隨著計算機技術和互聯網的發展，企業能夠收集和存儲大量的數據。這些數據需要有效的工具來進行分析和管理，以便從中提取有價值的信息。BI等技術的出現，為商業智能提供了強大的技術支持。

BI的概念

商業智能（Business Intelligence，簡稱BI）是指使用應用程序、工具、軟件和服務來分析組織內的數據，以幫助決策者做出更明智的業務決策的過程。BI使組織能夠從歷史數據中提取見解，并將其轉化為預測信息，從而提高運營效率、增加收入和競爭力。

BI的主要功能

數據集成：將來自不同來源的數據集成到一個一致的數據倉庫中。BI系統能夠連接多個數據源，如數據庫、云服務、電子表格等，將分散的數據集中到一個統一平臺上，便于后續的分析和挖掘。

數據可視化：通過圖表、儀表板、地圖等可視化工具，BI系統以直觀易懂的方式呈現數據，幫助用戶快速理解數據背后的含義。

數據分析與挖掘：BI系統提供強大的數據分析功能，包括趨勢分析、預測分析、相關分析等，幫助用戶發現數據中的規律和價值。同時，利用統計學、機器學習等方法，BI系統能夠深入挖掘數據中的模式和趨勢，為決策提供有力支持。

報表和儀表盤：用戶可以自定義報表和儀表板，實時監控關鍵業務指標，為決策提供及時、準確的數據支持。

自助式分析：現代BI系統支持自助式分析，用戶無需依賴IT部門即可輕松進行數據查詢和分析，提高了數據分析的效率和靈活性。

BI的應用場景

市場分析：通過分析市場趨勢、競爭對手情況和客戶需求等數據，BI系統幫助企業更好地把握市場動態，發現新的商機，制定精準的市場策略。

銷售預測：基于歷史銷售數據的分析，BI系統能夠預測未來的銷售趨勢，為企業制定合理的銷售計劃提供依據。

供應鏈優化：通過對供應鏈數據的分析，BI系統可以找出供應鏈中的瓶頸和問題，提高供應鏈的效率和可靠性。

財務分析：BI系統能夠分析企業的財務狀況，為決策提供財務方面的支持，幫助企業做出更加明智的投資和管理決策。

人力資源管理：在人力資源管理領域，BI系統可以幫助企業分析員工績效、招聘效果等數據，優化人力資源配置。

客戶服務：當客戶服務人員能訪問客戶數據和洞察信息時，他們能夠更快地解決問題并提供更個性化的服務。

BI在CRM里發揮的作用

●提升客戶洞察力：BI能夠整合來自多個渠道的客戶數據，包括銷售記錄、客戶服務互動、社交媒體反饋等，從而構建全面的客戶畫像。通過分析客戶行為模式，BI幫助企業識別高價值客戶，預測客戶需求變化，并制定個性化的營銷策略。

●優化銷售流程：BI工具可以監控銷售漏斗的各個階段，識別瓶頸和效率低下的環節，從而優化銷售流程。通過對歷史銷售數據的分析，BI能夠幫助企業預測銷售趨勢，制定更合理的銷售目標和計劃。

●增強決策支持：BI系統提供的實時儀表板和報告使管理層能夠快速了解業務狀況，做出基于數據的決策。利用BI進行情景分析和模擬，企業可以在不同假設條件下評估潛在結果，降低決策風險。

●提高運營效率：BI可以幫助企業自動化常規的數據收集和處理任務，減少人工錯誤，提高工作效率。通過BI對業務流程的深入分析，企業可以發現并消除不必要的步驟，簡化操作流程。

●促進團隊協作：BI平臺可以作為團隊成員之間共享信息和見解的中心樞紐，促進跨部門合作。通過BI工具，企業可以確保所有相關人員都能夠訪問到最新的數據和分析報告，保持信息的一致性。

●驅動持續改進：BI通過對業務績效的持續跟蹤和評估，幫助企業識別改進領域，推動持續改進的文化。利用BI進行定期的業務審查和回顧，企業可以從成功和失敗中學習，不斷優化策略和執行。

總之，CRM與BI的融合可以幫助企業更好地理解和服務客戶，提高業務效率和競爭力。要實現這一目標，企業需要投入適當的資源和精力，選擇合適的技術和工具，并確保數據質量和安全性。接下來我將詳細介紹一下BI在CRM里的具體運用。

1.員工客戶分析

首先，BI分為好幾個板塊，第一部分是員工客戶分析，里面包含了客戶總量分析、客戶跟進次數分析、客戶轉化率分析和公海客戶分析。這些展示的是對于客戶數據方面的一些統計圖表，詳細地記錄了不同板塊關于客戶的一些數據，通過提供關鍵的客戶信息和銷售指標，幫助銷售人員更好地理解市場和客戶需求，優化銷售策略，提高銷售效率和業績。

在員工客戶分析部分，還含有成交周期分析，在成交周期里包括了員工客戶成交周期、地區成交周期和產品成交周期，展示的是對于客戶成交周期以及數量方面的一些統計圖表。根據統計圖中顯示的數據，銷售人員可以調整銷售方法和溝通策略，以更好地適應市場需求和客戶偏好。分析不同產品或服務的成交周期，幫助企業確定哪些產品更受市場歡迎，從而調整產品線和營銷重點。

在員工客戶分析部分，最后的是員工客戶滿意度分析以及產品滿意度分析的明細表，展示的是滿意度的數量以及回訪總數。通過員工客戶滿意度分析，銷售人員可以識別服務過程中的優勢和不足，從而采取針對性措施提升服務質量。通過產品滿意度分析，企業可以對產品進行迭代更新，確保產品更好地滿足市場需求和客戶期望。

2.銷售漏斗分析

在銷售漏斗分析部分，包含了銷售漏斗，展示了商機各個階段的數量和金額。銷售漏斗幫助銷售人員明確每個階段的銷售任務和目標，從而有針對性地跟進客戶，提高銷售效率。同時，管理人員也可以通過銷售漏斗了解銷售團隊的整體銷售狀況，及時發現問題并給予指導。

銷售漏斗分析部分還包含了新增商機分析，展示了每個時間段新增商機的數量和金額，新增商機分析可以幫助銷售人員明確每個階段的銷售任務和目標，從而有針對性地跟進客戶，提高銷售效率，也可以幫助企業預測未來的銷售額，為銷售計劃和資源配置提供依據。

銷售漏斗分析部分還包含了商機轉換率分析，展示了成交的商機數和轉化率，通過分析轉化率，銷售人員可以了解哪些銷售策略有效，哪些需要改進，從而調整方法來提高轉化效率。

3.員工業績分析

在員工業績分析部分，包含了合同數量分析、合同金額分析和回款金額分析，通過分析合同數量和金額，銷售人員可以評估自己的銷售業績是否達到預期目標。通過分析回款金額，企業可以評估銷售團隊的業績是否達到預期目標。

員工業績分析部分還包含了合同匯總表、發票統計分析、金額比例明細表、金額比例匯總表，展示了銷售的數據以及銷售金額，有助于銷售人員評估銷售目標的達成情況。通過分析發票的開具和金額比例表，有助于財務預測和管理現金流，將實際收入與預算目標進行比較，評估預算的合理性。

4.客戶畫像分析

在客戶畫像分析部分，包含了城市分布分析、客戶行業分析、客戶級別分析以及客戶來源分析，從不同的角度對客戶信息進行分析和匯總，幫助企業準確地描繪出目標客戶的特征，便于制定更加精準的營銷策略。

5.產品分析

在產品分析部分，包含了產品銷售情況統計、產品分類銷量分析，展示了產品的銷售數據，通過統計產品的銷售數量和銷售額，銷售可以監控銷售績效，并與銷售目標進行比較。了解哪些產品銷售良好，哪些產品滯銷，有助于優化庫存管理，減少積壓。

 

6.排行榜

在排行榜部分，包含了合同金額排行、回款金額排行、簽約合同排行、產品銷量排行、新增客戶數排行、新增聯系人數排行、跟進次數排行、跟進客戶數排行、出差次數排行，排行榜可以展示銷售團隊成員的業績，激勵銷售人員之間的健康競爭，推動他們提高業績。通過排行榜，可以直觀地展示每個銷售人員的業績，幫助管理層和銷售人員自身了解其在團隊中的位置。

7.辦公分析

在辦公分析部分，包含了日志分析，展示了每個員工的日志數量以及評價數量，日志數量統計可以作為員工績效考核的一部分，幫助管理層評估員工的工作表現和工作態度。

在辦公分析部分，還包含了審批分析，統計了不同類型的審批數量，過統計員工的審批數量，可以評估員工的工作效率和工作量，為績效考核提供依據。

8.業績目標完成情況

在業績目標完成情況部分，圖中匯總了合同金額以及目標和完成率，為員工和團隊的業績評估提供量化的數據支持，便于進行公平、客觀的評價，激勵員工努力達成或超越目標，提高工作積極性。

9.自定義統計

在自定義統計部分，用戶可以根據自己的需求添加新的表格。

首先需要配置基礎信息，名稱和圖標。

其次是儀表盤設置，用戶可以根據自己的需求進行添加，在左側可以添加統計表或者明細圖，還可以自行添加組件以及設置儀表盤樣式。

選擇了添加統計表或者明細圖之后，就可以進行下一步編輯，這里我們以統計表為例。在選擇添加統計表之后，我們需要選擇數據源，也就是想要做哪個板塊的統計表，在左側可以自行選擇字段插入，右側可以選擇圖表樣式，以及功能設置，用戶可以根據自己的需求進行調整。

同時還可以對組件樣式進行修改，背景顏色等等。

在設置完圖表的詳細信息之后，就可以發布，可以選擇發布給制定人員，也可以發布給所有人。被發布人就可以在BI里進行查看。

隨著大數據時代的到來，CRM系統與BI工具的融合已成為企業發展的必然趨勢。通過這種融合，企業能夠更深入地理解客戶行為，預測市場趨勢，并制定更加精準的商業策略。在未來，我們有理由相信，CRM與BI的深度整合將繼續推動企業洞察力的邊界，解鎖新的增長機會，并在激烈的市場競爭中保持領先。在這個充滿機遇與挑戰的時代，讓我們共同期待CRM與BI融合帶來的無限可能，以及它如何塑造企業的未來。