隨著企業(yè)對客戶關(guān)系管理認識的加深，以及對現(xiàn)金流管理重要性的提升，CRM系統(tǒng)開始集成自動化流程、客戶分層管理、數(shù)據(jù)分析與預(yù)測等功能，以優(yōu)化回款流程、提高客戶滿意度、確保現(xiàn)金流穩(wěn)定 。為了確保企業(yè)資金流的順暢和財務(wù)的透明度，回款管理成為不可或缺的一環(huán)，它幫助企業(yè)及時跟蹤和管理應(yīng)收賬款，從而有效預(yù)防和減少壞賬風(fēng)險。

在快速變化的市場環(huán)境中，企業(yè)需要快速響應(yīng)客戶的需求變化，這就要求CRM系統(tǒng)能夠提供及時、準確的回款信息，以便企業(yè)做出迅速反應(yīng)。總的來說，結(jié)合上述信息，不難發(fā)現(xiàn)CRM中回款功能的誕生背景是多方面的，它不僅受到企業(yè)內(nèi)在管理需求和外部市場競爭的共同驅(qū)動，還深受技術(shù)進步和財務(wù)管理要求的推動。

CRM系統(tǒng)中的回款功能具有多個優(yōu)點，這些優(yōu)點有助于企業(yè)提高效率、降低風(fēng)險，并優(yōu)化現(xiàn)金流管理。以下是一些主要優(yōu)點：

提高回款效率：通過自動化催款和跟進，CRM系統(tǒng)可以及時提醒客戶進行支付，減少逾期賬款，加快資金回流。

減少逾期賬款：CRM系統(tǒng)可以幫助企業(yè)監(jiān)控和管理逾期賬款，通過設(shè)置提醒和催款任務(wù)，減少因疏忽導(dǎo)致的逾期問題。

移動訪問：CRM系統(tǒng)提供移動應(yīng)用，使銷售人員和財務(wù)人員能夠隨時隨地訪問客戶信息和回款狀態(tài)，提高工作的靈活性。

應(yīng)收賬款跟蹤：CRM系統(tǒng)能夠?qū)崟r跟蹤應(yīng)收賬款的狀態(tài)，包括發(fā)票的發(fā)出、付款的接收和逾期情況，確保企業(yè)對現(xiàn)金流入有清晰的了解。

隨著企業(yè)對客戶關(guān)系管理的重視程度不斷提高，加之技術(shù)手段的不斷更新，CRM系統(tǒng)及其回款功能應(yīng)運而生，成為幫助企業(yè)優(yōu)化財務(wù)管理、提升客戶服務(wù)質(zhì)量、增強市場競爭力的有力工具。接下來我將詳細介紹一下CRM中回款功能的具體運用。

首先，我們跟客戶成交之后，簽過合同之后，就要進入回款流程。首先需要新建一個回款，填入公司的詳細信息，選中客戶名稱之后，系統(tǒng)會自動搜索跟該客戶建立的合同，一鍵選中即可。同時要注意的是，回款金額必須跟回款明細里的金額保持一致，否則將無法添加回款。

 

在新建回款里，所有的字段都支持自定義編輯，用戶就可以根據(jù)自己公司所需要的信息進行修改。

在回款管理自定義字段里面，可以修改或者增加字段，同時也可以設(shè)置回款編號的規(guī)則，或者用系統(tǒng)自定義的。

同樣，我們填寫完成之后，需要提交審核，審核過后的回款方可進入下一階段。對此，我們需要設(shè)置一個回款審批流，若不設(shè)置，也可以手動選擇。在后臺業(yè)務(wù)審批流里，我們可以找到回款審批流。

審批流分為兩個部分，一個是配置基本信息，一個是配置流程。配置基本信息，就是可以對審批流的基本信息進行修改，比如名字、關(guān)聯(lián)對象等等。還可以設(shè)置審批流的規(guī)則。

配置流程，就是指配置審批流的過程。從開始到結(jié)束中間可以添加審批人、條件分支和抄送節(jié)點。

首先是添加審批人，用戶可以在審批流中根據(jù)需要進行添加一個或者多個審批人。

其次是添加條件分支，適用于區(qū)分不同的回款，假如滿足條件A，那么就會自動交由A來審核，假如滿足條件B，那么就會自動交由B來審核。可以用于篩選數(shù)據(jù)，提取滿足特定條件的數(shù)據(jù)集進行進一步處理。

同時系統(tǒng)也可以添加抄送節(jié)點，這樣提交審核的信息，就會自動抄送給抄送人。

提交審核之后，負責(zé)審核的人則會收到提醒。

點擊回款名稱即可直接點開進行審核。

添加完成的回款，會出現(xiàn)在回款列表，列表中標明了審核狀態(tài)、回款金額等等，清晰明了。

用戶可以在列表上方選擇自己想要的場景，也可以自行新建場景進行篩選，同時右側(cè)也可以進行高級篩選。

與此同時，為了滿足有些客戶不能一次性付清回款的情況，系統(tǒng)還支持新建回款計劃。回款計劃顧名思義就是一個長期的計劃，支持客戶分期付款的需求。在回款計劃界面可以新建回款計劃，客戶分幾期就可以新建幾個回款計劃。

但是有些客戶可能分期好幾個月甚至一年，那么我們也可以批量新建回款計劃，這樣就省去了一個一個的新建的麻煩，節(jié)省了時間，提高了效率。在批量新建界面，可以選擇分多少期進行回款，也可以選擇回款金額、回款方式等等。

在選擇了計劃回款日期之后，點擊應(yīng)用，系統(tǒng)就會自動生成對應(yīng)期數(shù)的回款計劃，省時省力。

 

與此同時，新建回款計劃的字段也支持后臺自定義修改，用戶可以根據(jù)需求進行添加和修改。

添加完成的回款計劃就會出現(xiàn)在回款計劃的列表中，可以看到回款期數(shù)、回款時間等等。同時底下也會顯示匯總的金額，包含了已經(jīng)回款和未回款的金額。

等到客戶按照約定回款之后，我們需要點擊新建回款，代表已經(jīng)收到該筆回款。點擊新建回款之后，系統(tǒng)會自動套用建回款計劃時的信息，無需再次填寫，此時直接提交審核即可。審核通過的回款計劃，會自動進入回款里。

此外，所有的回款都支持打印。用戶可以在回款詳情界面選擇打印。

點擊了打印之后，會彈出系統(tǒng)默認的回款模版。

用戶可以直接應(yīng)用默認的回款模版，也可以根據(jù)自己的需求在后臺自行調(diào)整。

到此一個完整的回款流程就完成了。綜上所述，回款的誕生是企業(yè)對內(nèi)部管理和外部市場變化響應(yīng)的結(jié)果，它幫助企業(yè)實現(xiàn)更高效、更可控的財務(wù)管理。通過這些功能，CRM系統(tǒng)不僅提高了回款的效率和準確性，還增強了企業(yè)對現(xiàn)金流的控制能力，幫助企業(yè)更有效地規(guī)劃和管理其財務(wù)資源。