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悟空crm進(jìn)銷存操作步驟，悟空crm進(jìn)銷存使用流程

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宇文義波
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下面是悟空crm進(jìn)銷存采購管理的一些入門使用指南，你可以參考一下。 采購管理 供應(yīng)商 供應(yīng)商就是向你提供產(chǎn)品的商家或企業(yè)，供應(yīng)商中可以詳細(xì)記錄每個供應(yīng)商的供應(yīng)產(chǎn)品以及采購次數(shù)和回/付款，方便對供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)管理。 供應(yīng)商列表 在供應(yīng)商列表中，將顯示后臺配置的供應(yīng)商字段信息。用戶可以在右側(cè)點(diǎn)擊配置按鈕，自定義配置供應(yīng)商顯示的字段及字段的順序。 新建供應(yīng)商 點(diǎn)擊供應(yīng)商模塊中的「新建供應(yīng)商」輸入相應(yīng)的信息可以進(jìn)行供應(yīng)商的新建。 填寫供應(yīng)商信息：填寫后點(diǎn)擊保存，供應(yīng)商創(chuàng)建成功，并跳轉(zhuǎn)到供應(yīng)商列表頁面。 供應(yīng)商詳情 在供應(yīng)商詳情中，員工可以關(guān)聯(lián)供貨產(chǎn)品、創(chuàng)建采購單/退貨單、查看回款/付款記錄。 基本信息 基本信息顯示的為供應(yīng)商添加過程中的所有字段信息，包含：系統(tǒng)默認(rèn)字段和自定義字段。 供貨產(chǎn)品 點(diǎn)擊列表“產(chǎn)品名稱”查看產(chǎn)品詳細(xì)信息，右上角可添加關(guān)聯(lián)供貨產(chǎn)品：點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)供貨產(chǎn)品”彈出展示的所有產(chǎn)品，可以輸入產(chǎn)品名稱點(diǎn)擊搜索獲取產(chǎn)品，選擇確認(rèn)后的產(chǎn)品添加到該供應(yīng)商產(chǎn)品里面。 采購管理 采購管理：詳情頁點(diǎn)擊采購管理,列表分為兩部分，點(diǎn)擊查看采購訂單信息和采購?fù)素泦涡畔ⅰ＃尚陆ú少弳?采購?fù)素泦危? 回款 回款展示的是供應(yīng)商回款信息，點(diǎn)擊列表回款編號和采購?fù)素浘幪杹聿榭丛斍樾畔ⅰ? 付款 付款展示的是采購供應(yīng)商產(chǎn)品后對供應(yīng)商付款信息，點(diǎn)擊付款編號/采購訂單編號查看詳細(xì)信息。 附件 展示附件信息，點(diǎn)擊附件列表右上角上傳附件后可預(yù)覽、下載、重命名、刪除操作。 操作記錄 操作記錄顯示的是現(xiàn)在在添加、編輯、刪除等相關(guān)操作記錄，包括字段的編輯記錄。 編輯 用戶進(jìn)入供應(yīng)商詳情頁面后，會看到供應(yīng)商目前的詳細(xì)信息。用戶選擇【編輯】按鈕，輸入相應(yīng)的信息，點(diǎn)擊【保存】即可修改供應(yīng)商信息。 供應(yīng)商轉(zhuǎn)移 供應(yīng)商可以轉(zhuǎn)移給其他成員進(jìn)行負(fù)責(zé)，選中某一個或者某幾個供應(yīng)商，在導(dǎo)航欄處會顯示「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」系統(tǒng)會提示需要選擇轉(zhuǎn)移后的負(fù)責(zé)人信息 收起
2021-08-22
首用
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下面是我找的一些悟空crm進(jìn)銷存采購訂單的使用方法，希望能幫到你 采購訂單 通過不同供應(yīng)商采購不同產(chǎn)品并且直接入庫相關(guān)聯(lián)，形成入庫記錄。 采購訂單審批流 采購訂單添加審批后，在采購訂單詳情中會顯示采購訂單的審批流程，以及審批的記錄。采購訂單審批流在后臺進(jìn)行配置，對采購訂單進(jìn)行審核（通過、拒絕、撤回）。關(guān)閉審批后，審核狀態(tài)為審核通過。 采購訂單列表 在采購訂單列表中，將顯示后臺配置的采購訂單字段信息。用戶可以在右側(cè)點(diǎn)擊配置按鈕，自定義配置采購訂單顯示的字段及字段的順序。 新建采購訂單 點(diǎn)擊采購訂單模塊中的「新建采購訂單」輸入相應(yīng)的信息可以進(jìn)行采購訂單的新建。 填寫采購訂單基本信息/產(chǎn)品信息：填寫完畢點(diǎn)擊保存提交采購訂單，審核人員審批成功之后采購訂單生效。 采購訂單詳情 基本信息 基本信息顯示的為采購訂單添加過程中的所有字段信息，包含：系統(tǒng)默認(rèn)字段和自定義字段。 產(chǎn)品 新建采購訂單時關(guān)聯(lián)供貨商需要選擇該供貨商下的產(chǎn)品，添加的產(chǎn)品信息會在產(chǎn)品列表展示。 入庫記錄 入庫記錄展示采購產(chǎn)品入庫記錄、待入庫記錄、作廢記錄（入庫單作廢記錄），可進(jìn)行入庫和作廢操作。 采購?fù)素浻涗?采購?fù)素浻涗浛刹榭丛摬少徲唵蜗碌耐素浻涗洠梢孕陆ㄍ素泦巍? 付款 查看采購單付款信息，點(diǎn)擊付款編號查看付款詳細(xì)，點(diǎn)擊采購訂單編號查看詳細(xì)信息，可以新增付款。 附件 展示附件信息，點(diǎn)擊附件列表右上角上傳附件后可預(yù)覽、下載、重命名、刪除操作。 操作記錄 操作記錄顯示的是現(xiàn)在在添加、編輯、刪除等相關(guān)操作記錄，包括字段的編輯記錄。 編輯 用戶進(jìn)入采購訂單詳情頁面后，會看到采購訂單目前的詳細(xì)信息。用戶選擇【編輯】按鈕，輸入相應(yīng)的信息，點(diǎn)擊【保存】即可修改采購訂單信息。 注意：只有采購訂單審核狀態(tài)為拒絕和撤回時才能進(jìn)行編輯。 作廢 用戶點(diǎn)擊詳情頁面-更多功能-作廢采購訂單詳情頁面，右上角顯示“作廢”，作廢后的采購訂單不能進(jìn)行編輯（審批通過的采購訂單顯示作廢按鈕） 采購訂單轉(zhuǎn)移 采購訂單可以轉(zhuǎn)移給其他成員進(jìn)行負(fù)責(zé)，選中某一個或者某幾個采購訂單，在導(dǎo)航欄處會顯示「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」系統(tǒng)會提示需要選擇轉(zhuǎn)移后的負(fù)責(zé)人信息 收起
2021-08-21
薛旭竹
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悟空crm進(jìn)銷存操作步驟范圍很廣，它分為很多的模塊，下面是我找的產(chǎn)品管理方面的，你可以看看。 產(chǎn)品管理 產(chǎn)品管理中顯示產(chǎn)品基本信息、供應(yīng)商可以關(guān)聯(lián)上架的產(chǎn)品對產(chǎn)品進(jìn)行銷售。 產(chǎn)品列表 在產(chǎn)品列表中，將顯示所有產(chǎn)品的字段信息。用戶可以在右側(cè)點(diǎn)擊配置按鈕，自定義配置產(chǎn)品顯示的字段及字段的順序。 新建產(chǎn)品 點(diǎn)擊產(chǎn)品模塊中的「新建產(chǎn)品」輸入相應(yīng)的信息可以進(jìn)行產(chǎn)品的新建。（其中，新建產(chǎn)品中的產(chǎn)品類別可以系統(tǒng)管理后臺進(jìn)行維護(hù)。系統(tǒng)默認(rèn)為「默認(rèn)類別」） 填寫產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品單位（選填）、成本價、市場價、備注、產(chǎn)品類別（選填）、是否上下架（選填）產(chǎn)品詳情圖片添加圖片建議上傳：750(寬) * 600(高) （最多只能上傳9張圖片）。 產(chǎn)品規(guī)格是否啟用多規(guī)格：不啟用多規(guī)格可以不用填寫多規(guī)格。 啟用多規(guī)格：點(diǎn)擊啟用按鈕后可以添加規(guī)格和刪除規(guī)格名稱、規(guī)格值，添加之后會生成多條相同名稱多種規(guī)格產(chǎn)品。生成之后添加圖片、填寫編碼。可對生成多規(guī)格產(chǎn)品刪除操作。最后點(diǎn)擊“保存”確定操作。 產(chǎn)品詳情 基本信息 基本信息顯示的為產(chǎn)品添加過程中的所有字段信息，包含：系統(tǒng)默認(rèn)字段和自定義字段及圖片。 附件 展示附件信息，點(diǎn)擊附件列表右上角上傳附件后可預(yù)覽、下載、重命名、刪除操作。 操作記錄 操作記錄顯示的是現(xiàn)在在添加、編輯、刪除等相關(guān)操作記錄，包括字段的編輯記錄。 產(chǎn)品新增規(guī)格 點(diǎn)擊詳情頁新增規(guī)格按鈕，相同產(chǎn)品名稱的產(chǎn)品可以添加多個同規(guī)格產(chǎn)品，添加的產(chǎn)品規(guī)格也可進(jìn)行刪除。 產(chǎn)品編輯 用戶進(jìn)入產(chǎn)品詳情頁面后，會看到產(chǎn)品目前的詳細(xì)信息。用戶選擇【編輯】按鈕，輸入相應(yīng)的信息，點(diǎn)擊【保存】即可修改產(chǎn)品信息。 注意：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品單位、產(chǎn)品詳情圖片、產(chǎn)品描述信息修改之后，所有同名產(chǎn)品的字段信息都會變更。 產(chǎn)品上下架 勾選產(chǎn)品名稱前的勾選按鈕，點(diǎn)擊上架/下架，進(jìn)行上下架操作。 產(chǎn)品篩選/場景設(shè)置 點(diǎn)擊「高級篩選」按鈕，則系統(tǒng)會彈出高級篩選選項(xiàng)。用戶可根據(jù)篩選條件篩選符合自己需要的產(chǎn)品數(shù)據(jù)。系統(tǒng)自定義字段也將會在篩選條件中。 產(chǎn)品場景是指，用戶可以將一種或多種篩選條件進(jìn)行組合后，保存為一種快捷選項(xiàng)。用戶在進(jìn)行相同篩選條件進(jìn)行篩選的時候，可以選擇之前保存的快捷選項(xiàng)進(jìn)行快速篩選。 系統(tǒng)默認(rèn)的產(chǎn)品場景有：全部產(chǎn)品、上架產(chǎn)品、下架產(chǎn)品。 收起
2021-08-21
其它產(chǎn)品問答
你可以直接打開釘釘?shù)墓ぷ髋_，點(diǎn)擊悟空CRM微應(yīng)用就能夠使用了。 當(dāng)您的釘釘集成了悟空CRM，您可以使用以下功能： 1、儀表盤：查看員工的銷售簡報(bào)，目標(biāo)完成情況、數(shù)據(jù)匯總、遺忘提醒、銷售漏斗、排行榜等模塊，為優(yōu)秀員工點(diǎn)贊，增加員工積極性，銷售簡報(bào)包括新增客戶數(shù)、新增商機(jī)數(shù)和金額、新增合同數(shù)和金額、新增跟進(jìn)記錄等等。 2、客戶管理：在釘釘上記錄客戶狀態(tài)和跟進(jìn)情況，全面掌握客戶信息，合理管理潛在客戶和現(xiàn)有客戶， 3、銷售過程管理：查看商機(jī)推進(jìn)進(jìn)度，合理劃分銷售階段，規(guī)范每個階段的銷售工作內(nèi)容，方面團(tuán)隊(duì)成員在釘釘討論組中展開銷售技巧交流和尋求幫助。
2021-08-24
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2021年1月5日，審批流全新升級 審批流 1、配置審批基礎(chǔ)信息 設(shè)置審批流名稱 設(shè)置關(guān)聯(lián)的對象，支持關(guān)聯(lián)多個模塊 配置審批被拒，重新提交后的審批流程。包含：返回審批流初始層級、返回拒絕的層級 設(shè)置審批管理員，當(dāng)系統(tǒng)找不到審批人時，自動移交到審批管理員 配置審批基礎(chǔ)信息 2、配置審批流程 配置發(fā)起人范圍：業(yè)務(wù)審批流的發(fā)起人默認(rèn)為具有新建模塊數(shù)據(jù)權(quán)限的員工、辦公審批流發(fā)起人在配置流程時自由配置 添加多個分支 多個審批節(jié)點(diǎn) 配置審批流程 3、多條件分支： 支持多種字段類型設(shè)置分支條件 支持設(shè)置每個分支的優(yōu)先級，優(yōu)先匹配優(yōu)先級高的條件分支 應(yīng)用場景：合同金額小于50萬時，審批人設(shè)置為銷售經(jīng)理。合同金額大于等于50萬時，審批人設(shè)置為銷售總監(jiān)。 條件分支配置 4、多條審批節(jié)點(diǎn)： 可添加多個審批節(jié)點(diǎn) 每個節(jié)點(diǎn)可配置不同的審批流程 包含：指定單人/多人（多人時支持配置會簽或簽等方式）、指定上級、指定角色、發(fā)起人自選單人/多人、連續(xù)多級上級審批 、5大類審批流程 同一級多人審批時支持“逐級審批、會簽、或簽” 系統(tǒng)找不到審批人時，自動流轉(zhuǎn)審批管理員 支持最高20層深度的審批
2021-08-24
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悟空crm公海數(shù)據(jù)能夠?qū)牒蛯?dǎo)出，如果您不知道如何導(dǎo)出可以去官網(wǎng)咨詢客服具體步驟。 悟空CRM長期為企業(yè)提供企業(yè)管理軟件(CRM/HRM/OA/ERP等)的研發(fā)、實(shí)施、營銷、咨詢、培訓(xùn)、服務(wù)于一體的信息化服務(wù)。 其主打品牌--悟空CRM在中國的開源管理軟件行業(yè)有較高的知名度。 目前軟件已達(dá)到千萬級的用戶量，開源系統(tǒng)下載量達(dá)到200多萬次， 已覆蓋涉及制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、金融業(yè)、政府機(jī)構(gòu)等10多種行業(yè)。
2021-08-24
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悟空crm源碼使用范圍很廣，如果你想知道悟空的源碼功能使用方法，你就去官網(wǎng)找使用手冊，如果你想知道源碼怎么使用，建議你先學(xué)習(xí)一下基礎(chǔ)源碼知識。 悟空crm為企業(yè)提供管理軟件研發(fā)，悟空crm軟件有如下功能： [辦公管理] 悟空CRM辦公模塊功能主要包括IM即時通訊、日志管理、公告管理、日程管理、任務(wù)管理、自定義審批流管理等。 [客戶管理] 悟空CRM客戶管理主要包括客戶管理、線索管理、客戶池管理、商機(jī)管理、合同管理、回款管理、自定義字段管理。 [BI商業(yè)智能] 悟空CRM商業(yè)智能模塊主要包含：員工客戶分析、商機(jī)分析、合同回款分析、財(cái)務(wù)分析等32個報(bào)表功能
2021-08-24
3 個回答
你直接到悟空crm官網(wǎng)，把網(wǎng)頁拉到最下面，然后就能看到客戶端下載，點(diǎn)擊你要下載的版本到電腦就行了。 悟空CRM是一款永久開源免費(fèi)的CRM管理系統(tǒng)，悟空CRM是基于JAVA/PHP/VUE多語言的B/S架構(gòu)的客戶關(guān)系管理軟件。 CRM的全稱是Customer Relationship Management，中文全稱是客戶關(guān)系關(guān)系系統(tǒng)，簡稱CRM系統(tǒng)。對于沒有接觸過軟件的人來說，就會問CRM能幫我們做什么有什么用。而通過名字咱們不難看出，CRM系統(tǒng)就是幫助企業(yè)做好客戶關(guān)系維護(hù)的系統(tǒng)。
2021-08-24
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