從線索到客戶，B2B企業為什么離不開crm客戶管理系統？B2B企業營銷在整個流程中會遇到眾多環節，如果只是使用零散的工具分別去處理各個事務，整個流程會變得不清晰，嚴重影響到線索轉化和客戶留存，因此B2B企業需要一款CRM來管理整個流程。那么B2B企業為什么離不開crm客戶管理系統呢？今天專注于企業CRM管理系統的全渠道營銷平臺MarketUP就帶著大家一起來看一看。

針對這方面需求，MarketUP設計有完善的CRM系統，可以從獲取線索、轉化培育線索、管理客戶和商機、管理商務過程等方面幫助B2B企業管理線索和客戶。

-01-

MarketUP CRM的功能特點

1.整合實用營銷工具，一站式解決市場人員營銷難題

市場人員在培育轉化線索的過程中需要用到大量營銷工具系統，比如制作營銷內容需要CMS、篩選精準目標用戶需要標簽工具、發送內容需要EDM和短信群發系統、收集用戶反饋需要表單系統、自動培育需要營銷自動化系統、實時確認線索成熟度需要線索打分系統、舉辦線上會議需要活動管理系統……

這些實用的營銷工具系統，MarketUP已經全部自主開發并與CRM系統進行了整合打通，市場人員能夠很方便地調用相關工具系統進行營銷工作，將全部工作流程與MarketUP銜接，不再需要另外使用第三方工具，并且，這些營銷工具生成的數據也能無縫銜接匯集到CRM系統中形成統一的數據中心，極大提高市場人員的工作效率。

2.記錄從線索到客戶的全部訪問軌跡和跟進互動記錄，歷史情況了然于心

市場銷售人員在處理事務時，遇到的很多難點都是來源于信息不足，比如不了解線索來自哪個渠道，后續訪問了哪些落地頁、下載了哪些資料、其他同事是否以及跟進過、跟進情況如何等等，這些信息確實難以獲取。

MarketUP CRM針對這個痛點給出了解決方案，可以完整記錄從線索到客戶的全部訪問軌跡和互動情況，這樣，市場和銷售人員進去線索或客戶的信息詳情頁后，就能夠掌握全面的情況，從而更有針對性地跟進線索和客戶。

3.規范營銷、銷售的管理流程，實時控制業務整體進度

如開頭所說，B2B企業將線索轉化為客戶需要有一套規范的流程去處理各個環節，當環節區分清楚后，市場和銷售人員也更能夠聚焦自己的目光，將精力分配到具體的工作中，不再需要一直對照自己的工作進度處于哪個階段。

MarketUP CRM能夠一鍵分配線索和客戶，明確每個人的職責，當市場人員將線索培育成熟后，也可以一鍵將線索轉變為客戶，轉交給銷售繼續跟進，銷售查看客戶的歷史信息后就能有比較清晰的判斷，之后再創建商機，使用MarketUP管理商機階段，并且與合同和發票功能打通，按照流程完整地實現客戶商機管理。

-02-

MarketUP CRM管理線索的8個環節

MarketUP CRM具體是如何幫助市場人員管理線索的呢？主要有如下8個環節。

1.自動識別線索來源。當企業通過市場活動獲取到線索后，MarketUP CRM系統能夠自動識別線索來源，具體到線索來源于哪個頁面。

2.自動錄入線索信息。MarketUP CRM與MarketUP表單系統已經打通，當潛客填寫表單后，填寫的相關信息可以自動抓取同步到CRM的相關頁面。

3.分配市場人員跟進處理。線索信息進入系統后，可以選擇分配給相應的市場人員跟進，明確責任。

4.個性化修改更新線索信息。在線索信息管理頁面，市場人員可以個性化修改更新線索信息，比如修改聯系方式、添加備注、添加標簽等等，方便后續的跟進培育。

5.標簽分類線索，使用郵件短信觸達。MarketUP CRM整合打通了標簽、EDM、短信等營銷工具，市場營銷人員能夠對線索進行單獨或者批量化標簽，分類分層后可對不同標簽下的線索進行郵件和短信觸達，這些功能全部整合到了CRM系統中，能夠快速實現。

6.自動追蹤線索軌跡，記錄跟蹤歷史和互動情況。MarketUP CRM系統可以追蹤線索軌跡，記錄詳細的跟蹤歷史和互動情況，這些信息會被統一整合匯總，包括關注公眾號的情況，登錄情況，訪問了哪些落地頁，下載了哪些資料，發送了多少條郵件短信微信等等，便于市場人員查看每條線索詳細的生命周期。

7.自動記錄變化線索積分。CRM系統與線索打分系統相互打通，當線索觸發預設的相關行為時，打分系統能夠自動識別，并將積分的變化情況在CRM系統中反映出來，市場營銷人員能夠直觀地對線索成熟度進行判斷。

8.線索概況和支持按條件篩選各類線索。MarketUP CRM支持自動匯總近期線索的相關數據，比如7天內新增線索數、線索轉化客戶數、線索跟進數、銷售跟進情況等等。在以上處理轉化線索的過程中，支持按條件篩選各類線索，可以按所有者、標簽、時間等等，能夠快速篩選出想要查看情況的線索。

通過以上一系列流程，市場營銷人員能夠高效管理線索的轉化跟進情況，當線索質量經由銷售認可后，在MarketUP CRM系統中一鍵將線索轉化為客戶，并進行后續對于客戶的管理流程。

-03-

MarketUP CRM管理客戶的6個環節

當線索成熟度不斷提高，得到銷售認可并轉化為客戶后，MarketUP CRM可以繼續為銷售人員提供完善的服務，幫助跟進推動工作，主要功能包括管理客戶信息、管理商機、管理商務過程等，具體可分成如下6個環節。

1.分配銷售人員跟進處理。線索轉化為客戶后，可在系統中一鍵分配給具體的銷售人員跟進，明確責任。

2.查看客戶的歷史交互情況。MarketUP CRM會針對每個客戶生成一個信息檔案，銷售人員可以查看到客戶與企業全部的交互情況，包括跟蹤歷史、業務歷史、合同記錄、客戶文件等等，這些信息有利于銷售進行客戶判斷和個性化服務。

3.管理客戶信息。在客戶信息檔案中，銷售人員不僅可以查看歷史信息，也可以編輯管理客戶信息，比如添加聯系人、添加商機、添加發票信息、添加客戶文件等等，可以一目了然地查看客戶的開票情況、收款情況、合同總額和商機成交額。

4.建立并跟進商機，更新商機階段。銷售在與客戶交流過程中，發現客戶有需求時，可以在CRM的客戶信息中新建商機，并針對每個商機進行跟進。MarketUP CRM后臺把商機階段分為了需求分析、價值建議、提案報價、談判復審、成交這5個階段，銷售可根據跟進情況在CRM系統中更新狀態，商機跟進情況一目了然。

5.一站式管理商機。一方面，使用MarketUP CRM可以宏觀總覽商機，可以按照所處階段和商機所有人對商機進行篩選查看，包括商機名稱、所屬客戶名稱、聯系人、最近跟進時間、跟進總數、預測價格、商機所處階段等等。另一方面，商機所有人在微觀上單獨管理各條商機，包括添加任務、添加跟蹤情況、制作報價單、查看合同詳情、確定商機所處階段。

6. 管理商務過程，包括合同、發票、收款的流程管理。MarketUP CRM后臺支持創建合同和發票并鏈接到對應的商機中，保證整個商務過程無縫銜接。

想要管理好B2B線索和客戶，離不開市場和銷售人員的協作，而MarketUP CRM能夠給予高效的技術支持，提供一體化的營銷工具、提高協作效率、規范團隊工作流程、及時準確把控業務情況，最終推動企業營銷銷售業績增長。