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舉例4個崗位來分析CRM對企業的作用：銷售員、銷售內勤、財務經理、采購者。

通過企業不同崗位來分析CRM對企業的作用

銷售員

1、客戶檔案的上傳及維系：

銷售員在日常工作業務拓展環節中，將個人名片或從別的方式搜集到的客戶及有關聯絡人的數據信息及早上傳系統軟件，假如客戶的詳細地址、電話號碼或聯絡人等數據信息產生改變時，也及早對系統中的客戶檔案實現刷新。

2、關聯信息的上傳：

銷售員平常關聯客戶，無論以電話號碼、電子郵件、即時通信、上門訪問等多種聯系方法，應將與客戶關聯交流的信息及早上傳系統軟件。

3、報價表的上傳：

銷售員平常給客戶價格，可將價格信息錄入系統軟件，系統軟件可按預置好的打印出模板（客戶可自主設計訂制）打印出報價表或變為電子表格報表。

銷售內勤

1、合同協議訂單信息的上傳：

客戶發傳真訂單信息來、或與客戶簽訂的產品銷售合同后，及早將訂單信息信息錄入系統軟件，涉及購買設備的型號規格、總數、價格、額度等數據信息；假如每份訂單信息的設備不超過5個，通常上傳時長不能超出1分鐘左右；以每日30-50張訂單信息估算，上傳時長為半小時-1個小時；

2、出庫單的上傳：

上傳出庫單，涉及交貨時間、出倉庫、交貨設備清單等數據信息；假如以前已上傳訂單信息，可隨時從訂單信息將有關信息導出來，無須再次上傳，系統軟件可按照預置好的打印出模板（客戶可自主設計訂制）打印出出庫單。

財務經理

1、收付款后在系統軟件內做收付款解決，核銷應收賬款；

2、支付后在系統軟件內做支付解決，核銷應付賬款；

3、上傳公司日常工作運營管理的多種成本開支，如租金、水電費、辦公室開支、職工工資、抽成獎勵金、多種營業費用等。

采購者

1、采購單的上傳：

上傳供貨商名字、購置設備清單等，可按照預置好的打印出模板（客戶可自主設計訂制）打印出/發傳真采購單，或導出來電子表格表郵件發送。

2、購置發貨清單的上傳：

供貨商安排發貨收妥進庫后，上傳訂單信息，假如以前有上傳采購單，可隨時從采購單將有關數據信息導出來，無須再次上傳。

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客戶管理就是指公司為增強核心競爭力，運用對應的網絡技術和互聯網信息技術融洽公司與客戶間在市場銷售、營銷推廣和服務項目上的互動，進而提高其管理方式，向客戶帶來自主創新式的多樣化的客戶互動和服務項目的環節。

其總體目標是吸引住新客戶、保存顧客和將現有客戶變為忠誠客戶，提升銷售市場。

今日，云計算技術的國際化導致傳統式crm軟件系統已逐步被WebCRM（又稱之為“在線CRM”、“服務器托管型crm軟件”和“按需crm軟件”）超過的杰出代表。愈來愈多的客戶偏向于選用web來監管crm軟件等服務項目應用軟件。