從線索到客戶，B2B企業(yè)在整個流程中會遇到眾多環(huán)節(jié)，如果只是使用零散的工具分別去處理各個事務，整個流程會變得不清晰，嚴重影響到線索轉(zhuǎn)化和客戶留存，因此B2B企業(yè)需要一款CRM來管理整個流程。

針對這方面需求，MarketUP設(shè)計有完善的CRM系統(tǒng)，可以從獲取線索、轉(zhuǎn)化培育線索、管理客戶和商機、管理商務過程等方面幫助B2B企業(yè)管理線索和客戶。

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MarketUP CRM的功能特點

1.整合實用營銷工具，一站式解決市場人員營銷難題

市場人員在培育轉(zhuǎn)化線索的過程中需要用到大量營銷工具系統(tǒng)，比如制作營銷內(nèi)容需要CMS、篩選精準目標用戶需要標簽工具、發(fā)送內(nèi)容需要EDM和短信群發(fā)系統(tǒng)、收集用戶反饋需要表單系統(tǒng)、自動培育需要營銷自動化系統(tǒng)、實時確認線索成熟度需要線索打分系統(tǒng)、舉辦線上會議需要活動管理系統(tǒng)……

這些實用的營銷工具系統(tǒng)，MarketUP已經(jīng)全部自主開發(fā)并與CRM系統(tǒng)進行了整合打通，市場人員能夠很方便地調(diào)用相關(guān)工具系統(tǒng)進行營銷工作，將全部工作流程與MarketUP銜接，不再需要另外使用第三方工具，并且，這些營銷工具生成的數(shù)據(jù)也能無縫銜接匯集到CRM系統(tǒng)中形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心，極大提高市場人員的工作效率。

2.記錄從線索到客戶的全部訪問軌跡和跟進互動記錄，歷史情況了然于心

市場銷售人員在處理事務時，遇到的很多難點都是來源于信息不足，比如不了解線索來自哪個渠道，后續(xù)訪問了哪些落地頁、下載了哪些資料、其他同事是否以及跟進過、跟進情況如何等等，這些信息確實難以獲取。

MarketUP CRM針對這個痛點給出了解決方案，可以完整記錄從線索到客戶的全部訪問軌跡和互動情況，這樣，市場和銷售人員進去線索或客戶的信息詳情頁后，就能夠掌握全面的情況，從而更有針對性地跟進線索和客戶。

3.規(guī)范營銷、銷售的管理流程，實時控制業(yè)務整體進度

如開頭所說，B2B企業(yè)將線索轉(zhuǎn)化為客戶需要有一套規(guī)范的流程去處理各個環(huán)節(jié)，當環(huán)節(jié)區(qū)分清楚后，市場和銷售人員也更能夠聚焦自己的目光，將精力分配到具體的工作中，不再需要一直對照自己的工作進度處于哪個階段。

MarketUP CRM能夠一鍵分配線索和客戶，明確每個人的職責，當市場人員將線索培育成熟后，也可以一鍵將線索轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻簦D(zhuǎn)交給銷售繼續(xù)跟進，銷售查看客戶的歷史信息后就能有比較清晰的判斷，之后再創(chuàng)建商機，使用MarketUP管理商機階段，并且與合同和發(fā)票功能打通，按照流程完整地實現(xiàn)客戶商機管理。

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MarketUP CRM管理線索的8個環(huán)節(jié)

MarketUP CRM具體是如何幫助市場人員管理線索的呢？主要有如下8個環(huán)節(jié)。

1.自動識別線索來源。當企業(yè)通過市場活動獲取到線索后，MarketUP CRM系統(tǒng)能夠自動識別線索來源，具體到線索來源于哪個頁面。

2.自動錄入線索信息。MarketUP CRM與MarketUP表單系統(tǒng)已經(jīng)打通，當潛客填寫表單后，填寫的相關(guān)信息可以自動抓取同步到CRM的相關(guān)頁面。

3.分配市場人員跟進處理。線索信息進入系統(tǒng)后，可以選擇分配給相應的市場人員跟進，明確責任。

4.個性化修改更新線索信息。在線索信息管理頁面，市場人員可以個性化修改更新線索信息，比如修改聯(lián)系方式、添加備注、添加標簽等等，方便后續(xù)的跟進培育。

5.標簽分類線索，使用郵件短信觸達。MarketUP CRM整合打通了標簽、EDM、短信等營銷工具，市場營銷人員能夠?qū)€索進行單獨或者批量化標簽，分類分層后可對不同標簽下的線索進行郵件和短信觸達，這些功能全部整合到了CRM系統(tǒng)中，能夠快速實現(xiàn)。

6.自動追蹤線索軌跡，記錄跟蹤歷史和互動情況。MarketUP CRM系統(tǒng)可以追蹤線索軌跡，記錄詳細的跟蹤歷史和互動情況，這些信息會被統(tǒng)一整合匯總，包括關(guān)注公眾號的情況，登錄情況，訪問了哪些落地頁，下載了哪些資料，發(fā)送了多少條郵件短信微信等等，便于市場人員查看每條線索詳細的生命周期。

7.自動記錄變化線索積分。CRM系統(tǒng)與線索打分系統(tǒng)相互打通，當線索觸發(fā)預設(shè)的相關(guān)行為時，打分系統(tǒng)能夠自動識別，并將積分的變化情況在CRM系統(tǒng)中反映出來，市場營銷人員能夠直觀地對線索成熟度進行判斷。

8.線索概況和支持按條件篩選各類線索。MarketUP CRM支持自動匯總近期線索的相關(guān)數(shù)據(jù)，比如7天內(nèi)新增線索數(shù)、線索轉(zhuǎn)化客戶數(shù)、線索跟進數(shù)、銷售跟進情況等等。在以上處理轉(zhuǎn)化線索的過程中，支持按條件篩選各類線索，可以按所有者、標簽、時間等等，能夠快速篩選出想要查看情況的線索。

通過以上一系列流程，市場營銷人員能夠高效管理線索的轉(zhuǎn)化跟進情況，當線索質(zhì)量經(jīng)由銷售認可后，在MarketUP CRM系統(tǒng)中一鍵將線索轉(zhuǎn)化為客戶，并進行后續(xù)對于客戶的管理流程。

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MarketUP CRM管理客戶的6個環(huán)節(jié)

當線索成熟度不斷提高，得到銷售認可并轉(zhuǎn)化為客戶后，MarketUP CRM可以繼續(xù)為銷售人員提供完善的服務，幫助跟進推動工作，主要功能包括管理客戶信息、管理商機、管理商務過程等，具體可分成如下6個環(huán)節(jié)。

1.分配銷售人員跟進處理。線索轉(zhuǎn)化為客戶后，可在系統(tǒng)中一鍵分配給具體的銷售人員跟進，明確責任。

2.查看客戶的歷史交互情況。MarketUP CRM會針對每個客戶生成一個信息檔案，銷售人員可以查看到客戶與企業(yè)全部的交互情況，包括跟蹤歷史、業(yè)務歷史、合同記錄、客戶文件等等，這些信息有利于銷售進行客戶判斷和個性化服務。

3.管理客戶信息。在客戶信息檔案中，銷售人員不僅可以查看歷史信息，也可以編輯管理客戶信息，比如添加聯(lián)系人、添加商機、添加發(fā)票信息、添加客戶文件等等，可以一目了然地查看客戶的開票情況、收款情況、合同總額和商機成交額。

4.建立并跟進商機，更新商機階段。銷售在與客戶交流過程中，發(fā)現(xiàn)客戶有需求時，可以在CRM的客戶信息中新建商機，并針對每個商機進行跟進。MarketUP CRM后臺把商機階段分為了需求分析、價值建議、提案報價、談判復審、成交這5個階段，銷售可根據(jù)跟進情況在CRM系統(tǒng)中更新狀態(tài)，商機跟進情況一目了然。

5.一站式管理商機。一方面，使用MarketUP CRM可以宏觀總覽商機，可以按照所處階段和商機所有人對商機進行篩選查看，包括商機名稱、所屬客戶名稱、聯(lián)系人、最近跟進時間、跟進總數(shù)、預測價格、商機所處階段等等。另一方面，商機所有人在微觀上單獨管理各條商機，包括添加任務、添加跟蹤情況、制作報價單、查看合同詳情、確定商機所處階段。

6. 管理商務過程，包括合同、發(fā)票、收款的流程管理。MarketUP CRM后臺支持創(chuàng)建合同和發(fā)票并鏈接到對應的商機中，保證整個商務過程無縫銜接。

想要管理好B2B線索和客戶，離不開市場和銷售人員的協(xié)作，而MarketUP CRM能夠給予高效的技術(shù)支持，提供一體化的營銷工具、提高協(xié)作效率、規(guī)范團隊工作流程、及時準確把控業(yè)務情況，最終推動企業(yè)營銷銷售業(yè)績增長。

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以上就是MarketUP CRM相關(guān)功能的介紹，如果您想要更加詳細地了解功能，可以在PC端自助注冊免費使用。