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客戶銷售管理系統(tǒng)的特點和優(yōu)勢為：便于客戶管理、安全性高。

客戶銷售管理系統(tǒng)的特點和優(yōu)勢有哪些

1、便于客戶管理

（1）客戶管理系統(tǒng)方便客戶維護工作，到期可以設置提醒。

（2）每日客戶經(jīng)理新增客戶情況可隨時跟蹤；潛在客戶的跟進情況，各級領導便于查看，能夠有效的跟蹤管理客戶經(jīng)理的工作量。

（3）客戶投資情況便于掌握，便于客戶分類。

（4）如若客戶經(jīng)理離職，后續(xù)客戶分配，維護較為方便。

（5）客戶到期續(xù)投或者贖回，各層領導工作平臺都有提示，避免客戶經(jīng)理疏忽，各級領導不了解情況的事情發(fā)生。

2、安全性高

（1）如無特殊情況，客戶經(jīng)理之間，客戶的轉掛移交都需要各級領導批復，才可以實現(xiàn)。

（2）客戶歸屬權問題明確，不會出現(xiàn)糾纏不清的狀況。

（3）客戶的基本信息一經(jīng)錄入，非提交有效身份證件經(jīng)各級領導批準，不可更改。防止客戶經(jīng)理篡改信息的問題發(fā)生。

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客戶管理系統(tǒng)：客戶關系管理（CRM）軟件系統(tǒng)的簡稱。是指利用軟件、硬件和網(wǎng)絡技術，為企業(yè)建立一個客戶信息收集、管理、分析和利用的信息系統(tǒng)。

以客戶數(shù)據(jù)的管理為核心，記錄企業(yè)在市場營銷和銷售過程中和客戶發(fā)生的各種交互行為，以及各類有關活動的狀態(tài)，提供各類數(shù)據(jù)模型，為后期的分析和決策提供支持。該系統(tǒng)的目標是為企業(yè)實現(xiàn)有效的客戶關系管理，使企業(yè)管理越來越趨向于信息化管理。

客戶關系管理的功能可以歸納為三個方面：市場營銷中的客戶關系管理、銷售過程中的客戶關系管理、客戶服務過程中的客戶關系管理，以下簡稱為市場營銷、銷售、客戶服務。

1、市場營銷：

客戶關系管理系統(tǒng)在市場營銷過程中，可有效幫助市場人員分析現(xiàn)有的目標客戶群體。

2、銷售：

銷售是客戶關系管理系統(tǒng)中的主要組成部分，主要包括潛在客戶、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務機會、訂單、回款單、報表統(tǒng)計圖等模塊。

3、客戶服務：

客戶服務主要是用于快速及時的獲得問題客戶的信息及客戶歷史問題記錄等，這樣可以有針對性并且高效的為客戶解決問題，提高客戶滿意度，提升企業(yè)形象。