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實施訂制CRM我們要準(zhǔn)備的有如下幾點：1、明確自己的定制需求；2、充分選型；3、定制周期；4、投入使用；5、后期更新維護(hù)。

實施訂制CRM我們要準(zhǔn)備什么

1、明確自己的定制需求

定制是為了讓系統(tǒng)符合業(yè)務(wù)邏輯，而不是為了單純的得到更多功能。因此首先要明確自己業(yè)務(wù)部門的功能需求。不可好高騖遠(yuǎn)，把系統(tǒng)搞得大而全，最后得不償失。在定制前要和將來每天使用系統(tǒng)的市場、銷售管理、客服等各個部門做充分的溝通，了解業(yè)務(wù)邏輯和需求。

2、充分選型

定制之前要充分選型和評估市場上比較出色的系統(tǒng)。這是一個主要工作，因為充分與否直接決定了定制成功與否，例如有的公司在選型時并不在意，并沒有真正詳細(xì)了解系統(tǒng)最終能夠?qū)崿F(xiàn)的結(jié)果，只是聽CRM廠商介紹此功能可以實現(xiàn)，就開始定制系統(tǒng)，當(dāng)系統(tǒng)完成之后才發(fā)現(xiàn)實際效果跟自己想法的差異。所以公司在前期應(yīng)該盡可能的去了解系統(tǒng)功能以及定制的能力，聽取CRM廠商在此功能上能達(dá)到什么效果，如果可能最好有實際的樣板例子，此階段可以花費較多時間，但是很值得。可參見如何評估CRM軟件。

3、定制周期

周期實際上也是CRM定制中的一個重要因素，如果一個CRM系統(tǒng)不能夠在一個相對短的時間周期內(nèi)完成，那么當(dāng)最終項目完成時發(fā)現(xiàn)，成品系統(tǒng)已經(jīng)不滿足現(xiàn)有階段的CRM管理需求了，可能需要繼續(xù)重新調(diào)整系統(tǒng)才可以正式上線。

因此可以將系統(tǒng)進(jìn)行階段劃分，區(qū)分出急迫、一般、可延后的相應(yīng)功能需要，在定制時，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標(biāo)，優(yōu)先定制，這樣既可以縮短系統(tǒng)上線時間，也可以從一個點上看CRM廠商的產(chǎn)品是否適合于公司使用，減少風(fēng)險投入。

4、投入使用

為了更好的最終交付使用，往往系統(tǒng)在上線初期都有一個測試試用的時期，在這個時期內(nèi)可以隨時對系統(tǒng)做相應(yīng)的微調(diào)，并且在上線之前會有系統(tǒng)的使用培訓(xùn)和講解。測試階段，公司應(yīng)該盡可能的去錄入一些貼近實際的數(shù)據(jù)，按照實際流程模擬此公司的業(yè)務(wù)流程，在CRM中進(jìn)行操作演示，讓各個部門進(jìn)行配合，這樣可以確保之后在正常的CRM流程操作過程中不會出現(xiàn)錯誤，避免日后出現(xiàn)頻繁的錯誤修改同時在培訓(xùn)時，應(yīng)該盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方法和注意事項，如果可以盡量要求錄屏錄音，這樣在CRM系統(tǒng)之后的使用上線上才能夠事半功倍。

5、后期更新維護(hù)

最好設(shè)定一個CRM系統(tǒng)接口人或者管理員，對CRM系統(tǒng)有一定的了解，能夠自己做一些工作，或者將各種問題詳細(xì)描述后告知廠商的維護(hù)人員。

| 拓展閱讀

定制crm的好處：

1、企業(yè)客戶銷售周期更長

企業(yè)用戶的采購流程，不僅參與人員多而且流程也要復(fù)雜漫長，通常都是層層遞進(jìn)審批，很少有直接拍板的情況。這就對業(yè)務(wù)人員有更高的要求，不僅要詳細(xì)記錄跟進(jìn)過程，還要分析客戶、競爭對手的情況以及他們的需求，并針對他們的需求提供產(chǎn)品和解決方案。而利用定制的crm可以更有針對性的解決這類問題。

2、定制CRM提高使用價值

在管理企業(yè)客戶關(guān)系的基礎(chǔ)上，我們還要面對更復(fù)雜的客戶情況、漫長的銷售周期。在跟進(jìn)不同行業(yè)的企業(yè)客戶時，還要使用與之相對應(yīng)的銷售策略，這些很棘手的情況使用定制CRM系統(tǒng)是可以得到解決的。

3、有利于降低企業(yè)成本

隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展，許多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行信息化改造，向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。因此，CRM系統(tǒng)的開發(fā)對企業(yè)未來的發(fā)展有著積極的促進(jìn)作用。它可以更好地處理與客戶的關(guān)系，達(dá)到口碑宣傳的目的。

4、功能更切合企業(yè)

現(xiàn)在的crm軟件功能強(qiáng)大無論是人事管理還是員工培訓(xùn)或者考勤操作等很多功能都有，但是這樣就出現(xiàn)一種情況，對于不少企業(yè)而言不少功能都是冗余的，而這些閑置的功能只會影響軟件的運行速度，而定制crm軟件直接根據(jù)公司的需要定制，去掉沒有用的功能，再增加必用的功能，這樣確保企業(yè)使用更加順手。