下面是以悟空CRM的云平臺為例來介紹一下CRM的注冊和使用教程:
1、登錄悟空CRM官網(https://www.5kcrm.com/),點擊立即注冊。
按照提示輸入相關信息,注冊完成之后就可以使用,其操作頁面簡潔易懂。
從總體上分為幾個板塊:客戶管理、商機管理、庫存管理、采購管理、產品管理、合同訂單管理、財務管理、數據分析、辦公管理、通訊錄、營銷和系統設置、庫存管理、采購管理幾個板塊。
企業可以根據自己的需要進行設置。
1、客戶列表相關功能及操作如下:
選擇新建客戶,根據相關字段添加客戶,添加客戶的名稱、區域、聯系電話、客戶狀態、下次聯系時間等,企業可以根據行業或者企業自身的情況設置相關字段。
企業可以直接在CRM中對客戶來源、客戶行業、客戶的消費金額等進行分析,并以此作為之后開發客戶的依據。
2、商機管理
商機是能夠給企業提供商業機會的信息,不斷跟蹤信息推進商機,可有效防止潛在客戶的流失。
商機管理板塊可以幫助企業管理商機信息、推進商機進度、進行商機數據分析。通過對商機信息的管理、推進和分析,讓企業把握好每一個商機,更好地促進其轉化。
3、產品管理
產品的名稱、數量、價格、使用方法等都可以在產品管理模塊詳細地記錄,可以直接在CRM系統中錄入,也可以批量導入。產品的信息可以隨時隨地進行調整,并且可以根據相關字段進行篩選查詢,也可以直接輸入產品名稱或者產品編號來查詢。在企業產品較多(尤其是零售業)的情況下幫助銷售人員和其他員工更好地了解自己的產品,在向客戶介紹的時候更加有條理,彰顯專業性,促進成交。
4、合同訂單管理
在系統中新建合同,選擇合同名稱、合同金額、合同編號、簽約人、合同時間等,合同建立之后直接在系統中推送至審批人,審批完成之后合同就建立了。而在合同審核的過程中,企業可以根據需要選擇是否生成應收款。
5、財務管理
對于企業生產或者經營過程中產生的應收款、回款記錄、應付款等,CRM都會詳細地記錄,款項進度發生變化,可以在CRM中進行推進。此外,企業可以添加相關提醒,在收款日,系統自動提醒財務進行收款。如果有相關需求,CRM還可以植入相關函數,幫助企業計算相關數據(例如利息等)。
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