為企業改善服務的有力保證。