20世紀(jì)90年代，信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，特別是數(shù)據(jù)庫和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，為企業(yè)提供了管理大量客戶數(shù)據(jù)的新工具 。企業(yè)需要自動(dòng)化銷售流程，以簡化銷售團(tuán)隊(duì)的工作，使他們能夠更專注于核心業(yè)務(wù) 。企業(yè)意識到除了銷售轉(zhuǎn)化之外，還需要沉淀、維系客戶關(guān)系，這涉及到報(bào)價(jià)、合同訂單、回款和復(fù)購等環(huán)節(jié) 。企業(yè)需要更高效地管理客戶關(guān)系和合同，以提高客戶滿意度和銷售業(yè)績 。

合同管理模塊作為CRM系統(tǒng)的重要組成部分，其誕生背景是多方面的，涉及到企業(yè)內(nèi)部需求、技術(shù)發(fā)展、市場競爭、法規(guī)要求等多個(gè)層面。隨著企業(yè)對客戶關(guān)系管理重視程度的提高，合同管理模塊在CRM系統(tǒng)中的作用越來越重要，成為企業(yè)提升競爭力的關(guān)鍵工具之一。

合同管理在CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色，其作用和價(jià)值主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

增強(qiáng)客戶信任： 合同管理確保了與客戶的交易過程透明、公正，有助于建立和維護(hù)客戶的信任。

提高效率： 自動(dòng)化的合同管理流程可以減少手動(dòng)輸入錯(cuò)誤，加快合同的審批和執(zhí)行速度，從而提高整體業(yè)務(wù)效率。

合同生命周期管理： 從合同的起草、審批、簽訂到執(zhí)行、續(xù)簽或終止，CRM系統(tǒng)中的合同管理模塊能夠全面跟蹤合同的整個(gè)生命周期。

數(shù)據(jù)整合： 合同管理模塊與CRM系統(tǒng)中的客戶信息、銷售數(shù)據(jù)等其他模塊整合，為企業(yè)提供全面的業(yè)務(wù)視圖。

合同管理在CRM系統(tǒng)中的作用和價(jià)值是多方面的，它不僅關(guān)系到企業(yè)的法律合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)控制，也是提高客戶滿意度、增強(qiáng)企業(yè)競爭力的關(guān)鍵因素。接下來我將詳細(xì)介紹合同版塊在CRM中是如何運(yùn)行的。

合同版塊是在與客戶多次交談后，最終確定了購買商品以及金額售價(jià)等等。合同數(shù)據(jù)是最重要的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源，通過和客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員等做關(guān)聯(lián)，可以得出豐富的銷售報(bào)表 。

首先需要新建一個(gè)合同，填寫具體的信息，同時(shí)也可以選擇關(guān)聯(lián)商機(jī)，選擇公司之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出該公司所有的商機(jī)。

關(guān)聯(lián)商機(jī)之后，產(chǎn)品信息和合同金額會(huì)自動(dòng)根據(jù)商機(jī)進(jìn)行填充，節(jié)約了時(shí)間，避免了手工輸入導(dǎo)致疏漏。如果不關(guān)聯(lián)商機(jī)也可以自行輸入，添加產(chǎn)品，選擇數(shù)量金額。

同時(shí)，新建合同版塊的所有字段都支持自定義，可以自行在后臺進(jìn)行修改。

新建版塊所有的字段都支持編輯，同時(shí)也可以自行新增字段。

合同新建完成之后，需要提交審核，提交審核后若沒有審批流便需要手動(dòng)選擇審批人，如果設(shè)置了審批流，便會(huì)直接按照審批流走，同樣，在后臺可以設(shè)置審批流。

點(diǎn)擊編輯之后，可以選擇修改審批流的基礎(chǔ)信息。

同時(shí)也可以設(shè)置審批人員，以及審批過程。用戶可以在審批流程里添加審批人、審批分支、抄送節(jié)點(diǎn)。

審批人可以添加一個(gè)，也可以添加幾個(gè)，用戶可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行調(diào)整。在添加審批人的同時(shí)，也可以設(shè)置審批人的權(quán)限，可以設(shè)置審批人可以瀏覽或者修改哪些信息。

用戶也可以添加條件分支，例如滿足A情況交給A審核，滿足B情況交給B審核，可以滿足用戶不同需求。

同時(shí)系統(tǒng)也支持添加抄送節(jié)點(diǎn)，可以將合同抄送給某個(gè)成員。

提交了審核之后的合同，就會(huì)出現(xiàn)在合同界面，同時(shí)界面上也會(huì)顯示該合同的狀態(tài)。還未通過審核的合同暫時(shí)不能建立發(fā)票，通過審核的才可以建立發(fā)票。

負(fù)責(zé)審核的用戶，則會(huì)在通知界面收到提醒。

用戶點(diǎn)擊合同名稱便可一鍵打開進(jìn)行審核。

審核完成的活動(dòng)才可以進(jìn)行下一步回款等，到這里已經(jīng)生成了一個(gè)完整的合同，該用戶負(fù)責(zé)的所有合同都會(huì)出現(xiàn)在合同列表里。同時(shí)合同也支持一鍵導(dǎo)出。導(dǎo)出合同數(shù)據(jù)可以作為數(shù)據(jù)備份的一種方式，以防原始數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)故障。

合同建立完成之后，在某些司法管轄區(qū)或特定類型的合同中，法律可能要求合同必須以書面形式存在，這通常意味著需要打印出來。只需要找到想要打印的合同，在合同詳情界面可以選擇合同打印。

點(diǎn)擊合同打印之后，會(huì)自動(dòng)彈出一個(gè)系統(tǒng)默認(rèn)的模版，可以選擇打印合同訂單或者合同條款。

用戶可以在后臺對模版進(jìn)行修改。

用戶可以根據(jù)自己的需求進(jìn)行修改，包括內(nèi)容格式等等。

合同訂單模版也是如此。

合同管理在CRM系統(tǒng)中的定義強(qiáng)調(diào)了對合同整個(gè)生命周期的管理，從合同的起草、審批、簽署、執(zhí)行到監(jiān)控和報(bào)告，旨在提高合同管理的效率、準(zhǔn)確性和合規(guī)性，同時(shí)加強(qiáng)與客戶的長期關(guān)系。它在CRM系統(tǒng)中的作用和價(jià)值是多方面的，它不僅關(guān)系到企業(yè)的法律合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)控制，也是提高客戶滿意度、增強(qiáng)企業(yè)競爭力的關(guān)鍵因素。