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戴珂：Bessemer 2022云行業報告，這次有些令人失望

戴珂
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2022-05-17 11:06
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Bessemer是我參考最多的投資機構。無論是指標、數據還是預測，都有相當的趨勢和風向標意義。
不過，這次發布的State of the Cloud全球SaaS行業發展報告，個人認為，不但有些潦草，許多結論也值得商榷。特別是今年新加入了中國區域市場的分析，有失水準，不知所云。
其實最遺憾的，是沒有給出關于Why的解釋，即“為什么是這樣”。僅有的幾處解釋，也比較淺顯和牽強。
報告分享了7個方面的洞見，摘錄如下：
1. 為什么云模式如此前景廣闊（Why the cloud model is so promising）
2. 作為一個行業，SaaS在如何進化（How SaaS is improving as an industry）
3. 上云之路越來越通暢（Why the onramp to the cloud is getting smoother）
4. 云落地的重要驅動因素（Which macro factors are driving cloud adoption）
5. 某些地區或行業云滲透率仍然很低（Which geographies and industries still see low cloud penetration）
6. 不同區域的SaaS生態探討（What’s notable about the SaaS ecosystems across different regions）
7. 估值不是評估創業成功的最佳方式，為什么收入才是（Why valuations may not be the best way to measure startup success and why revenue is a better alternative.)
報告里混合使用cloud和SaaS兩個詞，混在一起可能影響結論，所以盡量將其向SaaS靠攏。
目前的SaaSer大致有兩類人：SaaS模式愛好者和服務生產力促進者。前者主要代表是投資機構；后者主要是創業者。
文中有一句話，SaaS可能是世界上最好的商業模式，顯然是站在SaaS模式愛好者角度說的。
這句話只能部分認同：從財務模型上看，差不多是這么回事。但從商業化過程看，SaaS模式也是風險最高的商業模式之一。
因為所有SaaS都要經歷：獲客、擴展和規模化三個階段，只有到規模化階段才有盈利可能，但走到這個階段絕非易事。
觀點：SaaS正在快速發展進化的佐證，是通過產品創新形成的第一曲線。隨著時間的推移，開創性的SaaS公司將加入FinTech解決方案，形成第二曲線。
這顯然是SaaS模型愛好者的觀點，即SaaS更像是一個金融模型，再疊加一個FinTech，從服務進入交易，在收入方面肯定是更加強大。
實際上，這個想法的由來，是因為在某些行業（如電商），如果只靠訂閱收入，很難滿足增長的要求，所以必須從交易中分得一杯羹。比如Shopify，其大部分收入都是非訂閱收入。
不過，在邏輯上有兩個問題：一是交易收入能否形成經常性收入ARR？二是絕大部分行業，并沒有參與交易的機會，也就是沒法嵌入FinTech。
其實，SaaS發展進化的佐證，可以從ARR概念改良入手，即ARR除了訂閱收入外，還可以加入相對“恒定”的收入，以使收入模式符合SaaS的ARR模式。
觀點：云市場已成為SaaS交易的最自然的場合。
無疑這是未來SaaS交易的主要方式，但預測多久能達到，需要考慮兩個問題：一是誰來開這個交易市場？二是復雜的SaaS能否在市場交易？
像salesforce那樣的中心化市場，沒幾家能做到，而中立的“去中心化”交易市場，可能形成快速聚合的市場。
對于復雜的SaaS業務，所謂云交易市場，也只是一個展示，很難形成實際交易。
觀點：勞動力短缺，是SaaS被廣泛采用的重要驅動因素。
這個結論經不起推敲，論據也不能支撐這個結論。
從服務生產力促進者的角度，這個問題太容易理解了。無論人工是否短缺，采用SaaS的首要目的，是提升服務生產力的績效，以及降本增效的要求。
比如我之前調查的智能客服SaaS，人工客服資源充沛且廉價，但企業只需少量訓練有素的人工客服，加上AI和自動化流程支持的智能客服，可以支持高并發服務請求。
這是一個價值替代的問題，而不是勞動力短缺問題。
觀點：云軟件將有助于縮小全球生產力差距。
從工具的角度，這個結論是成立的。比如，全球智能客服的差異不大，但是這還取決于采用（adopt）度，以及工具能否被正確使用。
我沒看明白這個調查想表明什么，或者說現狀就是如此，即某些行業或領域本就是不宜SaaS化的。
報告中舉了一個餐飲的例子，Toast占全美餐館的6%，這能算低嗎？
觀點：本地化是全球化的前提。
我認為這是整個報告中最有價值的洞見，和最值得深入探討的問題。
遺憾的是，本地化的策略似乎是跑偏了，應該是探討本地化的獨特價值，結果討論到內循環和內需充足去了。
目前國內的情況，并不支持這個結論。即雖然國內企業數量眾多，但SaaS沒成氣候，所以有些SaaS企業開始考慮出海。
難道原本不應該是這樣？
本文經授權轉載自 微信公號：ToBeSaaS
續費，決定中國SaaS的未來 | 專家視角
資深作者戴珂
戴珂
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