20世紀90年代，信息技術的迅猛發展，特別是數據庫和互聯網技術，為企業提供了管理大量客戶數據的新工具 。企業需要自動化銷售流程，以簡化銷售團隊的工作，使他們能夠更專注于核心業務 。企業意識到除了銷售轉化之外，還需要沉淀、維系客戶關系，這涉及到報價、合同訂單、回款和復購等環節 。企業需要更高效地管理客戶關系和合同，以提高客戶滿意度和銷售業績 。

合同管理模塊作為CRM系統的重要組成部分，其誕生背景是多方面的，涉及到企業內部需求、技術發展、市場競爭、法規要求等多個層面。隨著企業對客戶關系管理重視程度的提高，合同管理模塊在CRM系統中的作用越來越重要，成為企業提升競爭力的關鍵工具之一。

合同管理在CRM（客戶關系管理）系統中扮演著至關重要的角色，其作用和價值主要體現在以下幾個方面：

增強客戶信任： 合同管理確保了與客戶的交易過程透明、公正，有助于建立和維護客戶的信任。

提高效率： 自動化的合同管理流程可以減少手動輸入錯誤，加快合同的審批和執行速度，從而提高整體業務效率。

合同生命周期管理： 從合同的起草、審批、簽訂到執行、續簽或終止，CRM系統中的合同管理模塊能夠全面跟蹤合同的整個生命周期。

數據整合： 合同管理模塊與CRM系統中的客戶信息、銷售數據等其他模塊整合，為企業提供全面的業務視圖。

合同管理在CRM系統中的作用和價值是多方面的，它不僅關系到企業的法律合規性和風險控制，也是提高客戶滿意度、增強企業競爭力的關鍵因素。接下來我將詳細介紹合同版塊在CRM中是如何運行的。

合同版塊是在與客戶多次交談后，最終確定了購買商品以及金額售價等等。合同數據是最重要的統計數據來源，通過和客戶、產品、業務員等做關聯，可以得出豐富的銷售報表 。

首先需要新建一個合同，填寫具體的信息，同時也可以選擇關聯商機，選擇公司之后，系統會自動彈出該公司所有的商機。

關聯商機之后，產品信息和合同金額會自動根據商機進行填充，節約了時間，避免了手工輸入導致疏漏。如果不關聯商機也可以自行輸入，添加產品，選擇數量金額。

同時，新建合同版塊的所有字段都支持自定義，可以自行在后臺進行修改。

新建版塊所有的字段都支持編輯，同時也可以自行新增字段。

合同新建完成之后，需要提交審核，提交審核后若沒有審批流便需要手動選擇審批人，如果設置了審批流，便會直接按照審批流走，同樣，在后臺可以設置審批流。

點擊編輯之后，可以選擇修改審批流的基礎信息。

同時也可以設置審批人員，以及審批過程。用戶可以在審批流程里添加審批人、審批分支、抄送節點。

審批人可以添加一個，也可以添加幾個，用戶可以根據自己的需要進行調整。在添加審批人的同時，也可以設置審批人的權限，可以設置審批人可以瀏覽或者修改哪些信息。

用戶也可以添加條件分支，例如滿足A情況交給A審核，滿足B情況交給B審核，可以滿足用戶不同需求。

同時系統也支持添加抄送節點，可以將合同抄送給某個成員。

提交了審核之后的合同，就會出現在合同界面，同時界面上也會顯示該合同的狀態。還未通過審核的合同暫時不能建立發票，通過審核的才可以建立發票。

負責審核的用戶，則會在通知界面收到提醒。

用戶點擊合同名稱便可一鍵打開進行審核。

審核完成的活動才可以進行下一步回款等，到這里已經生成了一個完整的合同，該用戶負責的所有合同都會出現在合同列表里。同時合同也支持一鍵導出。導出合同數據可以作為數據備份的一種方式，以防原始數據丟失或系統故障。

合同建立完成之后，在某些司法管轄區或特定類型的合同中，法律可能要求合同必須以書面形式存在，這通常意味著需要打印出來。只需要找到想要打印的合同，在合同詳情界面可以選擇合同打印。

點擊合同打印之后，會自動彈出一個系統默認的模版，可以選擇打印合同訂單或者合同條款。

用戶可以在后臺對模版進行修改。

用戶可以根據自己的需求進行修改，包括內容格式等等。

合同訂單模版也是如此。

合同管理在CRM系統中的定義強調了對合同整個生命周期的管理，從合同的起草、審批、簽署、執行到監控和報告，旨在提高合同管理的效率、準確性和合規性，同時加強與客戶的長期關系。它在CRM系統中的作用和價值是多方面的，它不僅關系到企業的法律合規性和風險控制，也是提高客戶滿意度、增強企業競爭力的關鍵因素。