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數字經濟掀起漲停潮，三季報多家公司政務需求向好，行業基金持股回暖

財經涂鴉
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2022-11-01 10:44
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數字經濟掀起漲停潮，三季報多家公司政務需求向好，行業基金持股回暖

數字經濟掀起漲停潮，三季報多家公司政務需求向好，行業基金持股回暖

“數字政通第三季度凈利潤同比增幅達1216.51%；數字經濟相關行業估值處在歷史底部。”

作者：Eric
編輯：tuya
出品：財經涂鴉（ID：caijingtuya）
數字經濟掀起漲停潮，三季報多家公司政務需求向好，行業基金持股回暖
據公司情報專家《財經涂鴉》消息，10月31日，數字經濟板塊持續活躍，盤中掀起漲停潮。通行寶（301339.SZ）、數字政通（300075.SZ）、新點軟件（688232.SH）、易華錄（300212.SZ）均20CM漲停，南威軟件（603636.SH）、太極股份（002368.SZ）等多股漲停。 數字經濟板塊（885976）整體上漲了5.79% 。
 
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來源：同花順
這其中，智慧政務的相關個股表現尤為亮眼。
數字經濟掀起漲停潮，三季報多家公司政務需求向好，行業基金持股回暖
乘政策東風，多家公司政務需求向好
消息面上，10月29日，國務院關于數字經濟發展情況的報告28日提請十三屆全國人大常委會第三十七次會議審議。報告明確，牢牢抓住數字技術發展主動權，把握新一輪科技革命和產業變革發展先機，大力發展數字經濟。
尤其是在國務院辦公廳28日印發《全國一體化政務大數據體系建設指南》中， 明確指出了政務大數據的全國一體化的規劃 。具體建設目標如下，2023年底前，全國一體化政務大數據體系初步形成。到2025年，全國一體化政務大數據體系更加完備，政務數據管理更加高效，政務數據資源全部納入目錄管理。
海通證券認為，《全國一體化政務大數據體系建設指南》是又一數字政府建設的重磅文件，將對“數字中國”、“數字經濟”建設形成實質性推動。根據中國移動（600941.SH）的預測， 2025年數字經濟占GDP比重將超50% 。
而國元證券指出，政務信息化市場規模穩健增長，軟件及服務市場占比不斷提升。 根據智研咨詢的數據，預計2025年政務信息化市場規模將達到5200 億元，2019年~2025 年CAGR 達到7.71% 。
前瞻產業研究院指出，隨著我國政府治理精準化、公共服務便捷化、基礎設施集約化水平越來越高，我國電子政務市場將在較長時間內保持較平穩增長， 到2026年我國數字政務市場規模將超過6500億元 。
并且三季報期間，多公司透露政務需求向好，業績亮眼。 第三季度，數字政通凈利潤同比增幅達1216.51%，雄帝科技（300546.SZ）凈利潤同比增幅達497.01%、嘉和美康（688246.SH）凈利潤同比增幅達497.42% 。
 
數字經濟掀起漲停潮，三季報多家公司政務需求向好，行業基金持股回暖
來源：開源證券
數字政通明確表示，城市運行管理服務平臺是住建部的重點項目，在硬性規定下釋放出大量數字化項目， 公司前九個月項目數量和金額創下歷史新高，并且在未來三個月也會保持這個趨勢 。
美亞柏科（300188.SZ）表示，已經形成穩定可靠的電子數據取證裝備和大數據平臺國產替代方案，率先深度參與人口數據庫、身份證電子化等項目建設。 公司2022年1-9月份累計新簽訂單額超過去年同期水平，且第三季度新簽訂單額增長幅度大于1-6月份累計新簽訂單額的增長幅度 。
南威軟件前三季度新增合同金額12.19億，同比增長29.04%；新增中標項目金額12.82億，同比增長50.70% 。在主要原因中，提到了政務服務創新產品服務訂閱模式。
在互動平臺上，多家上市公司也回應了政務相關業務情況。
美亞柏科表示，實現部分“卡脖子”關鍵技術突破，初步形成11個信創產品的取證解決方案。
熵基科技（301330.SZ）表示，在電子證照系統應用及智能設備方面已經做了充分準備。
榕基軟件（002474.SZ）表示，已建立了完善的政務大數據合作體系。
國泰君安指出， 2020-2022年是黨政信創需求爆發的三年，2023-2027年行業信創將接力黨政信創 ，從金融行業、運營商行業逐漸向教育、醫療等行業擴散，本土廠商已從技術上做好承接市場份額的準備。
數字經濟掀起漲停潮，三季報多家公司政務需求向好，行業基金持股回暖
行業持倉回暖，估值處在歷史底部
市場表現方面，上周計算機板塊相較于總體市場表現強勢。市場總體表現弱勢， 但計算機板塊逆市上漲1.28%，在申萬一級行業中排名1/31，是僅有的漲幅為正的兩個板塊之一 。
 
數字經濟掀起漲停潮，三季報多家公司政務需求向好，行業基金持股回暖
來源：申港證券
開源證券根據基金前十大重倉股數據分析2022Q3機構持股情況，發現在配置比例方面， 今年三季度計算機行業基金重倉股市值規模占基金重倉股總規模的比例為2.69%（不含東方財富），環比二季度上升0.28個百分點，計算機行業持倉回暖 。
計算機行業基金重倉持股市值前十大個股方面，2022三季度恒生電子（600570.SH）的持倉數量大幅增加 ，金山辦公（688111.SH）、用友網絡（600588.SH）、中控技術（688777.SH）新進入前十大，機構增配行業信創賽道。
海通證券認為，從基金配置看，三季度基金重倉股中數字經濟產業鏈市值占比下降至11.1%、處13年以來從低到高5%分位，相對自由流通市值低配2.1個百分點、處13年以來5%分位。 從估值看，數字經濟相關行業估值處在歷史底部 。

本文來自微信公眾號“財經涂鴉”（ID:caijingtuya），作者：公司情報專家，36氪經授權發布。

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