得益于我國目前稅收大環境，企業的財稅走向規范化、標準化是必經之路。對于企業來說，稅收負擔也驟然加重，如何安全合法無風險降低稅負是當務之急。

日益膨脹的市場需求催生出“稅務籌劃”，大量“參賽隊手”跑步進入賽場。無疑，良好的市場前景伴隨著激烈殘酷的競爭，【職樂】就是其中奮力搏殺的一員。

這期案例故事，我們邀請了職樂銷售部區域負責人【蘇璨】來為我們分享：

1.在大環境下，企業遭遇的兩大困境

2.如何從困境中突出重圍

• 公司簡介COMPANY

職樂是職樂科技旗下的一站式稅務咨詢解決方案品牌，專注為企業提供財稅咨詢服務、財稅解決方案和財稅方案落地服務，幫助企業優化稅務成本、管控稅務風險。成立以來，職樂服務的項目遍布全國 20 多個省、自治區、直轄市，已經為超 1 萬家政企單位提供了財稅一站式優化咨詢及競爭情報研究服務，主導完成了多個產業園區和地方政府的產業發展規劃編制，協助多家地方政府推進招商工作和產業資源導入。

• 分享嘉賓 Honered Guest：蘇璨 職樂銷售部區域負責人

公司面臨的2大困境

01 行業擴大，想搶先占領市場卻困難重重

大家好，我是蘇璨，職樂銷售部區域負責人。正如大家所見，職樂科技目前業務已遍布全國，企業正處在業務增長階段，同時銷售團隊也在不斷擴張。

讓人頭疼的是，由于行業特性，招聘的大批新人在短時間內并無法實現企業創收，當前業績的主要來源仍然是老客戶或轉介紹推薦，采用傳統模式陌拜客戶去做大量新開發客戶顯然比較低效。

在當前環境下，在維護好老客戶的基礎上，如何拓寬新客戶開發渠道，增加更多新客戶的流入成了咱們亟待解決的一大業務難點。

02 業務擴張，內部粗放式管理急需升級

除開業務難點，我也明顯感到過去粗放式管理盡顯弊端，在業務角度和員工協同上，都急需向精細化、系統化管理升級。

過去銷售對客戶跟進時，信息散落在微信、QQ、郵箱或者手寫的筆記本中，即使之后利用Excel表進行統一存放，企業微信進行工作匯報，但隨著數據量的增加，Excel也變得難以承接，無法實現及時更新、分析和管理，員工的工作行為也難以回溯。

作為管理層更難甚至無法從全局去把控并對數據總結分析，致使決策無據可依，銷售團隊效能不足。經濟增速下迫使內部管理急需升級。

當時和朋友討論起這類問題，在朋友的推薦下，最終找到并選擇了【快啟】，前期進行免費測試后，對癥為我擬定了專屬的解決方案。

快啟的解決方案

痛點1：客戶開發渠道窄，新客戶開發較低效

方案1

Step1：大數據為企業構建“畫像”

快啟精線索就好似一個龐大的、取之不盡用之不竭的數據庫，它全面覆蓋了互聯網幾乎所有的主流公開數據源，2億級持續更新的企業信息，完整度高達90%以上。

職樂針對B端的核心業務是為企業提供財稅咨詢服務、財稅解決方案和財稅方案落地服務，幫助企業優化稅務成本、管控稅務風險。目標客戶畫像初步構建為：基本上不限行業、地區類，有大量招聘電銷類人才的中大型公司

圖：“職樂”目標客戶篩選演示截圖

Step2：以目標畫像為模，批量篩選目標客戶

進入系統之后，輸入相關標簽就能從海量線索中篩選出全國符合上述標準的企業。系統擁有200+篩選維度，可以滿足企業多類需求。

圖：精線索篩選流程圖

找出的企業信息可一鍵導入桌面或者轉入CRM系統。

Step3：機器人智能篩選，銷售優先開發高意向客戶

可以從篩選數據看出，這樣的目標企業高達100000+條，在每一個企業信息中，下面又有大量的、不同的決策性聯系人的聯系方式，要想高效觸達這樣的客戶實現轉化，光靠人工無疑是低效的。

而利用快啟語音機器人就能完美解決上述問題。機器人日外呼2500~3000次，可以自動檢測出空號、錯號等無效號碼。

圖：機器人撥通數據截圖——來自職樂

智能外呼首次觸達客戶后，機器人會自動分類并篩選出高意向客戶，最后智能推薦給銷售新人進行優先開發，省時又省力，極大提升了客戶轉換率。

痛點2：客戶關系管理、銷售團隊管理不系統

方案2

利用快啟CRM，科學管理客戶關系、銷售團隊

對于銷售來說，可以通過快啟CRM實時記錄溝通內容詳情、建立日程安排、查詢預約提醒、快速瀏覽客戶數據等有效提升工作效率。

管理人員通過其銷售漏斗分析、業績指標統計、業務階段劃分等功能有效幫助提高整個公司的成單率、縮短銷售周期，從而實現最大效益的業務增長。

圖：快啟CRM功能操作部分圖

由于缺乏相關產品使用經驗，快啟也特意安排了專業運營人員為以便快速上手。

快啟產品使用反饋

目前，公司按照快啟的解決方案使用產品一月有余，現在業務計劃已經順利向周邊城市擴張，又招聘了大量新人，也額外復購了15個快啟語音機器人。

很明顯能感覺到在管理方面，利用快啟CRM系統減少了以往繁瑣的表格記錄，極大地提升了團隊的工作效率，也增強了客戶的跟進管理。雖使用不長，卻已初見成效。

不過，系統并非萬能，由于咱們行業特性的限制，一些功能暫時無法按需設置，還需要自身去克服、去探索出適合自己企業的操作模式，盡力發揮出系統的最大功效，才能走得更遠更長久。