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AWS、微軟云、谷歌云背后的格局焦慮

劉曠
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2022-11-07 12:13
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AWS、微軟云、谷歌云背后的格局焦慮配圖來自Canva可畫
全球經(jīng)濟衰退預期下，云計算巨頭業(yè)績承壓依然未有反彈跡象。從三季度財報來看，亞馬遜、微軟的云計算業(yè)務均出現(xiàn)營收增速下滑現(xiàn)象，AWS從Q2的33%下滑到Q3的27%，微軟云從Q2的28%下降至Q3的24%。谷歌云Q3雖然增速有小幅上揚，但運營虧損卻同比增加9%。
不過增速放緩已不是什么新鮮事，AWS、微軟云、谷歌云早在一兩年前就開始集體步入緩增發(fā)展期，而現(xiàn)今它們?nèi)员３忠欢ㄋ俣鹊脑鲩L，客觀來說，宏觀環(huán)境的負面影響被它們消化掉不少。
從支出角度看，營收增速的走低，一定程度上也源于巨頭們支出意愿變謹慎，一方面由于旗下消費者業(yè)務疲軟，加上能源成本持續(xù)上升，整體財務壓力加大，降本策略更加突出，另一方面，經(jīng)濟擾動迫使許多重點行業(yè)客戶支出意愿下降，云計算服務商自然不能過度和超前擴張，以免造成不必要的損失。
而巨頭們的增速集體放緩，正是云計算賽道，或者說云基礎設施領域發(fā)展步入階段調整期的重要信號。在沒有疫情，全球經(jīng)濟穩(wěn)步走上坡路的年代，云計算玩家靠堆數(shù)據(jù)中心，靠低價策略就能輕易找到市場份額，但現(xiàn)在很難了，當企業(yè)需求出現(xiàn)萎縮或業(yè)務增長變慢時，服務商不可能獨善其身。
可以說，云計算發(fā)展正在從粗放逐步走向精細，尤其是技術和解決方案層面，能否幫助企業(yè)度過低迷期，能否幫助企業(yè)嵌入扎實的數(shù)據(jù)基因，將是這個階段角逐的關鍵。
事實上，面對增速和發(fā)展方式轉變的考驗，AWS們并非沒有表現(xiàn)出積極的一面，從三季度來看，AWS們正在嘗試更多突圍之法。
渴望增量
對于如此體量的業(yè)務規(guī)模，如何尋找另外的增長點其實是相當棘手的問題，從業(yè)務結構來看，IaaS是起家業(yè)務，占據(jù)相當比例，而PaaS和SaaS的拓展需要深入細分行業(yè)。
于是，用資本工具收購PaaS或SaaS玩家，成為一個可以快速介入相應細分領域的捷徑，今年谷歌收購云安全服務商Mandiant、微軟收購AI玩家Nuance，就是典例。
而且谷歌和微軟的考量重點其實不在財務層面，而是在戰(zhàn)略層面，因為Mandiant和Nuance盈利能力一般，營收規(guī)模也比較小。它們能帶來的戰(zhàn)略層面價值更為關鍵，那就是補足技術矩陣生態(tài)，從而拓寬微軟和谷歌原有業(yè)務的產(chǎn)品力。
時間進入三季度，巨頭們開始采取一些更符合自身發(fā)展特征的增長策略，一是利用原有的增長邏輯，進入新市場，這是提高營收規(guī)模最為直接也最有效的方式。
AWS將戰(zhàn)略目光再度聚焦亞太地區(qū)，宣布在泰國新開一個云基礎設施區(qū)域，同時在中東阿聯(lián)酋開啟了第二個云區(qū)域。
值得注意的是，亞太和中東地域正在吸引到更多有野心的玩家，競爭越來越激烈，包括阿里云、華為云在內(nèi)的國內(nèi)巨頭，今年都戰(zhàn)略性地轉向這些地域，因為政策風險更低、云計算滲透率也比較低。
需要去到熱鬧的地方肉搏，這不是云計算巨頭玩家們希望看到的，但這可能是AWS、阿里云們當下尋找業(yè)務增量最具確定性的一個方式。而且在亞太區(qū)域，阿里云一直壓AWS一頭，AWS的加碼或許也承載相當強烈的超車意愿。
二是強化產(chǎn)品和技術，刺激細分領域的業(yè)務增長。微軟將AI技術加速與云業(yè)務融合，以滿足客戶相關需求，據(jù)Q3業(yè)績電話會披露，Azure ML已經(jīng)連續(xù)4個季度收入增速超100%。
谷歌不久前被曝計劃以2億美元投資AI模型訓練企業(yè)Cohere，認為自己在AI領域處于早期發(fā)展階段的谷歌，目的一方面在于將AI與旗下搜索、視頻等消費者業(yè)務進行更好的融合，另一方面則希望借助云計算將AI應用服務于客戶。
無論是進軍新市場，還是精進技術產(chǎn)品，都有助于找尋更多增量，但是巨頭們的增速難題短期內(nèi)難以解決。
作更壞的打算
增速雖放緩，但財報還是透露了不少增長性消息。客戶方面，AWS、微軟云、谷歌云三季度迎來不少新客戶，比如寶馬、豐田、PicknPay、AppLovin等，覆蓋零售、保險、交易所、游戲、汽車等行業(yè)。
傳統(tǒng)行業(yè)的上云和云改革仍在初期，而且在激烈競爭和波動環(huán)境下，及時上云讓業(yè)務模式進行徹底進化更加急迫，這是AWS們能夠持續(xù)獲得傳統(tǒng)行業(yè)客戶的根源。
但是這些傳統(tǒng)行業(yè)客戶后續(xù)能夠為業(yè)務增速打底仍然存在不確定因素，客觀來看，基礎云業(yè)務增長的核心驅動邏輯，是客戶的業(yè)務增長。像國內(nèi)阿里云、騰訊云把目光逐漸轉向能源、通訊、電力等產(chǎn)業(yè)，原因就是這些產(chǎn)業(yè)未來很長一段時間內(nèi)是擴張趨勢，對數(shù)據(jù)管理和處理的需求持續(xù)增長。
零售、保險、交易所等行業(yè)目前上云的需求更多是數(shù)據(jù)化改革，比如云原生，業(yè)務增長帶來的云服務需求仍然相對疲軟。
而像汽車這樣的產(chǎn)業(yè)，雖然現(xiàn)在的新能源化改革推動了車型的換代，但是競爭、供應方面的不確定性仍然在對業(yè)務增長產(chǎn)生持續(xù)負面影響。
所以巨頭們需要對這些新客戶的未來預期有所降低，云服務對它們而言現(xiàn)階段更大的價值可能在于降本增效，而非擴張增長。
由此來看，對于Q4或者明年的業(yè)務增速，巨頭們可能需要作更壞的打算，一是美歐的加息周期還沒看到拐點，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)的生存氛圍還比較緊張，二是通脹高企和勞動力緊缺下，擴張成本短時間很難回落。
微軟預警下季度Azure增速可能還會放緩，證明巨頭們對于未來業(yè)務增長情況已經(jīng)比較保守，更壞的打算有必要提前有所規(guī)劃。
重審SaaS
當基礎設施業(yè)務遇到了更多的增長挑戰(zhàn)，巨頭們顯然非常有必要重新審視SaaS的價值。
其實關于做不做SaaS，怎么做SaaS，國內(nèi)外云計算玩家態(tài)度有較大差距，阿里云、騰訊云反復強調把SaaS留給合作伙伴來做，但是微軟云、谷歌云相對更加大膽，一直在嘗試做大自有SaaS業(yè)務生態(tài)。
這和業(yè)務基因也有相當關系，微軟原本就有操作系統(tǒng)和辦公軟件，所以本身就有SaaS業(yè)務，不過巨頭只要有To b業(yè)務，是不可能不做SaaS的，只是涉足深淺有所不同。
AWS們現(xiàn)在有必要更加重視SaaS業(yè)務的原因非常明了，其一是SaaS業(yè)務能夠帶來更多的營收增量，因為IaaS的客戶更多是大中型企業(yè)，而SaaS業(yè)務能夠覆蓋相當規(guī)模的小微企業(yè)，做SaaS能夠與更多類型的企業(yè)客戶建立收入關系。
其二是部分SaaS細分領域處于高速增長階段，市場紅利很顯著，比如跨境電商、協(xié)同辦公等，巨頭做SaaS還有IaaS設施優(yōu)勢，要搶到部分市場份額通常難度不高。
去年谷歌推出一站式電商SaaS平臺Qaya，劍指Shopify，雖然谷歌沒有什么零售基因，但是主動出擊儼然說明其對SaaS業(yè)務，特別是發(fā)展前景較好行業(yè)SaaS服務的重視。
長期看，云計算巨頭們做SaaS的優(yōu)勢很顯著，一是與IaaS和PaaS組成一站式全域云計算解決方案，更容易滿足企業(yè)對云計算的所有需求，二是在整個生態(tài)模式下?lián)碛懈嗟某杀緝?yōu)勢。
但最大的阻礙來自于對陌生行業(yè)的不熟悉，所以合理猜測，資本收購細分SaaS頭部玩家很可能是AWS們最愿意也最舒心的業(yè)務布局方式。
格局焦慮
雖然近些年全球云計算的競爭格局沒有發(fā)生顯著變化，但是營收增速放緩其實是一個不好的信號，對于頭部玩家來說，這是超車的機會，同時也有可能被超車。
一個不爭的事實，格局焦慮正在蔓延開來，當巨頭們頻繁拿出資本收購工具時，格局變動可能會在頃刻之間形成反轉，或者說，至少差距在不斷拉近。
SaaS賽道的波動正在放大AWS、微軟云們的焦慮，因為頭部玩家并購加速，比如Adobe重金收購競爭對手Figma，對于未來要逐漸加大布局SaaS業(yè)務的微軟和谷歌們來說，這樣的格局變動顯然讓人比較敏感。
而從區(qū)域格局來看，亞太、中東等地區(qū)未來會明顯影響到AWS、阿里云們的市場份額，但是這些區(qū)域的競爭預期很難降溫，這無疑給未來的格局又添加了一絲不確定性。
追本溯源，云計算巨頭們對增速放緩的無力，皆因無法左右全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境的發(fā)展，在這樣的特殊時期，巨頭們雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，但實際上也是一個非常好的歷練機會。
因為復雜的行業(yè)發(fā)展差異影響了云計算業(yè)務原來的增長邏輯，需要玩家們給出更符合當下的調整方案，一旦形成更加精細、準確的解決方案能力，業(yè)務能力將會走向質變，催生長期確定的增長，持續(xù)夯實既有格局優(yōu)勢，搶到未來的話語權。
文/劉曠公眾號，ID：liukuang110

本文來自微信公眾號“劉曠”（ID:liukuang110），作者：劉曠公眾號，36氪經(jīng)授權發(fā)布。

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