百億級市場下，HR SaaS 能否乘風(fēng)而起
近日，美國企業(yè)掀起了裁員潮，就連此前高速擴張的科技和金融行業(yè)也未幸免。Gray & Christmas 的報告顯示，美國 6 月宣布的裁員人數(shù)為 32517 人，今年迄今為 133211 人。觀之國內(nèi)，裁員也成為 2022 年避不開的話題。
奇怪的是，裁員風(fēng)波不斷，但 HR SaaS 行業(yè)卻逆風(fēng)走強。7 月 11 日，HR SaaS 頭部玩家北森，第二次向港交所遞交了更新版的招股書，實力沖擊 HR SaaS 第一股。
而在一級市場上，HR SaaS 服務(wù)商“薪人薪事”在今年 5 月完成 3 億元 D1 輪股權(quán)融資，由高成資本、光云科技聯(lián)合投資。6 月份“社寶科技”完成 2.7 億元 C 輪融資，由明裕資本、58 產(chǎn)業(yè)基金、盛景嘉成母基金、智銘資本聯(lián)合投資，36kr、元璟資本等所有老股東持續(xù)跟投。
除了資本看好這一賽道，HR SaaS 也備受初創(chuàng)企業(yè)的青睞。日前，宣布完成 4000 多萬元天使輪融資的智能薪酬與一站式員工管理平臺「hotpay 火星云」于去年進入 HR SaaS 賽道，專注于“雇傭與結(jié)算自動化”場景。據(jù) IT 桔子顯示，過去幾年，HR SaaS 賽道共成立了 2318 家公司。
業(yè)內(nèi)人士分析說：經(jīng)濟下行導(dǎo)致企業(yè)更需要關(guān)注人效，現(xiàn)在大部分企業(yè)都開始精細化運營，HR 軟件的需求也隨之爆發(fā)，這可能也是 HR 軟件逆勢走強的原因。
《2021 年中國 HR SaaS 行業(yè)研究報告》指出，目前我國 HR SaaS 整體滲透水平還比較低，未來 5 年國內(nèi) HR SaaS 預(yù)計仍有 39.5% 的增長。根據(jù)艾瑞咨詢推算，HR SaaS 市場規(guī)模預(yù)計在 2025 年達到 142 億。
HR SaaS 前景可觀，市場還有待開發(fā)。
本地部署 HR 系統(tǒng)是企業(yè)長久以來的主流方式，不少本地部署廠商的產(chǎn)品經(jīng)過多年研發(fā)迭代，系統(tǒng)產(chǎn)品十分成熟，功能模塊可按需配置，而且功能定制化程度高、擴展性好、數(shù)據(jù)安全性有保障。像用友、金蝶、紅海云等在人力資源領(lǐng)域都是擁有多年經(jīng)驗的專業(yè)廠商。在數(shù)字化推動下，這些傳統(tǒng)的軟件廠商也開始從本地安裝部署模式走向云端。
HR SaaS 軟件是以智能云為特征的 SaaS 廠商，其商業(yè)模式多是通過 SaaS 訂閱來實現(xiàn)，目前具有代表性的廠商有北森、蓋雅、薪人薪事等。
隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型步入深水區(qū)，作為企業(yè)組織管理最重要的一個環(huán)節(jié)，人力資源管理也面臨著數(shù)字化的轉(zhuǎn)型，尤其是在疫情爆發(fā)之后，人力資源管理的各個環(huán)節(jié)都搬到線上。在這種背景下，植根于企業(yè)人力資源的 HR SaaS 領(lǐng)域，迅速成為當(dāng)前企業(yè)數(shù)字化進程中不容忽視的存在。
最重要的是，在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，HR SaaS 集合了軟件能力和底層人才管理理念的雙重屬性工具，能夠站在更高視角對企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型進行賦能。與此同時，市場也在驅(qū)動 HR SaaS 的發(fā)展。
首先，從人力市場來看，勞動力人口增加和人才緊俏，推動數(shù)字化管理工具發(fā)揮價值。根據(jù) 2021 年國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國的勞動力人口總數(shù)為 8.8 億人，約占總?cè)丝诘?62.5%。與此同時，國內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)逐年上升，逐漸成為吸納就業(yè)人口的重點領(lǐng)域，也是人力資源管理的重要服務(wù)領(lǐng)域。企業(yè)對人才的“供不應(yīng)求”，讓 HR SaaS 工具價值得到彰顯。
其次，從云服務(wù)市場來看，企業(yè)上云大勢所趨。隨著云計算基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和技術(shù)的成熟，云計算技術(shù)為數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷加碼，而在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，HR SaaS 作為人力資源管理輕資產(chǎn)產(chǎn)品，不僅交付靈活，還降低企業(yè)現(xiàn)金流壓力，對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有重要意義。
第三，從企業(yè)方面來看，企業(yè)人力資源需求復(fù)雜、管理模塊較多，e-HR 軟件作為傳統(tǒng)本地部署的軟件，可以滿足企業(yè)辦公自動化和管理數(shù)字化的需求，但是對于使用 e-HR 軟件的企業(yè)，系統(tǒng)培訓(xùn)復(fù)雜、成本高、后期維護難度大、改進困難是當(dāng)前面臨的主要問題。而 HR SaaS 覆蓋招聘管理、核心人力管理、培訓(xùn)開發(fā)、人才管理、人才測評、組織發(fā)展等全鏈條服務(wù)，基本能夠滿足企業(yè)對人才選、用、育、留的全部需要。
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的催動下，HR SaaS 行業(yè)正迎來快速成長期。
SaaS 產(chǎn)品一鍵部署開“箱”即用，敏捷、成本低等優(yōu)勢，吸引了不少企業(yè)使用 HR SaaS。有人將國內(nèi)的 HR SaaS 廠商分為三類：
一是以 SAP、Oracle、Workday 等為代表的國外大牌企業(yè)；二是以浪潮、金蝶、用友等為代表的由國內(nèi)傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型來的廠商；三是以北森、CDP、薪人薪事等為代表的專業(yè)領(lǐng)域的新興廠商。
這些廠商由于成立時間、發(fā)展方向、內(nèi)外環(huán)境影響等，在 HR SaaS 發(fā)展路徑各有不同。
例如，傳統(tǒng)軟件廠商的服務(wù)對象多為大中型客戶，HR 應(yīng)用定制化程度較深、前期投入較重，一下子從過去的 e-HR 轉(zhuǎn)向云時代，并非一蹴而就。但在數(shù)字化變革的洪流中，傳統(tǒng)軟件廠商為了繼續(xù)穩(wěn)固自己的市場優(yōu)勢，云轉(zhuǎn)型已勢在必行。以金蝶為例，作為國內(nèi)領(lǐng)先的 ERP 軟件廠商，面對數(shù)字化帶來的全新挑戰(zhàn)，已逐漸從一家傳統(tǒng)企業(yè)管理軟件轉(zhuǎn)型成為云服務(wù)公司。
國外大牌企業(yè)雖然實力雄厚，產(chǎn)品比較成熟，但是與中國企業(yè)在管理水平、管理思路和管理觀念上還是存在較大差異，因此盡管國外 HR SaaS 起步比國內(nèi)略早，但并不適合我國的企業(yè)。比如 HR SaaS 服務(wù)商 Workday 縱然在全球市場很有影響力，但在中國市場始終沒有存在感。所以在中國，還是需要有了解中國市場的廠商來做適合本土企業(yè)的產(chǎn)品。
HR SaaS 的蓬勃發(fā)展，驗證了新興廠商有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>他們從不同的領(lǐng)域殺入 HR 軟件這個市場，有的聚焦于某個場景，例如薪酬福利、人才測評等，有的聚焦于某個行業(yè)，例如制造業(yè)、餐飲行業(yè)等。但是，不同的企業(yè)所處行業(yè)、發(fā)展階段、企業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略不一樣，決定了標準化的 SaaS 產(chǎn)品通常無法滿足企業(yè)的多樣化需求，為此，廠商開始嘗試向一體化能力延伸。
牛透社根據(jù)崔牛會“2022 中國企業(yè)服務(wù)云圖”收錄的 HR 系統(tǒng)品牌商做了一次梳理。需要說明的是，云圖上的“人力資源”包括企業(yè)培訓(xùn)、薪資福利、企業(yè)招聘、績效/工時、股權(quán)激勵、靈活用工、獵頭服務(wù)、HRO、HR 系統(tǒng)九大版塊，數(shù)百家企業(yè)，本篇文章著重盤點了 HR 系統(tǒng)版塊。
目前，從商業(yè)模式上來看，國內(nèi) HR SaaS 市場大致分為兩大類，分別是一體化和單模塊。
一體化 HR SaaS 包含了人事、薪酬、假勤、招聘、績效、學(xué)習(xí)、測評等多個產(chǎn)品模塊，企業(yè)只需一次部署就能滿足多維度管理需求，從而支撐企業(yè)對員工全生命周期的一站式服務(wù)和跨應(yīng)用、一體化的全景數(shù)據(jù)分析決策。
這類模式適用于組織架構(gòu)完善，對數(shù)據(jù)分析要求較高的中大型企業(yè)。市場上具有代表性的一體化廠商有北森、肯耐珂薩、SAP、ORACLE、Workday 等。
單模塊聚焦于某一垂直領(lǐng)域，如招聘管理、薪酬管理、勞動力管理、基礎(chǔ)人事管理等。單一模塊產(chǎn)品更加專業(yè)完善，可以滿足企業(yè)對于此模塊個性化需求。但單一模塊缺點也很顯著，比如隨著企業(yè)不斷發(fā)展，需求越來越多，企業(yè)需要單獨配置多個模塊，這樣一來模塊之間集成度低，數(shù)據(jù)打通存在一定障礙。因此，這類模式適合于公司規(guī)模相對較小且對單一模塊訴求強的企業(yè)。
這類模式是當(dāng)初眾多 HR SaaS 軟件廠商起家時的路線，憑借一個技術(shù)專長在賽道中跑在前面。
對于賽道中大多數(shù)玩家來說，一體化是當(dāng)前國內(nèi)廠商發(fā)力的主流方向。今年上半年，無論是面向大型、超大型企業(yè)服務(wù)的金蝶星瀚人力云，還是北森基于“業(yè)務(wù)人力一體化”理念發(fā)布的 iTalentX5.0，i 人事發(fā)布的業(yè)人一體 HR SaaS 新品 iHR5.0 等，其最終目的都是為了做成一體化。
不管是模塊一體化、場景一體化，還是業(yè)人一體化，沒有雄厚實力的廠商是玩不起的，這主要與一體化模式擁有較高的行業(yè)壁壘分不開。
做一體化就繞不開 PaaS 平臺建設(shè)，但實現(xiàn) PaaS 平臺的搭建需要廠商具備云服務(wù)基礎(chǔ)，對于很多單模塊的企業(yè)來說，這已經(jīng)構(gòu)成了行業(yè)壁壘。
細數(shù)當(dāng)下能推出低代碼技術(shù)的玩家，一類是像釘釘這種背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭，有阿里做支撐的廠商；另一類是金蝶、北森等這種在行業(yè)內(nèi)摸爬多年，依靠技術(shù)積累自己研發(fā)平臺的頭部廠商；第三類就是像 SAP、Workday 這種國外實力雄厚的企業(yè)，有能力把許多單一領(lǐng)域最強最好的模塊和服務(wù)整合在一起。
總而言之，HR SaaS 一體化模式是行業(yè)趨勢，但它只是大玩家的游戲。
艾瑞咨詢在《2021 中國 HR SaaS 行業(yè)研究報告》中，根據(jù)廠商營業(yè)收入、付費客戶數(shù)量、品牌影響力等綜合指標，將市場上 HR SaaS 廠商劃分為三個梯隊。
其中，第一梯隊以肯耐珂薩和北森為代表，商業(yè)模式以一體化產(chǎn)品為主，產(chǎn)品鏈條全面，在營業(yè)收入、客戶數(shù)量、品牌影響力等維度上優(yōu)勢明顯。
第二梯隊主要是單模塊廠商，該類廠商在垂直模塊深耕，在營收和擴張速度上較第一梯隊有一定差距，但是近年來在原有模塊優(yōu)勢的基礎(chǔ)上不斷向其他模塊延伸，擴大服務(wù)半徑提升市場份額。
第三梯隊受限于資金、技術(shù)等因素，客戶尚未實現(xiàn)規(guī)模化增長，市場份額較小，品牌影響力遜于第一、第二梯隊。
HR SaaS 是人力資源服務(wù)軟件現(xiàn)階段的產(chǎn)物，2013 年左右開始集中出現(xiàn)，2015 年獲得高度關(guān)注并迎來資本風(fēng)口。此后這個賽道持續(xù)升溫，各路資本紛紛涌入。牛透社梳理盤點了部分 HR 廠商 2010 年至 2021 年的融資概況，發(fā)現(xiàn)融資事件數(shù)量在 2016 年達到峰值。
通過下圖可看到，2015 年，國內(nèi) HR SaaS 融資事件數(shù)量徒增，此后三年成為該賽道最火熱的三年，2016 年 HR SaaS 融資事件數(shù)量達到峰值，后逐漸回落。2018 年后行業(yè)內(nèi)外環(huán)境劇變，行業(yè)冷靜下來，投融資節(jié)奏有所放緩，2020 年受疫情影響，融資事件數(shù)量達到最低。
值得注意的是，2018 年后 HR SaaS 行業(yè)雖然融資事件數(shù)量減少，但是單筆融資金額飆升，根據(jù)天眼查披露融資金額的企業(yè)，在億元級以上融資輪次逐年攀升，即使 2020 年融資輪次降到最低，但是單筆融資金額在億元級以上的仍然占比很高。
數(shù)據(jù)來源于天眼查，牛透社整理制圖
艾瑞咨詢顯示，自 2014 年至 2020 年，中國 HR SaaS 領(lǐng)域共有 179 筆融資事件。從融資輪次的分布來看，A 輪及以前的融資筆數(shù)占比由 2015 的 92.6% 下降至 2020 年的 47.8%，2020 年 B 輪及以后的融資比例增加。HR SaaS 融資輪次的后移較前幾年相比非常明顯，意味著市場由萌芽期逐步轉(zhuǎn)向成熟階段。
據(jù)了解，2020 年我國整體云服務(wù)市場規(guī)模已達 2316 億，其中 HR SaaS 市場規(guī)模為 27 億元，較上年增長 39.7%，目前 HR SaaS 整體滲透水平較低，未來仍有較大增長空間。
從需求角度看，客戶對于自身的需求變得更加清晰，線上招聘和辦公需求場景增多，刺激了大型客戶和中小型客戶對 HR SaaS 的需求。從供應(yīng)市場看，人力資源領(lǐng)域逐漸形成頭部玩家和腰部玩家的競爭格局。未來，隨著企業(yè)上云意識增強，人力資源管理軟件產(chǎn)品迭代優(yōu)化和服務(wù)體系將會持續(xù)增加。
此外，HR SaaS 在大型企業(yè)和中小型企業(yè)需求覆蓋范圍廣，尤其是一體化 HR SaaS，聚焦大中型客戶粘性更強，續(xù)費率較高，更重要的是行業(yè)壁壘較單模塊廠商更高，具備很大的商業(yè)價值和投資價值。
對于企業(yè)來說，人力資源成本是可以預(yù)見的，但 HR 是一個非常復(fù)雜的業(yè)務(wù)體系，不同的行業(yè)對 HR SaaS 的需求也不一樣，即使最基礎(chǔ)的假勤管理也沒有一家公司的管理流程是一模一樣的。這也是當(dāng)前很多廠商在 HR SaaS 產(chǎn)品模塊豐富的情況下，仍然堅持在一體化產(chǎn)品的研發(fā)中不斷優(yōu)化模塊之間的打通，提升產(chǎn)品流暢性和滿意度的原因。
據(jù)牛透社不完全統(tǒng)計，今年不到 4 個月的時間里，國內(nèi) HR 廠商就推出 10 款 HR SaaS 新品，平均一個月就有兩款新品發(fā)布，這些新品以支持行業(yè)的不同需求，解決行業(yè)差異化的管理痛點，為行業(yè)的人力資源效能提升提供數(shù)字化的支撐。
從今年發(fā)布的新品可看出，金蝶、北森、肯耐珂薩、i 人事等頭部廠商繼續(xù)在一體化布局上推出自己的新品，穩(wěn)固市場優(yōu)勢。單模塊廠商在人力資源數(shù)字化發(fā)展和滲透率逐漸增強的當(dāng)下，為了進一步滿足企業(yè)的需求，也開始走向一體化。例如 Moka 上線的 MokaPeople 智能化人力資源管理系統(tǒng)，從過去專注智能招聘管理系統(tǒng)，逐漸延伸至現(xiàn)在的全鏈路 HR SaaS 系統(tǒng)。
而其他廠商雖然還未實現(xiàn)一體化，但也在基于自己的傳統(tǒng)優(yōu)勢模塊上，嘗試和孵化新模塊產(chǎn)品，以此來拓展更加豐富的產(chǎn)品矩陣。
此外，在今年發(fā)布的新品中，引人注意的是飛書 People 的面市。飛書 People 集成打通了飛書 OKR、人事、招聘、績效等原本獨立的人力模塊，以“人才”為業(yè)務(wù)流程核心，實現(xiàn)從投遞簡歷開始，包含招聘、評價、激勵、培養(yǎng)的全周期管理。
飛書，這款背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭的產(chǎn)品也逐漸走向一體化、平臺化。
一體化已成為行業(yè)勢不可擋的發(fā)展趨勢，但是做好一體化并不是一件容易的事情，對于置身賽道的廠商來說，要么加入巨頭的生態(tài)平臺，要么選擇自研平臺。
今年，以釘釘、企業(yè)微信為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛推進自己的生態(tài)平臺，并向市場上的 SaaS 廠商拋出橄欖枝，這對單模塊廠商來說是一個快速獲得客戶補足生態(tài)的好機會，但是若產(chǎn)品核心競爭力不高也很容易被取代。
而選擇自建平臺的廠商自然可以形成高行業(yè)壁壘，實現(xiàn)規(guī)模化盈利，但需要大量資金投入，這對企業(yè)的實力要求很高。
不管是加入巨頭們的生態(tài)平臺還是自建 PaaS 平臺，一體化模式已經(jīng)在某種程度上達成了共識，這也將成為 HR SaaS 廠商的核心競爭力。未來，誰將引領(lǐng)和創(chuàng)造 HR SaaS 風(fēng)潮，可期可待。
本文來自微信公眾號“牛透社”（ID:Neuters），作者：李雪曼，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
