廣東君略科技咨詢有限公司（簡稱君略咨詢），專注于數字政府、智慧警務、智能交通及應急管理等行業，是國內科技咨詢的領先品牌。為全國各層級政府機構提供科技信息化全過程咨詢，業務類型包括規劃、設計、項目管理、運維管理、工程監理和專業服務等。

隨著業務不斷擴大，為了更靈活地個性化管理每一個項目，君略咨詢想獨立做一套企業信息管理系統，根據實際情況靈活修改需求或者新增需求。道一云七巧作為以業務搭建為核心的低代碼開發平臺，可通過建模引擎實現積木式應用搭建，其二次開發的能力恰巧可以滿足君略咨詢的需求。

解決方案

為加強項目與上下游業務的協同和連接，君略咨詢梳理了商機、客戶、銷售、財務、人力資源等多個方面的業務流程，在道一云七巧平臺上快速搭建了項目管理系統，在這個系統上協同管理200多個科技咨詢項目，有效提升了項目信息的透明度和團隊的執行能力，實現了商機、客戶、銷售、財務、人力資源等一體化管理。

通過項目管理系統，君略咨詢解決了以下問題：

• 實現了在同一個系統里集中管理客戶、投標、合同、項目、專家、項目人員
• 一個看板了解項目全局狀態，及時掌控整個項目的實際情況，盡早避免風險
• 實現項目與財務一體化，通過財務管理看板，清晰了解每個項目的收支情況

應用場景

這一套項目管理系統包括“商務管理”、“合同管理”、“項目管理”、“財務管理”、“人員管理”五大模塊。每個模塊都根據不同的維度進行列表展示，可以非常清楚的了解項目全周期信息，實時更新各類數據、項目節點、進展狀態。

01 商務管理

搭建商務管理中心，進行客戶、商機、投標、銷售個人收支等多個模塊的跟蹤管理。登記客戶的基本信息及商機情況，發起投標申請時關聯商機詳情，對每個客戶來源都有所有把控。

在商機列表中，可以清楚的看到每個商機的進度狀態和把握程度，所有的商機實況一目了然。

02 合同管理

在合同管理中心，多維度管理客戶合同信息，實時了解所有合同的審核狀態，合同和項目實現關聯，合同項目一體化管理，一份標準的合同可關聯多個項目。

同時，項目成員和銷售可發起發票申請，以列表的形式展示采購合同信息，管理員查看所有的采購合同信息；提供合同的登記、編輯、刪除、詳情功能。

03 項目管理

項目順利簽約后便進入項目管理階段，在項目管理中心發起項目正常啟動流程，記錄項目的商機來源、項目類型、實施部門、收款計劃等關鍵信息，項目和商機再次關聯，相關數據打通共享，實現項目和商機一體化管理。

如果項目暫時未投標或未簽約，但是銷售人員出于市場戰略考慮提出提前實施，則可在項目管理中心發起項目提前啟動流程。

在項目管理看板中，可以清晰的了解到公司各個階段的項目，全面掌握項目的進展情況。

為確保項目順利進行，項目負責人可在該項目上發起申請專家評審的請求，明確專家的需求和評審日，以確保項目有效推進。

04 財務管理

在財務管理看板中，實時統計項目的成本與收益，人力成本、采購費用、差旅費用都關聯到項目并累計到項目成本中，項目經理對每一筆經費的使用都了如指掌。

項目成員可查看今年部門的預計收入、實際支出、預期收益，以列表的形式查看部門的收入、部門的支出。

05 人員管理

一個項目的成功很大程度上取決于項目人員的能力，尤其是關鍵資源，例如領域專家、項目管理者等。在系統里可同步企業微信通訊錄的人員，可管理人員信息，包括研究方向、專業特長、項目經歷、內部項目經歷等；當員工在公司參與項目時，自動把項目經歷關聯到內部項目經歷中，項目角色與技能相匹配，匯集各方人才發揮最大的人力價值。

管理員可編輯專家信息，當專家參與項目評審時，員工對專家的評價信息會自動記錄在項目服務評價中。

價值體現

君略咨詢借助道一云七巧應用搭建個性化的項目模板，通過工作表把業務數據在線共享，建立數據關聯，各視圖列表快速篩選和顯示核心數據及關鍵信息，有助于項目團隊及領導輕松掌握項目全局狀態，沉淀項目實踐經驗，不斷優化項目管理經驗，確保項目高效且高質量的推進。