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客戶關(guān)系管理五大模塊：1、客戶管理；2、項目全程管理；3、BI商業(yè)智能分析；4、營銷及渠道管理；5、知識庫管理。

客戶關(guān)系管理五大模塊

1、客戶管理：

CRM系統(tǒng)最基本的功能，主要管理客戶基礎(chǔ)資料、交易明細以及往來郵件等。

2、項目全程管理：

主要管理商機評估、活動效果、協(xié)調(diào)合作等。幫助企業(yè)對項目的過程進行實時、有效的監(jiān)控。

3、BI商業(yè)智能分析：

CRM系統(tǒng)提供多維度的決策分析，通過可視化的客戶分析、經(jīng)營分析等可以令管理者全面了解業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況、執(zhí)行效果，并為新的決策提供依據(jù)。

4、營銷及渠道管理：

營銷管理可以為企業(yè)提供一套標準的服務(wù)流程，提升成交率。 渠道管理則為企業(yè)和經(jīng)銷商提供了一個溝通、協(xié)作的平臺，提升企業(yè)的銷售效率。

5、知識庫管理：

知識庫管理可以理解知識共享平臺，員工可以通過這一平臺實現(xiàn)產(chǎn)品知識、項目案例等的分享。

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crm定制開發(fā)過程：

1、明確需求：

CRM管理系統(tǒng)定制開發(fā)要讓系統(tǒng)契合企業(yè)實際情況、符合企業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，，定制之前，管理者需要和主要使用的各個部門充分溝通，了解該部門的業(yè)務(wù)邏輯和需求。 

2、客戶數(shù)據(jù)的搜集整理（市場調(diào)研）：

CRM系統(tǒng)的主要作用是對客戶信息進行管理，所以對于客戶數(shù)據(jù)的收集和整理是CRM系統(tǒng)搭建過程中最重要的步驟之一。在定制CRM之前，需要充分的對市場上的CRM系統(tǒng)進行篩選和評估，并根據(jù)公司的實際情況選擇最適合自己的。

3、把握周期：

定制周期也是一個需要考慮的重要因素。企業(yè)在定制時可以分階段進行，定制時要以核心需求為主要目標，既可以縮短系統(tǒng)上線時間，又能以小見大，了解CRM是否適合公司使用，減少不必要的損失。 

4、上線：

無論CRM如何定制，最終目的都是為了使用。在廠家正式交付前的測試階段，企業(yè)可以輸入接近實際情況的數(shù)據(jù)，模擬企業(yè)的業(yè)務(wù)流程。

5、后續(xù)的升級維護：

因為定制的系統(tǒng)流程不是標準的內(nèi)容，各種功能和內(nèi)容都與常規(guī)系統(tǒng)不同，所以在日常維護工作中要注意，盡量要求熟悉系統(tǒng)的維護人員進行維護。