已負責客戶列表，可添加、導入、轉移、打標簽、放棄、刪除客戶，也可查看客戶畫像，進行填寫跟進、更改階段、呼叫客戶等操作。

客戶群列表展示，支持設置群標簽以及群模板功能，一鍵拉群并通過群標簽篩選、分類微信群。

員工可查看自己客戶分析，管理層可查看團隊、門店和團隊成員的客戶數據、會話數據。

客戶標簽（SCRM標簽、企微標簽）、客戶意向等級、客戶階段、客戶信息、來源管理、等級管理、刪除原因、業務設置（客戶持有上限、拾取/回收規則）均支持自定義字段編輯。