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CRM系統選擇要考慮的問題有：了解你的業務需求、研究一下價格、了解功能、考慮集成選項、發現基于云計算的軟件、確定自動化選項、優先考慮客戶體驗、了解有關您供應商的更多詳細信息。

CRM系統選擇要考慮哪些問題

1、了解你的業務需求

無論你是為了建立銷售流程還是為了更換軟件而啟動 CRM 軟件，首先要考慮的是了解自己的需求。當然，額外的一些功能可能是一個很好的補充。你可以通過查看原始數據來了解你的銷售團隊每個月的預期收入。在這種情況下，你可以使用渠道管理，它能夠快速可視化你的線索進展和銷售漏斗。除此之外，你可能需要了解你的銷售代表的個人表現和在團隊中的表現。全面的分析和評估報告可以幫助你了解哪些員工需要更多的指導。

2、研究一下價格

軟件的成本取決于部署方法和訂閱計劃，SaaS軟件的收費模式相較于傳統部署軟件對于成長型企業更加友好。價格是企業考慮的因素之一，但CRM后期的增值服務也是需要重點考慮到的因素，這樣才能更好的為企業賦能。

3、了解功能

在增長和客戶基礎動態方面，每個企業都是非常獨特的。因此，將您的業務委托給一組基本的、標準的功能并不是一個好主意。如果你有這樣的企業，那么你需要的是一個可擴展的解決方案。隨著業務的發展，CRM 的需求也會隨之增長。這就是您應該確保您選擇的解決方案可以很容易地升級到更復雜的版本的原因。此外，好的 CRM 軟件有許多功能，這些功能吸引著非常多的企業。

4、考慮集成選項

市場營銷是每一種商業的支柱。好的 CRM 軟件需要提供當前客戶、潛在客戶和以前客戶的完整畫像。這可能包括很多的細節，如利潤率、購買的產品、人數統計和聯系人。您可以利用這些細節來提供個性化的營銷活動。這些細節還可以幫助您做一些事情，比如建立落地項，開展營銷活動，處理電子郵件營銷。

5、發現基于云計算的軟件

對于企業來說，云托管是一個很好的方式。這是因為基于云的 CRM 是服務器維護、購買許可證和技術人員的基礎。通過對各種工具和功能的深入了解，當你在比較產品評論時，你將做出一個好的評估。此外，基于云的 CRM 能更好兼容與網站和互聯網的連接，因此適合希望以較實惠的價格訪問內置和類內特性的小型企業。

6、確定自動化選項

大多數 CRM 程序的節省時間的方式是可選擇自動化。例如，一些公司提供 CRM 服務，使溝通自動化。這使得銷售人員能夠更多地關注那些需要回答問題或準備購買產品的人。

7、知道如何實施

每次你建立或改變一個新項目時，都有一個實施階段。在這種情況下，您可能需要一個工作人員或外部顧問來領導部署。除此之外，您還需要投入時間進行測試和培訓，以便識別 bug，并選擇處理 CRM 的最佳實踐。因此，如果沒有外部成本的話，您將產生建立團隊和上傳數據到一個新程序相關的費用。實施也可能導致大量的成本，比如可能需要你的員工花費大量的時間來學習。

8、優先考慮客戶體驗

考慮CRM軟件的主要目標是增強客戶的體驗。然而，企業是不同的，所以你可能需要清楚地知道如何讓客戶服務工作，以便為客戶提供最好的體驗。為了選擇最好的軟件，可能有必要優先考慮客戶的偏好。很多客戶會通過不同的渠道找到你。他們可能會發電子郵件，在你的網站上填寫表格，或者通過社交媒體給你發短信。因此，最好選擇一個可以幫助你處理客戶交互的程序。

9、了解有關您供應商的更多詳細信息

軟件公司與他們提供的程序的細節同樣重要。這是因為只要您部署客戶的程序，您就會依賴客戶支持人員。一個好的供應商應該是可靠的，并且必須提供優秀的客戶支持。無論這包括電話或實時聊天，可靠的供應商將為您提供最好的軟件。

| 拓展閱讀

CRM因其能夠使現有客戶核心化、客戶服務全員化、團隊組織體系化、日常任務自動化、員工責任清晰化成為了企業最重要的數據中心，記錄著企業在整個市場營銷與銷售的過程中和客戶發生的各種交互行為，以及各類有關活動的狀態，并提供各類數據的統計模型，為后期的分析和決策提供支持。

1、現有客戶核心化

CRM可全方位歸集客戶跟進、成交、交付、服務、回款等信息，幫助營銷人員落地差異化的客戶服務，盤活存量客戶、獲取更多客戶，真正提升客戶服務與客戶價值。

2、客戶服務全員化

客戶對產品和服務質量都相當敏感，任何差池都可能導致客源流失。因此能否及時回應客戶的反饋至關重要。CRM能夠將所有客戶回信存儲在特定位置，從客服到營銷的任何成員都有權訪問并解決客戶痛點和訴求。

3、團隊組織體系化

在 CRM 系統中，團隊內部的所有交互細節都將被記錄，溝通信息不再分散儲存。 CRM 還可以提醒您需要完成的待處理任務，再也不用擔心忘記代辦事項導致的進度耽誤。CRM還便于隨時隨地訪問，不再受困于紙質材料存儲查閱的復雜性。

4、日常任務自動化

在權責交互的職場中，一項任務往往受制于其他相關任務。原始的填寫表格、遞交報告、法務咨詢占用了員工大量精力。但如果將細節工作交由CRM實現云化，銷售代表就可以專注于業務水平的提升。

5、員工責任清晰化

在企業發展壯大的過程中，客戶也會同步增加。但如果一切工作都依賴人工，出現失誤和遺漏的可能性很大。但是如果利用好 CRM，管理者就可以分配職責，并且追蹤進展。當業務的進度實現透明，就有助于提高員工推進的積極性，更好達成銷售目標。