對(duì)于新能源車市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2023年注定是殘酷甚至血腥的年份。

2023年1月，馬斯克就來(lái)勢(shì)洶洶，大殺四方，開(kāi)啟了特斯拉的全球大降價(jià)。隨后在中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉的降價(jià)打響了新能源汽車行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，其它玩家不得不跟隨參戰(zhàn)。

如今，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)持續(xù)半年，行業(yè)促銷效果如何？

據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)累計(jì)零售305.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%。去年同期，新能源汽車零售銷量達(dá)到224.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122.4%。

從數(shù)據(jù)看，增速放緩是新能源汽車行業(yè)在今年至少在上半年的主基調(diào)。

具體到不同廠商，只能說(shuō)是有人哭有人笑。頭部品牌特斯拉、比亞迪依然彪悍；今年上半年，二者的銷量同比分別增長(zhǎng)了95.78%和88.9%，遠(yuǎn)超行業(yè)大盤(pán)。

造車新勢(shì)力中，理想表現(xiàn)生猛，上半年銷量增速遠(yuǎn)超行業(yè)大盤(pán)，達(dá)到130.31%；蔚來(lái)同比僅增長(zhǎng)7.35%；小鵬的銷量同比則大降近40%。

第二梯隊(duì)新勢(shì)力中，廣汽埃安和極氪上半年銷量增速均超過(guò)100%，達(dá)到108.81%和124.3%。

賽力斯與華為共同打造的AITO問(wèn)界曾在2022年一路狂奔。但今年以來(lái)，AITO問(wèn)界銷量明顯下滑。1-6月，賽力斯汽車僅售出2.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.37%。

零跑和哪吒均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，前者同比降14.41%，后者同比微降1.13%。

隨著價(jià)格戰(zhàn)不斷升級(jí)，以及行業(yè)逐漸供過(guò)于求，一個(gè)行業(yè)共識(shí)是：淘汰賽在加速推進(jìn)。

此前，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福、廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪，華為終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東均曾公開(kāi)討論過(guò)行業(yè)目前的內(nèi)卷和優(yōu)勝劣汰。

如今，這場(chǎng)戰(zhàn)事上半場(chǎng)已經(jīng)結(jié)束了，誰(shuí)贏誰(shuí)輸？綜合各家車企上半年的表現(xiàn)，我們從中歸納出了“七宗最”，一起來(lái)看看。

特斯拉是這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的“始作俑者”。在上半年，它也是降價(jià)效果最顯著的一家。

從交付量看，今年1-6月，特斯拉累計(jì)交付889015輛車，同比增長(zhǎng)57%，接近完成全年銷售目標(biāo)（180萬(wàn)輛）的一半。

值得一提的是，去年同期，特斯拉在全球共交付56.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.3%。這意味著，在供過(guò)于求的新能源車市場(chǎng)，特斯拉通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)實(shí)現(xiàn)了銷量的加速增長(zhǎng)。

特斯拉發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，核心訴求就是提升銷量，消化庫(kù)存。

2022年全年，特斯拉在全球共交付131萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)40%。這不僅遠(yuǎn)低于2021年87.4%的增速，也沒(méi)有完成馬斯克定下的“輕松增長(zhǎng)50%（即交付150萬(wàn)輛）”的目標(biāo)。

不僅如此，2022年特斯拉庫(kù)存問(wèn)題突出。特斯拉去年的產(chǎn)量為1369611輛，交付量1313851輛，產(chǎn)銷差額為55760輛。

也就是說(shuō)，特斯拉2022年庫(kù)存55760輛，占全年銷量的4.24%。這是一個(gè)什么概念呢？反觀比亞迪，2022產(chǎn)銷差額僅占全年銷量的0.73%。

今年上半年，特斯拉的依然處于產(chǎn)量大于銷量的情況。不過(guò)，產(chǎn)銷差額在銷售額中的占比已經(jīng)從Q1的4.24%降至Q2的2.91%。

在今年一季報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，馬斯克曾表示：“特斯拉汽車的訂單量超過(guò)了產(chǎn)量，在全球更多市場(chǎng)銷售汽車的時(shí)機(jī)已到，將盡可能提高汽車交付規(guī)模，大力投資未來(lái)計(jì)劃。”

降價(jià)提銷量、降庫(kù)存的同時(shí)，特斯拉也在犧牲利潤(rùn)。以2023年Q1為例，特斯拉單車毛利已經(jīng)降至萬(wàn)元以下，達(dá)到8600元；汽車銷售毛利率下滑至18.3%，上個(gè)季度是23.8%，高峰時(shí)這個(gè)數(shù)字曾摸到過(guò)30%。

在今年Q1電話會(huì)上，馬斯克曾透露，特斯拉目前首要追求的是銷量而非利潤(rùn)，所以還會(huì)繼續(xù)降價(jià)。此前，他已經(jīng)為特斯拉定下在2030年沖擊產(chǎn)銷2000萬(wàn)輛的目標(biāo)。

馬斯克果然說(shuō)到做到了。7月初，也就是三季度伊始，特斯拉再次宣布對(duì)Model S和Model X兩款車型推出3.5萬(wàn)元至4.5萬(wàn)元不等的優(yōu)惠福利。

成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)是特斯拉降價(jià)的核心邏輯。馬斯克認(rèn)為，如果 FSD 能在未來(lái)實(shí)現(xiàn)，特斯拉甚至可以零利潤(rùn)賣車，未來(lái)通過(guò)自動(dòng)駕駛技術(shù)獲取利潤(rùn)。

這么看的話，馬斯克發(fā)起的這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)離結(jié)束還很遠(yuǎn)。

2023年上半年，比亞迪實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷量125.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.78%。其中，新能源乘用車銷量1248161輛，同比增長(zhǎng)95.6%。

從新能源乘用車單月銷量來(lái)看，比亞迪今年1-6月雖然增速較前兩年有所放緩，但依然保持了60%以上的高增長(zhǎng)；銷量在6月份創(chuàng)新高，達(dá)到251685輛。這個(gè)銷量讓比亞迪繼續(xù)超越特斯拉，穩(wěn)坐全球新能源車市場(chǎng)銷冠的位置。

值得一提的是，比亞迪在6月份還出現(xiàn)了銷量大于產(chǎn)量的情況：當(dāng)月新能源汽車銷量25.3萬(wàn)輛，產(chǎn)量25.26萬(wàn)輛。這是比亞迪在今年第二次出現(xiàn)銷量大于產(chǎn)量，上一次是在今年4月。

2022年的10-12月，比亞迪新能源汽車業(yè)務(wù)大爆發(fā)，月銷量不斷創(chuàng)新高的同時(shí)，持續(xù)出現(xiàn)銷量大于產(chǎn)量的情況。

今年Q1，比亞迪雖然銷量大增，同時(shí)汽車業(yè)務(wù)毛利率下滑，主要是因?yàn)閱诬囀杖胂禄瑢?dǎo)致。該季度，比亞迪單車收入環(huán)比下降近6000元。同時(shí)，該季度銷售費(fèi)用率從上個(gè)季度的3.6%升至3.9%。

盡管如此，比亞迪仍然是為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)盈利的新能源車企業(yè)。今年Q1，比亞迪實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41億元，其中汽車業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了38億元。盡管單車收入出現(xiàn)下滑，但比亞迪的毛利率仍達(dá)到17.9%。同期特斯拉的汽車銷售毛利率為18.3%。

比亞迪創(chuàng)始人王傳福在今年6月舉辦的比亞迪股東大會(huì)上稱，比亞迪目前處于歷史最好時(shí)期，不怕價(jià)格戰(zhàn)，比亞迪有信心在未來(lái)3~5年獲得更高的市場(chǎng)份額。

今年上半年，理想汽車一路開(kāi)掛，創(chuàng)造了多項(xiàng)紀(jì)錄，是造車新勢(shì)力“蔚小理”三家中表現(xiàn)最生猛的一個(gè)。

今年1-6月，理想累計(jì)交付139117輛車，同比增長(zhǎng)130.31%，增速不止超越蔚來(lái)和小鵬，也將特斯拉和比亞迪甩在身后。

6月份，理想交付32575輛，同比增長(zhǎng)150.1%，月度交付量首次破30000，是造車新勢(shì)力中最快破30000的公司。去年12月，理想汽車的月交付量才首次破20000。

值得一提的是，今年上半年雖然行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)不斷升溫，理想并沒(méi)有參戰(zhàn)。相反，理想?yún)s逆勢(shì)操作，推出了“保價(jià)”政策，向用戶承諾90天內(nèi)降價(jià)返差價(jià)。

李想曾在微博上明確回復(fù)網(wǎng)友的提問(wèn)，稱理想不會(huì)降價(jià)。在3月份的媒體溝通會(huì)上，李想談到價(jià)格戰(zhàn)時(shí)稱，“車企降價(jià)并不會(huì)增加自己的銷量，而只會(huì)降低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷量”。

2022年，理想汽車的主打車型從理想ONE切換到理想L9，并在11月推出L8。去年理想汽車共交付13.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.2%，但并沒(méi)有完成年初設(shè)定的20萬(wàn)輛的目標(biāo)。

2023年2月，理想發(fā)布了L8的套娃產(chǎn)品——L7，并于今年3月開(kāi)始交付。理想汽車今年的目標(biāo)是30萬(wàn)輛。不過(guò)，上半年它已經(jīng)接近完成了50%。

這意味著，接下來(lái)的6個(gè)月，理想汽車每月只需交付不到27000輛就能達(dá)成全年30萬(wàn)的目標(biāo)。從目前的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)看，這個(gè)目標(biāo)指日可待。

今年上半年，小鵬汽車共交付4.14萬(wàn)輛，同比大降40%。去年同期，小鵬交付3.46萬(wàn)輛車，同比大增160%。一年時(shí)間，光景大不同，今非昔比。

在“蔚小理”三家中，去年上半年，小鵬的交付量位居第一，而今年上半年卻墊底了。

橫向?qū)Ρ葋?lái)看，小鵬在今年上半年的交付量同比降40%，這個(gè)降幅幾乎在一眾造車新勢(shì)力中都是靠前的。

總得來(lái)看，小鵬汽車今年上半年的交付量堪稱反差最大的一家。

不過(guò)，G6有望帶動(dòng)小鵬走出交付量低谷。G6的預(yù)售訂單3天超過(guò)25000輛。

不久前，小鵬汽車名譽(yù)副董事長(zhǎng)兼聯(lián)席總裁顧宏地透露，G6已收到大量訂單，有助于Q3月銷量提升至1.5萬(wàn)輛，這較5月和6月近乎倍增，并在今年Q4達(dá)到2萬(wàn)輛。

AITO是賽力斯于2021年12月發(fā)布的全新高端新能源汽車品牌。賽力斯與華為合作，推出了問(wèn)界M5、問(wèn)界M5 EV和問(wèn)界M7三款新車，并涵蓋增程和純電兩種技術(shù)路線。

問(wèn)界M5于2021年12月23日正式發(fā)布，87天后累計(jì)交付量破萬(wàn)，達(dá)到11296臺(tái)，創(chuàng)下單款車型交付破萬(wàn)最快紀(jì)錄。

去年8-10月，AITO問(wèn)界交付量連續(xù)破萬(wàn)。今年5月底，AITO問(wèn)界第10萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)車下線。這意味著，AITO問(wèn)界用15個(gè)月時(shí)間實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)輛車下線，成為成長(zhǎng)最快的新能源汽車品牌。

但進(jìn)入2023年，AITO問(wèn)界的交付量環(huán)比大幅下滑。今年1-5月份問(wèn)界累計(jì)銷量?jī)H2.18萬(wàn)輛，平均月銷量?jī)H4374輛，與去年月均銷售8525輛相比下跌了48.7%。

今年6月份，賽力斯共交付并未披露AITO問(wèn)界的交付量。包括AITO問(wèn)界在內(nèi)的“賽力斯汽車”6月銷量為5668輛，同比下降25.99%，1-6月累計(jì)銷量25761輛，同比增長(zhǎng)19.37%。

這意味著，AITO問(wèn)界6月的銷量不高于5668輛。

今年上半年，特斯拉打響價(jià)格戰(zhàn)后，AITO問(wèn)界迅速跟進(jìn)，降價(jià)幅度在2.88萬(wàn)-3萬(wàn)元。不過(guò)，目前從交付量看，降價(jià)促銷的效果并不明顯。

AITO問(wèn)界今年用了半年時(shí)間，高開(kāi)低走，交付量從巔峰跌到了半山腰。這個(gè)反轉(zhuǎn)速度在一眾造車新勢(shì)力中可以說(shuō)無(wú)人能及。

廣汽埃安脫胎于傳統(tǒng)汽車，2020年廣州車展期間，廣汽埃安品牌正式獨(dú)立，由廣汽新能源更名而來(lái)。

2022年，廣汽埃安增長(zhǎng)迅猛，保持月均交付量過(guò)2萬(wàn)的趨勢(shì)。去年全年，廣汽埃安共交付271156輛汽車，同比增長(zhǎng)126%，在一眾造車新勢(shì)力中拿下銷售冠軍，增速也排名第一。

這意味著，廣汽埃安用2年時(shí)間躋身造車新勢(shì)力銷量第一名，以最快的速度實(shí)現(xiàn)了后來(lái)居上。

去年12月，廣汽埃安交付量首次破3萬(wàn)；今年3-6月，埃安連續(xù)4個(gè)月交付量破4萬(wàn)。

不得不說(shuō)，廣汽埃安降價(jià)促銷效果明顯。今年上半年，為應(yīng)對(duì)同行降價(jià)造成的沖擊，廣汽埃安采取全面官方降價(jià)，降價(jià)幅度在0.8萬(wàn)元-4.88萬(wàn)元不等。

廣汽埃安總經(jīng)理古惠南不久前表示，“如果真的要打價(jià)格戰(zhàn)，當(dāng)今中國(guó)我都找不到對(duì)手。”他認(rèn)為，成本控制是埃安的強(qiáng)項(xiàng)，他們?cè)诔杀靖?jìng)爭(zhēng)力方面找不到對(duì)手。

2023年1-6月，廣汽埃安累計(jì)交付20.93萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)近109%。這個(gè)增速僅次于理想和極氪。但埃安在交付總量上遠(yuǎn)超理想和極氪。

2023年，廣汽埃安的銷量目標(biāo)是50萬(wàn)輛。上半年他們已經(jīng)完成了目標(biāo)的近42%。

按照古惠南的說(shuō)法，目前的降幅還夠不上打“價(jià)格戰(zhàn)”的標(biāo)準(zhǔn)，后續(xù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)若進(jìn)一步加劇，他們不排除繼續(xù)加大降價(jià)動(dòng)作。

近幾年，長(zhǎng)城汽車日子不太好過(guò)。

2022 年，長(zhǎng)城汽車?yán)塾?jì)銷量 106.75 萬(wàn)輛，同比下滑 16.66%。在新能源車領(lǐng)域，長(zhǎng)城也逐漸掉隊(duì)。2022年，長(zhǎng)城新能源汽車銷量 13.18 萬(wàn)輛。除了坦克品牌，長(zhǎng)城的哈弗、魏牌、皮卡、歐拉的銷量均出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。

但長(zhǎng)城汽車決定要奮起直追，他們將2023年當(dāng)作向智能新能源轉(zhuǎn)型的決勝之年。按照規(guī)劃，包括哈弗二代大狗和 2023 款歐拉好貓?jiān)趦?nèi)，長(zhǎng)城汽車將陸續(xù)推出 10 余款新能源汽車。

今年1-6月，長(zhǎng)城累計(jì)銷售9.32萬(wàn)輛新能源車，同比增長(zhǎng)46.6%。相比一眾造車新勢(shì)力，長(zhǎng)城新能源汽車的銷量和增速并不算差。

但是，2023年，長(zhǎng)城汽車新能源車銷售目標(biāo)是60萬(wàn)輛。半年過(guò)去了，長(zhǎng)城目前只完成了不到1/6，相比其它同行，壓力不可謂不大。

今年4月，長(zhǎng)城汽車公開(kāi)舉報(bào)比亞迪涉嫌排放造假，令業(yè)界嘩然。這一舉動(dòng)被人民日?qǐng)?bào)旗下“人民汽車”指為“失去理智，昏招百出”。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“好看商業(yè)”（ID：IGreatBI），作者：周一圍，編輯：安心，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。