客戶介紹

和合期貨有限公司是由中國證監會批準，工商局核準登記注冊的專業期貨公司，注冊資本金3.9億，公司經營范圍為商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、公開募集證券投資基金銷售。公司擁有大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所、中國金融期貨交易所會員資格，能夠代理國內所有上市的期貨品種，為客戶提供交易、結算、交割、咨詢、培訓等方面的服務。

項目背景

1、公司客戶信息無法集中管控，無法通過系統實現客戶的360°歷史信息查詢，銷售人員客戶分配管理混亂；

2、公司的銷售流程沒有形成規范的管理，從客戶、預約、跟進、簽約、產品、項目，都需要一套系統規范管控。

3、公司有多套業務系統、APP，缺少對金融運營管理系統，沒有實現募投管退全閉環流程，希望通過系統打通信息孤島。

解決方案

價值

傲融CRM系統具有強大的自定義能力，具有快速靈活配置能力。通過傲融CRM，不僅實現了和合期貨的投管退全流程閉環管理，還實現了日常辦公功能，提升工作效率。