廣東君略科技咨詢(xún)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)君略咨詢(xún)），專(zhuān)注于數(shù)字政府、智慧警務(wù)、智能交通及應(yīng)急管理等行業(yè)，是國(guó)內(nèi)科技咨詢(xún)的領(lǐng)先品牌。為全國(guó)各層級(jí)政府機(jī)構(gòu)提供科技信息化全過(guò)程咨詢(xún)，業(yè)務(wù)類(lèi)型包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、運(yùn)維管理、工程監(jiān)理和專(zhuān)業(yè)服務(wù)等。

隨著業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，為了更靈活地個(gè)性化管理每一個(gè)項(xiàng)目，君略咨詢(xún)想獨(dú)立做一套企業(yè)信息管理系統(tǒng)，根據(jù)實(shí)際情況靈活修改需求或者新增需求。道一云七巧作為以業(yè)務(wù)搭建為核心的低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)，可通過(guò)建模引擎實(shí)現(xiàn)積木式應(yīng)用搭建，其二次開(kāi)發(fā)的能力恰巧可以滿(mǎn)足君略咨詢(xún)的需求。

解決方案

為加強(qiáng)項(xiàng)目與上下游業(yè)務(wù)的協(xié)同和連接，君略咨詢(xún)梳理了商機(jī)、客戶(hù)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、人力資源等多個(gè)方面的業(yè)務(wù)流程，在道一云七巧平臺(tái)上快速搭建了項(xiàng)目管理系統(tǒng)，在這個(gè)系統(tǒng)上協(xié)同管理200多個(gè)科技咨詢(xún)項(xiàng)目，有效提升了項(xiàng)目信息的透明度和團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行能力，實(shí)現(xiàn)了商機(jī)、客戶(hù)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、人力資源等一體化管理。

通過(guò)項(xiàng)目管理系統(tǒng)，君略咨詢(xún)解決了以下問(wèn)題：

• 實(shí)現(xiàn)了在同一個(gè)系統(tǒng)里集中管理客戶(hù)、投標(biāo)、合同、項(xiàng)目、專(zhuān)家、項(xiàng)目人員
• 一個(gè)看板了解項(xiàng)目全局狀態(tài)，及時(shí)掌控整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際情況，盡早避免風(fēng)險(xiǎn)
• 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目與財(cái)務(wù)一體化，通過(guò)財(cái)務(wù)管理看板，清晰了解每個(gè)項(xiàng)目的收支情況

應(yīng)用場(chǎng)景

這一套項(xiàng)目管理系統(tǒng)包括“商務(wù)管理”、“合同管理”、“項(xiàng)目管理”、“財(cái)務(wù)管理”、“人員管理”五大模塊。每個(gè)模塊都根據(jù)不同的維度進(jìn)行列表展示，可以非常清楚的了解項(xiàng)目全周期信息，實(shí)時(shí)更新各類(lèi)數(shù)據(jù)、項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)、進(jìn)展?fàn)顟B(tài)。

01 商務(wù)管理

搭建商務(wù)管理中心，進(jìn)行客戶(hù)、商機(jī)、投標(biāo)、銷(xiāo)售個(gè)人收支等多個(gè)模塊的跟蹤管理。登記客戶(hù)的基本信息及商機(jī)情況，發(fā)起投標(biāo)申請(qǐng)時(shí)關(guān)聯(lián)商機(jī)詳情，對(duì)每個(gè)客戶(hù)來(lái)源都有所有把控。

在商機(jī)列表中，可以清楚的看到每個(gè)商機(jī)的進(jìn)度狀態(tài)和把握程度，所有的商機(jī)實(shí)況一目了然。

02 合同管理

在合同管理中心，多維度管理客戶(hù)合同信息，實(shí)時(shí)了解所有合同的審核狀態(tài)，合同和項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)，合同項(xiàng)目一體化管理，一份標(biāo)準(zhǔn)的合同可關(guān)聯(lián)多個(gè)項(xiàng)目。

同時(shí)，項(xiàng)目成員和銷(xiāo)售可發(fā)起發(fā)票申請(qǐng)，以列表的形式展示采購(gòu)合同信息，管理員查看所有的采購(gòu)合同信息；提供合同的登記、編輯、刪除、詳情功能。

03 項(xiàng)目管理

項(xiàng)目順利簽約后便進(jìn)入項(xiàng)目管理階段，在項(xiàng)目管理中心發(fā)起項(xiàng)目正常啟動(dòng)流程，記錄項(xiàng)目的商機(jī)來(lái)源、項(xiàng)目類(lèi)型、實(shí)施部門(mén)、收款計(jì)劃等關(guān)鍵信息，項(xiàng)目和商機(jī)再次關(guān)聯(lián)，相關(guān)數(shù)據(jù)打通共享，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目和商機(jī)一體化管理。

如果項(xiàng)目暫時(shí)未投標(biāo)或未簽約，但是銷(xiāo)售人員出于市場(chǎng)戰(zhàn)略考慮提出提前實(shí)施，則可在項(xiàng)目管理中心發(fā)起項(xiàng)目提前啟動(dòng)流程。

在項(xiàng)目管理看板中，可以清晰的了解到公司各個(gè)階段的項(xiàng)目，全面掌握項(xiàng)目的進(jìn)展情況。

為確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可在該項(xiàng)目上發(fā)起申請(qǐng)專(zhuān)家評(píng)審的請(qǐng)求，明確專(zhuān)家的需求和評(píng)審日，以確保項(xiàng)目有效推進(jìn)。

04 財(cái)務(wù)管理

在財(cái)務(wù)管理看板中，實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的成本與收益，人力成本、采購(gòu)費(fèi)用、差旅費(fèi)用都關(guān)聯(lián)到項(xiàng)目并累計(jì)到項(xiàng)目成本中，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)每一筆經(jīng)費(fèi)的使用都了如指掌。

項(xiàng)目成員可查看今年部門(mén)的預(yù)計(jì)收入、實(shí)際支出、預(yù)期收益，以列表的形式查看部門(mén)的收入、部門(mén)的支出。

05 人員管理

一個(gè)項(xiàng)目的成功很大程度上取決于項(xiàng)目人員的能力，尤其是關(guān)鍵資源，例如領(lǐng)域?qū)＜摇㈨?xiàng)目管理者等。在系統(tǒng)里可同步企業(yè)微信通訊錄的人員，可管理人員信息，包括研究方向、專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)歷、內(nèi)部項(xiàng)目經(jīng)歷等；當(dāng)員工在公司參與項(xiàng)目時(shí)，自動(dòng)把項(xiàng)目經(jīng)歷關(guān)聯(lián)到內(nèi)部項(xiàng)目經(jīng)歷中，項(xiàng)目角色與技能相匹配，匯集各方人才發(fā)揮最大的人力價(jià)值。

管理員可編輯專(zhuān)家信息，當(dāng)專(zhuān)家參與項(xiàng)目評(píng)審時(shí)，員工對(duì)專(zhuān)家的評(píng)價(jià)信息會(huì)自動(dòng)記錄在項(xiàng)目服務(wù)評(píng)價(jià)中。

價(jià)值體現(xiàn)

君略咨詢(xún)借助道一云七巧應(yīng)用搭建個(gè)性化的項(xiàng)目模板，通過(guò)工作表把業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在線共享，建立數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，各視圖列表快速篩選和顯示核心數(shù)據(jù)及關(guān)鍵信息，有助于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及領(lǐng)導(dǎo)輕松掌握項(xiàng)目全局狀態(tài)，沉淀項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，確保項(xiàng)目高效且高質(zhì)量的推進(jìn)。