在線教育十余年的歷程中，經(jīng)歷了錄播課——直播課——實(shí)時(shí)互動(dòng)直播的變遷過(guò)程，如今，隨著網(wǎng)絡(luò)和音視頻技術(shù)的不斷更新以及在線教育產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，線上實(shí)時(shí)互動(dòng)的學(xué)習(xí)方式對(duì)很多人來(lái)說(shuō)已不再陌生。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的助力下，在線教育突破了傳統(tǒng)線下教學(xué)的諸多限制，將優(yōu)質(zhì)的教育資源傳遞給了更多的人，促進(jìn)了教育公平。

疫情期間，「停課不停學(xué)」的號(hào)召讓人們?cè)僖淮我庾R(shí)到線上化技術(shù)對(duì)于教育的重要性，實(shí)時(shí)音視頻行業(yè)也一度成為風(fēng)口。而后疫情時(shí)代，盡管需求有所回落，在線教育已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

在線教育與實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)密不可分，那么，教育實(shí)時(shí)音視頻經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展歷程？其產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式如何？實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)的難點(diǎn)和未來(lái)趨勢(shì)是什么？有哪些值得關(guān)注的實(shí)時(shí)音視頻公司，他們的優(yōu)勢(shì)是什么？行業(yè)將呈現(xiàn)怎樣的格局，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)是什么？

想了解實(shí)時(shí)音視頻行業(yè)，首先離不開(kāi)對(duì)基礎(chǔ)概念的認(rèn)知。

實(shí)時(shí)音視頻，即 Real-Time Communication（簡(jiǎn)稱 RTC ），是一種終端服務(wù)，為各行業(yè)提供高并發(fā)、低延時(shí)、高清流暢的互動(dòng)式實(shí)時(shí)音視頻服務(wù)。

實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)對(duì)「實(shí)時(shí)性」的要求極高，一般要求音視頻數(shù)據(jù)傳輸?shù)难訒r(shí)不超過(guò) 400ms ，以實(shí)現(xiàn)低延時(shí)和無(wú)卡頓的使用體驗(yàn)。音視頻數(shù)據(jù)傳輸目前在互動(dòng)直播、視頻會(huì)議等應(yīng)用場(chǎng)景中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，廣泛地應(yīng)用于社交娛樂(lè)、在線教育、金融、醫(yī)療等行業(yè)。

一個(gè)完整的音視頻系統(tǒng)，一般包含音視頻采集，音視頻數(shù)據(jù)處理，音視頻編碼，音視頻編碼數(shù)據(jù)的封裝、保存、傳輸和分發(fā)，音視頻解碼，音視頻數(shù)據(jù)處理和音視頻播放和渲染等模塊。而實(shí)時(shí)音視頻系統(tǒng)相對(duì)于普通的音視頻系統(tǒng)，最大的區(qū)別在于傳輸時(shí)效上要求「實(shí)時(shí)」，音視頻的處理要達(dá)到具體場(chǎng)景要求。

實(shí)時(shí)音視頻服務(wù)商一般以 SDK 的形式提供一整套解決方案。PaaS（Platform as a Service , 「平臺(tái)即服務(wù)」）層的實(shí)時(shí)音視頻企業(yè)以功能模塊的方式接入需要 RTC 功能的軟件中，而 SaaS（Software as a Service, 「軟件即服務(wù)」）層公司則直接以軟件、瀏覽器或 APP 的形式提供實(shí)時(shí)音視頻服務(wù)。

而縱觀實(shí)時(shí)音視頻和在線教育的發(fā)展線，可以總結(jié)出以下三個(gè)時(shí)期：

初創(chuàng)成長(zhǎng)期（2015 年之前）：這一時(shí)期，在線教育以直播式大班教學(xué)為主流模式，實(shí)時(shí)音視頻云服務(wù)剛剛興起。此階段只有部分教育機(jī)構(gòu)試水在線 1 V 1 模式，互動(dòng)性水平整體較低。

擴(kuò)張爆發(fā)期（2015 年-2018 年）：隨著 2016 年直播元年的到來(lái)，直播課成為了教學(xué)的重要手段，學(xué)生的課堂互動(dòng)參與感明顯增強(qiáng)。同時(shí)，雙師課堂、在線小班課堂相繼出現(xiàn)。而此時(shí)的 PaaS、SaaS 公司也出現(xiàn)了創(chuàng)辦熱潮，行業(yè)投融資金額和數(shù)量分別在 2015、2016 年達(dá)到局部高點(diǎn)，行業(yè)迅速擴(kuò)張。

機(jī)遇挑戰(zhàn)并存期（ 2018 年至今）：疫情對(duì)人們教育觀念的重塑以及 5G 技術(shù)的革新，使得實(shí)時(shí)音視頻在教育行業(yè)的應(yīng)用更加廣泛，接受度更高，實(shí)時(shí)音視頻應(yīng)用進(jìn)入強(qiáng)互動(dòng)時(shí)代。疫情期間，在線教育迎來(lái)了第二波高潮，而隨著教培監(jiān)管政策趨嚴(yán)，行業(yè)逐漸走向規(guī)范化。

數(shù)據(jù)來(lái)源：鯨準(zhǔn)、企查查，多鯨教育研究院整理，融資數(shù)據(jù)截至2021.6.30

快速發(fā)展的實(shí)時(shí)音視頻行業(yè)背后，有哪些主推因素？

首先是政策的推動(dòng)。在國(guó)家大力支持下，數(shù)字化經(jīng)濟(jì)、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)迎來(lái)黃金增長(zhǎng)期。2019 年 5G 商用牌照落地標(biāo)志著中國(guó)進(jìn)入 5G 商用元年，其高速率、低延遲、大容量的網(wǎng)絡(luò)特性極大地推動(dòng)了音視頻行業(yè)變革。新一輪降費(fèi)提速的推進(jìn)、超高清計(jì)劃的發(fā)布也為音視頻行業(yè)提供新的動(dòng)能。

核心技術(shù)的不斷進(jìn)步是音視頻行業(yè)發(fā)展的底層動(dòng)力。決定音視頻實(shí)時(shí)互動(dòng)質(zhì)量的關(guān)鍵因素是網(wǎng)絡(luò)和編解碼技術(shù)，目前，5G 網(wǎng)絡(luò)基建落地以及網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)技術(shù)的進(jìn)步有效地提升了網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量，升級(jí)的視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)可以在有限的帶寬下支持更高分辨率視頻的編解碼，底層 IaaS 廠商提供的服務(wù)逐漸規(guī)范成熟。另一方面，AI 技術(shù)不斷加速創(chuàng)新并與實(shí)時(shí)音視頻服務(wù)逐步融合，也讓更流暢高清的視覺(jué)體驗(yàn)成為可能。比如，通過(guò) AI 深度學(xué)習(xí)可以提高分辨率，進(jìn)而改善實(shí)時(shí)音視頻的圖像質(zhì)量，通過(guò)算法補(bǔ)償，可以改善實(shí)時(shí)傳輸質(zhì)量。

技術(shù)之外，教育應(yīng)用場(chǎng)景不斷延伸，對(duì)互動(dòng)性的強(qiáng)需求催生行業(yè)繁榮。互動(dòng)性是在線教育最大的需求，也是痛點(diǎn)所在。據(jù)《新冠疫情期間中小學(xué)在線教育互動(dòng)研究報(bào)告》顯示，「互動(dòng)不充分」是教師認(rèn)為線上教育存在的最大問(wèn)題，互動(dòng)性的提升成為在線教育關(guān)鍵。目前，通過(guò)語(yǔ)音連麥和視頻連線實(shí)時(shí)作答是最為常見(jiàn)的互動(dòng)方式，在這樣的市場(chǎng)強(qiáng)需求推動(dòng)下，實(shí)時(shí)音視頻企業(yè)不斷在技術(shù)和場(chǎng)景應(yīng)用上打磨和創(chuàng)新，以滿足客戶和終端用戶的實(shí)際需求。

除了技術(shù)方面的政策，教育實(shí)時(shí)音視頻服務(wù)的發(fā)展也不可忽視教育政策帶來(lái)的影響。2018 年以來(lái)，在線教育監(jiān)管趨嚴(yán)，教育行業(yè)經(jīng)歷了從大力扶持到規(guī)范整頓的過(guò)程。相關(guān)文件法案的出臺(tái)對(duì)于在線教育不同領(lǐng)域的發(fā)展影響不一。K12 教育受到的監(jiān)管最為嚴(yán)苛，短期內(nèi)面臨著陣痛調(diào)整，職業(yè)教育、高等教育受益于政策鼓勵(lì)，發(fā)展勢(shì)頭良好。教育行業(yè)的新變化無(wú)疑對(duì)作為底層服務(wù)的音視頻行業(yè)提出了更高要求，企業(yè)需要在打磨自身技術(shù)的同時(shí)，深入理解教育行業(yè)和具體應(yīng)用場(chǎng)景的需求，把握行業(yè)變化和政策趨勢(shì)，將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為機(jī)遇。

實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用在了各行各業(yè)，如在線教育、社交娛樂(lè)、互動(dòng)電商、金融、政企服務(wù)、IoT、醫(yī)療。而與其他場(chǎng)景相比，教育應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)的要求更高。

為什么這樣說(shuō)？

一方面，教育場(chǎng)景的「高要求」體現(xiàn)在對(duì)延時(shí)性、流暢性、互動(dòng)性及并發(fā)性等特征同時(shí)具有較高要求；另一方面，相比其他行業(yè)，教育行業(yè)具有更強(qiáng)的用戶付費(fèi)屬性，音視頻效果直接影響用戶體驗(yàn)，進(jìn)而直接影響其付費(fèi)和續(xù)費(fèi)決策。因此，在線教育公司需要在音視頻技術(shù)上做出更大投入以保證用戶體驗(yàn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：多鯨教育研究院整理

從教育各細(xì)分賽道來(lái)看，目前 K12 是實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)應(yīng)用程度最深的領(lǐng)域，主要取決于賽道本身的線上化程度以及師生對(duì)「實(shí)時(shí)互動(dòng)」的需求。

具體到教育場(chǎng)景，實(shí)時(shí)音視頻有哪些應(yīng)用呢？

目前，實(shí)時(shí)音視頻廣泛應(yīng)用于1 V 1、小班課、互動(dòng)大班課、萬(wàn)人直播課、公開(kāi)課、雙師課堂等學(xué)科培訓(xùn)教學(xué)場(chǎng)景。同時(shí)，實(shí)時(shí)音視頻也正在覆蓋更加個(gè)性化的教學(xué)場(chǎng)景，尤其體現(xiàn)在素質(zhì)教育領(lǐng)域，比如，語(yǔ)言培訓(xùn)、樂(lè)器陪練、書(shū)法繪畫(huà)培訓(xùn)、編程培訓(xùn)、精品閱讀等。

每一個(gè)細(xì)分場(chǎng)景對(duì)實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)的要求都有所不同，比如，從互動(dòng)性角度來(lái)講，1 V 1 和小班課更注重雙向互動(dòng)性，而萬(wàn)人直播課堂更側(cè)重單向輸出；從并發(fā)性來(lái)講，1 V 1 和小班課要求的單場(chǎng)景承載人數(shù)一般在幾十人以內(nèi)，而大班課、公開(kāi)課有時(shí)可達(dá)上萬(wàn)人，對(duì)并發(fā)性要求極高。針對(duì)不同場(chǎng)景，音視頻技術(shù)方案也會(huì)相應(yīng)在音質(zhì)、畫(huà)質(zhì)、延時(shí)、多語(yǔ)言、流暢度等不同方面有所調(diào)整和側(cè)重，力求高效、低成本地匹配特定場(chǎng)景需求。

數(shù)據(jù)來(lái)源：多鯨教育研究院整理

當(dāng)然，在線教育不僅局限在「課中」這一個(gè)場(chǎng)景，而是貫穿于整個(gè)在線教育用戶旅程。盡管實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)目前主要服務(wù)于教師授課場(chǎng)景，解決的是授課過(guò)程中師生互動(dòng)的問(wèn)題，但隨著在線教育整體解決方案需求的增強(qiáng)，實(shí)時(shí)消息、互動(dòng)白板也成為音視頻解決方案的「標(biāo)配」，與此同時(shí)，越來(lái)越多的音視頻公司也將服務(wù)從「課中」延展至「課前」和「課后」場(chǎng)景，提供如備課、作業(yè)批改、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等更加多樣的功能，力圖打造「一站式教育解決方案」。

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隨著場(chǎng)景復(fù)雜度越來(lái)越高，教育場(chǎng)景對(duì)音視頻技術(shù)提出了更高要求。目前，實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)難點(diǎn)主要集中在高清晰度、高音質(zhì)、海內(nèi)外互通、音畫(huà)同步和白板同步、海量并發(fā)、低端設(shè)備適配等方面，實(shí)時(shí)音視頻公司正在通過(guò)技術(shù)升級(jí)、算法優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、方案架構(gòu)調(diào)整等方法，應(yīng)對(duì)技術(shù)難點(diǎn)，提升技術(shù)方案效果。

技術(shù)提升的同時(shí)，如何與具體場(chǎng)景結(jié)合始終是音視頻技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵。在客戶服務(wù)過(guò)程中，實(shí)時(shí)音視頻公司需要深入教學(xué)場(chǎng)景，理解具體場(chǎng)景中的重難點(diǎn)，提出適配方案。隨著音視頻公司與教育企業(yè)合作愈發(fā)緊密，場(chǎng)景打磨將愈發(fā)深入和成熟，未來(lái)有望逐漸實(shí)現(xiàn)線下場(chǎng)景的線上復(fù)現(xiàn)，全面提升教學(xué)效果。

除了當(dāng)前的技術(shù)難點(diǎn)，未來(lái)有哪些值得關(guān)注的技術(shù)趨勢(shì)呢？

未來(lái)，對(duì)音視頻技術(shù)趨勢(shì)的關(guān)注點(diǎn)將主要集中在 AI 應(yīng)用、5G、低代碼開(kāi)發(fā)等方面。

AI 技術(shù)將深刻影響實(shí)時(shí)音視頻行業(yè)，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：對(duì)音視頻技術(shù)本身的影響和對(duì)教育應(yīng)用場(chǎng)景的影響。

從實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)角度來(lái)說(shuō)，當(dāng)前個(gè)性化場(chǎng)景對(duì)技術(shù)質(zhì)量要求越來(lái)越高，外部網(wǎng)絡(luò)環(huán)境也愈加復(fù)雜，傳統(tǒng)技術(shù)難有較大優(yōu)化空間。因此，很多音視頻企業(yè)成立了 AI 實(shí)驗(yàn)室或項(xiàng)目組，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé) AI 在音視頻中的應(yīng)用研究。

AI 在實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)中的應(yīng)用，主要集中在音頻技術(shù)、視頻技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)三個(gè)方面。音頻方面包括 AI 降噪、AI 語(yǔ)音識(shí)別、AI 語(yǔ)音分析、AI 語(yǔ)音增強(qiáng)等。視頻技術(shù)則如 AI 超分、AI 摳圖、AI 視覺(jué)識(shí)別、AI 美顏、AI 補(bǔ)幀算法等。在網(wǎng)絡(luò)傳輸方面，AI 自適應(yīng) QoS 可幫助提升抗弱網(wǎng)和去抖動(dòng)能力，AI 智能傳輸可幫助算法補(bǔ)償，應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸中的丟包和數(shù)據(jù)失真，提升傳輸質(zhì)量。

AI 技術(shù)在教育場(chǎng)景的應(yīng)用同樣廣泛。比如，在教師端，利用人臉識(shí)別，墨水筆識(shí)別技術(shù)和智能作業(yè)批改系統(tǒng)，可將學(xué)生的課堂表現(xiàn)透明化，幫助教師進(jìn)行智能備課、作業(yè)精準(zhǔn)推送和智能批改。在學(xué)生端，通過(guò) AI 情緒識(shí)別功能，可生成課堂情緒報(bào)告，實(shí)現(xiàn)千人千面，提供個(gè)性化服務(wù)。

5G 時(shí)代的到來(lái)帶來(lái)了又一次通訊革命，5G 的大帶寬、低延時(shí)、海量連接等特點(diǎn)，將進(jìn)一步豐富在線教育應(yīng)用場(chǎng)景，使得實(shí)時(shí)通話、連線的使用門(mén)檻更低、質(zhì)量更高、功能更加豐富。音視頻傳輸效果的提升也將進(jìn)一步影響在線教育體驗(yàn)，老師和學(xué)生的在線交互將更加真實(shí)可感，效果將逐步接近線下教學(xué)體驗(yàn)。

AI、5G 之外，另一個(gè)值得關(guān)注的技術(shù)趨勢(shì)是 aPaaS。aPaaS 平臺(tái)的誕生解決了部分 PaaS、SaaS服務(wù)的痛點(diǎn)，成為不少實(shí)時(shí)音視頻企業(yè)的主推服務(wù)之一。aPaaS 介于 PaaS 和 SaaS 層之間，相對(duì)于 SaaS 產(chǎn)品更加靈活，定制性更強(qiáng)，相比于 PaaS 則更加高效便捷，對(duì)開(kāi)發(fā)者要求更低。面對(duì)愈發(fā)復(fù)雜的教育應(yīng)用場(chǎng)景和多樣化的客戶需求，aPaaS 服務(wù)將提供給開(kāi)發(fā)者更為豐富靈活的選擇，提升開(kāi)發(fā)者的接入效率和體驗(yàn)，因此也成為重要的技術(shù)趨勢(shì)之一。

根據(jù)多鯨教育研究院測(cè)算，2021 年教育實(shí)時(shí)音視頻市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)到近 60 億人民幣，到 2024 年將超過(guò) 100 億人民幣。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)科學(xué)院大數(shù)據(jù)挖掘與知識(shí)管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、安信證券、專(zhuān)家訪談，多鯨教育研究院整理

市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算背后有這樣幾個(gè)關(guān)鍵假設(shè)：

首先．整體而言，教育實(shí)時(shí)音視頻市場(chǎng)增速與在線教育增速基本保持同步，疫情階段迎來(lái)一波高增長(zhǎng)，疫情后增速趨于穩(wěn)定。

其次，教育實(shí)時(shí)音視頻市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，一是在線學(xué)習(xí)人數(shù)的增加，二是學(xué)生平均在線學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)的增長(zhǎng)，三是在線學(xué)習(xí)過(guò)程中采用「實(shí)時(shí)」方式互動(dòng)的師生比例增加。K12 教育的實(shí)時(shí)音視頻滲透率高于其他子賽道。

最后，在線教育前期階段，由于「實(shí)時(shí)」需求的不斷增長(zhǎng)，教育公司在實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)上的投入比例呈增加態(tài)勢(shì)；后期，隨著底層技術(shù)的成熟，投入比例將趨于穩(wěn)定。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，教育實(shí)時(shí)音視頻服務(wù)的上游包括硬件基礎(chǔ)設(shè)施、IaaS 廠商、電信運(yùn)營(yíng)商和第三方技術(shù)廠商等角色，為行業(yè)提供硬件設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、計(jì)算存儲(chǔ)等資源。中游作為行業(yè)主體，由PaaS 廠商和 SaaS 廠商構(gòu)成，主要提供音視頻通訊產(chǎn)品和接口服務(wù)。下游則包括在線教培機(jī)構(gòu)、公立或私立院校和有開(kāi)發(fā)能力的用戶。

數(shù)據(jù)來(lái)源：多鯨教育研究院整理

目前，產(chǎn)業(yè)鏈上游各主體已經(jīng)發(fā)展地較為成熟，未來(lái)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈中游云服務(wù)商（主要包括 PaaS 層和 SaaS 層服務(wù)商）的技術(shù)能力、服務(wù)能力和智能化建設(shè)能力。

數(shù)據(jù)來(lái)源：多鯨教育研究院整理

PaaS 服務(wù)商主要通過(guò)整合網(wǎng)絡(luò)、通訊等資源，以 SDK / API 的形式為下游企業(yè)提供服務(wù)，重視技術(shù)和資源的規(guī)模效應(yīng)，通過(guò)帶寬的復(fù)用實(shí)現(xiàn)毛利的增長(zhǎng)。PaaS 廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于其技術(shù)壁壘，一般研發(fā)投入占比均在 30% 以上。

SaaS 服務(wù)商對(duì) PaaS 的平臺(tái)功能進(jìn)行集成，主要提供軟件應(yīng)用服務(wù)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品體驗(yàn)和場(chǎng)景化能力。因獲客成本較高，SaaS 廠商需要不斷提升服務(wù)的匹配度和數(shù)據(jù)安全性，以提高客戶黏性。

PaaS、SaaS 服務(wù)優(yōu)劣勢(shì)各異，隨著行業(yè)發(fā)展，單一模式無(wú)法完全滿足所有行業(yè)和場(chǎng)景的需求，行業(yè)也誕生了新的商業(yè)模式。一方面，不少?gòu)S商開(kāi)始同時(shí)提供 PaaS 和 SaaS 服務(wù)，以更好地滿足客戶需求。另一方面，一些音視頻公司推出了 aPaaS 低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)，協(xié)助用戶進(jìn)行更加便捷的開(kāi)發(fā)，同時(shí)滿足其個(gè)性化需求。

實(shí)時(shí)音視頻面向的下游客戶主要有公立院校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，以目前的市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，教培機(jī)構(gòu)是主要需求方，但校內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)性也不可忽視。

對(duì)于教育機(jī)構(gòu)而言，處于初創(chuàng)期的中小型機(jī)構(gòu)，以快速實(shí)現(xiàn)在線授課為主要需求，且開(kāi)發(fā)資源和能力有限，因此 SaaS 服務(wù)即可滿足其大部分需求。而處于成熟期的大型教育機(jī)構(gòu)，其自身?yè)碛幸欢ǖ拈_(kāi)發(fā)集成能力，教育產(chǎn)品多樣，需要高定制化方案，因此會(huì)優(yōu)先選擇 PaaS 服務(wù)。大型教育機(jī)構(gòu)可能會(huì)嘗試自行搭建音視頻系統(tǒng)，但在此過(guò)程中，會(huì)面臨投入成本高、開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、運(yùn)維服務(wù)難等問(wèn)題。整體而言，采用第三方音視頻云服務(wù)比自行搭建實(shí)時(shí)音視頻系統(tǒng)性價(jià)比更高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：多鯨教育研究院整理，數(shù)據(jù)截至2021.6.30

資本動(dòng)向揭示了行業(yè)近些年的走勢(shì)。據(jù)多鯨教育研究院統(tǒng)計(jì)，教育實(shí)時(shí)音視頻領(lǐng)域最早一筆融資發(fā)生在 2007 年，其后從 2013 年開(kāi)始，融資數(shù)量逐漸增多，在 2016 年達(dá)到頂峰，隨后呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2020 年則再次上升。從融資輪次來(lái)看，2016 年開(kāi)始，C 輪及以后項(xiàng)目融資數(shù)量逐漸增多，A 輪及更早期融資減少，且近幾年，戰(zhàn)略投資、并購(gòu)也有增多趨勢(shì)。從融資金額來(lái)看，除2016 年以外，基本與當(dāng)年融資數(shù)量保持相同趨勢(shì)。

2020 年末至今，ZEGO 即構(gòu)、融云、拓課云、拍樂(lè)云、齊心好視通等音視頻公司再獲融資，行業(yè)集中度將進(jìn)一步加強(qiáng)。

值得注意的是，盡管疫情加強(qiáng)了資本和市場(chǎng)對(duì)于音視頻賽道的關(guān)注和認(rèn)可，但本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，實(shí)時(shí)音視頻賽道的擴(kuò)張主要來(lái)自于長(zhǎng)時(shí)間段內(nèi)需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)。未來(lái)，在政策鼓勵(lì)和資本加持下，行業(yè)將在技術(shù)應(yīng)用、場(chǎng)景打造、客戶服務(wù)能力等方面持續(xù)提升，進(jìn)一步走向成熟。

教育實(shí)時(shí)音視頻領(lǐng)域相關(guān)的上市公司有十余家，從時(shí)間來(lái)看，近幾年上市案例較多，且有赴海外上市案例。聲網(wǎng)于 2020 年 6 月在納斯達(dá)克上市，是首家專(zhuān)注實(shí)時(shí)音視頻賽道的上市公司，同時(shí)，聲網(wǎng)的上市也充分彰顯了音視頻賽道的擴(kuò)張潛力。而騰訊云、網(wǎng)易云信等云廠商，依靠大型互聯(lián)網(wǎng)上市公司的資金和技術(shù)支持，打造底層業(yè)務(wù)的融合能力，業(yè)務(wù)更加全面和多樣化。

實(shí)時(shí)音視頻領(lǐng)域并購(gòu)事件不多，主要出于并購(gòu)方的戰(zhàn)略考慮，尤其體現(xiàn)即時(shí)通訊業(yè)務(wù)和實(shí)時(shí)音視頻業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。比如，聲網(wǎng)于 2021 年 1 月收購(gòu)環(huán)信，目標(biāo)即打造「音視頻+即時(shí)通訊」的一體化云服務(wù)能力。

音視頻賽道的企業(yè)類(lèi)型多樣、優(yōu)勢(shì)各異。各公司主要在 IaaS、PaaS、SaaS、硬件的某一類(lèi)業(yè)務(wù)上聚焦或在多項(xiàng)業(yè)務(wù)上鋪開(kāi)。總體而言，不同類(lèi)型的公司，其優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在技術(shù)壁壘、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和客戶觸達(dá)某一個(gè)或多個(gè)方面。以專(zhuān)注 PaaS 層的公司為例，其最大優(yōu)勢(shì)在于專(zhuān)注性，技術(shù)壁壘高，因此，這一領(lǐng)域當(dāng)前頭部公司優(yōu)勢(shì)明顯；而從 PaaS 拓展到 SaaS 業(yè)務(wù)的公司，通過(guò)布局多樣化的產(chǎn)品線，可以觸達(dá)不同類(lèi)型、不同需求的客戶，對(duì)垂直行業(yè)的理解也更加深入。

數(shù)據(jù)來(lái)源：多鯨教育研究院整理

未來(lái)，行業(yè)格局趨勢(shì)將體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

首先，音視頻行業(yè)作為一個(gè)增量市場(chǎng)，蛋糕仍在做大。一方面，隨著技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)化、5G 等基礎(chǔ)設(shè)施布局完善，實(shí)時(shí)音視頻應(yīng)用將愈發(fā)多樣化，整個(gè)市場(chǎng)處于快速發(fā)展期。在教育領(lǐng)域，線上化有助于實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源的傳遞，促進(jìn)教育公平，因此，教育實(shí)時(shí)音視頻需求量只會(huì)有增無(wú)減。面對(duì)這樣一個(gè)增量市場(chǎng)，公司需要抓住市場(chǎng)趨勢(shì)，共同做大蛋糕。但另一方面，早期入局的公司有明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在技術(shù)壁壘較和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累。

其次，實(shí)時(shí)音視頻 PaaS 層、SaaS 層格局不同。PaaS 作為產(chǎn)業(yè)賦能者，服務(wù)于全行業(yè)，技術(shù)壁壘較高，格局相對(duì)集中且頭部公司優(yōu)勢(shì)明顯。而 SaaS 層主要為垂直行業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)，在場(chǎng)景打磨和延展服務(wù)上更具優(yōu)勢(shì)，但格局相對(duì)分散。在市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中，中小機(jī)構(gòu)客戶和成熟機(jī)構(gòu)客戶的需求都將快速增長(zhǎng)，因此，實(shí)時(shí)音視頻 PaaS 和 SaaS 賽道都有巨大的市場(chǎng)空間。PaaS 和 SaaS 也并非直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，兩類(lèi)企業(yè)共同合作為市場(chǎng)提供服務(wù)，當(dāng)然，隨著市場(chǎng)需求變化已衍生出 aPaaS、低代碼開(kāi)發(fā)等適應(yīng)快速開(kāi)發(fā)需求的產(chǎn)品。

再次，互聯(lián)網(wǎng)大廠、實(shí)時(shí)音視頻公司各具優(yōu)勢(shì)。互聯(lián)網(wǎng)大廠背景的 IaaS 廠商大多已將業(yè)務(wù)延展到了 PaaS、SaaS 層，其優(yōu)勢(shì)在于自身?yè)碛械牡讓踊A(chǔ)設(shè)施資源，具有相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)和內(nèi)部協(xié)同優(yōu)勢(shì)。而起家于 PaaS、SaaS 的音視頻公司則在技術(shù)研發(fā)上更加專(zhuān)注，產(chǎn)品化解決方案上更加豐富。

最后，在教培之外，校內(nèi)市場(chǎng)值得關(guān)注。「三個(gè)課堂」彰顯了校內(nèi)市場(chǎng)的巨大潛力，實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)將作為信息化整體解決方案的一部分進(jìn)入校內(nèi)市場(chǎng)，音視頻技術(shù)提供方將與其他硬件廠商共同合作開(kāi)拓市場(chǎng)，服務(wù)于學(xué)校教學(xué)場(chǎng)景。同時(shí)，線上考、面試等新場(chǎng)景也成為校內(nèi)市場(chǎng)新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，未來(lái)將看到更多應(yīng)用的落地。

下一階段，音視頻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵點(diǎn)將聚焦在技術(shù)、服務(wù)和人才三個(gè)方面：

在技術(shù)方面，首先是音視頻技術(shù)本身的競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)，實(shí)時(shí)音視頻企業(yè)需要在實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)上持續(xù)打磨，將技術(shù)從「能用」變?yōu)椤负糜谩梗?span style="font-family: PingFangSC-light; color: #b01e2d; box-sizing: border-box;">在延時(shí)控制、弱網(wǎng)對(duì)抗、跨國(guó)傳輸、機(jī)型適配、音視頻編碼、算法等方面持續(xù)精進(jìn)，針對(duì)復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)情況，提升音視頻傳輸質(zhì)量和穩(wěn)定性。「技術(shù)」的另一個(gè)層面是技術(shù)與場(chǎng)景結(jié)合的能力。針對(duì)特定應(yīng)用場(chǎng)景，音視頻公司需要為用戶帶來(lái)更具互動(dòng)性和沉浸感的體驗(yàn)，打造真實(shí)的教學(xué)場(chǎng)景。尤其是隨著 AI、VR/AR 等技術(shù)的成熟，各家的技術(shù)創(chuàng)新能力、新技術(shù)應(yīng)用落地能力將愈發(fā)受到考驗(yàn)。

在服務(wù)方面，由于 To B 業(yè)務(wù)模式本質(zhì)上是為B端賦能，因此，實(shí)時(shí)音視頻公司需要在技術(shù)打磨的基礎(chǔ)上，深入理解客戶需求，理解行業(yè)、場(chǎng)景特性，與客戶進(jìn)行價(jià)值共創(chuàng)。面對(duì)多樣化的客戶需求，音視頻企業(yè)也需要積極尋求上下游合作，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，與合作伙伴協(xié)作提供多樣化的服務(wù)形式。

人才對(duì)于音視頻行業(yè)至關(guān)重要。實(shí)時(shí)音視頻領(lǐng)域優(yōu)秀技術(shù)人才稀缺，使得這一領(lǐng)域的人才成本高昂，技術(shù)研發(fā)投入大。另一方面，除了計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域，音視頻也涉及其他基礎(chǔ)學(xué)科知識(shí)，對(duì)這些領(lǐng)域的尖端人才也有較強(qiáng)需求。未來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)將演變?yōu)閷?duì)優(yōu)秀人才的競(jìng)爭(zhēng)。

本文來(lái)自微信公眾號(hào) “多鯨”（ID：DJEDUINNO），作者：王思琪，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。