「客戶的全生命周期」描述了這樣一個過程：從開始對企業產品或者服務的陌生，到了解熟悉，再到銷售轉化為付費客戶，最后持續使用或流失。過程中會涉及不同部門（銷售、售前、產品、技術、售后等），在不同階段對客戶進行服務，從而完成全生命周期的轉化。

隨著客戶生命周期的演進，企業中不同部門角色與客戶接觸越來越多，客戶數據就會像滾雪球一樣，越滾越大。沉淀不同階段的客戶數據，以數據驅動客戶的全生命周期管理，有助于優化企業效率，但這過程中會遇到很多挑戰，核心是兩點：

1、有些企業可能已經部署了CRM系統，或者客服系統、售后系統，但數據如何打通？

2、新業務新需求出現時，原有流程中的數據如何被不同新加入的部門角色共享、協同？

我們知道要服務好一個客戶，需要多個不同部門人員互相配合。

通過無代碼開發的方式落CRM系統和售后系統，將不同階段的客戶數據打通。通過輕流的關聯報表、數據引用、Q-Robot自動化數據更新等功能，實現從售前到售后的一站式客戶數據管理。

同時，輕流的解決方案中，字段靈活、流程靈活、數據靈活，所有模塊都可以自定義，讓企業面對不斷變化的業務需求，可以隨心所欲地進行個性化調整，成本低，速度快，效果好。

1、打通營銷數據，賦能營銷+銷售人員

客戶生命周期的初期是偏營銷的部分，要評估線上線下的營銷活動是否有效獲客，需要將活動數據、線索數與后續的銷售數據相關聯。

本方案提供了營銷活動管理模塊，在系統中發布營銷活動后，獲取新線索時，選擇相應線索來源的活動，即可將該客戶的數據與活動綁定，能夠統計出每個活動的營銷效果，例如活動獲客數，相關訂單金額等。通過「活動復盤」，還可以計算出各活動的ROI，便于后期數據分析，不斷改進。

2、智能化線索分配，賦能銷售主管

對于管理層來說，如何將客戶線索合理分配至銷售人員，是一大痛點。

本方案提供了智能化分配方式：

（1）因人制宜，主管可以為各成員設置不同的客戶保有量上限。當成員持有的客戶數達到上限時，便無法再進行線索分配或客戶認領。

（2）多樣化線索分配方式。面對高質量線索與一般線索，可以采取不同的分配方式。

例如：S級客戶手動分配給專人跟進；B級客戶投放入公海，各成員可自行認領；針對需分配線索數據量過多的情況，我們還提供了付費插件，可實現線索自動分配（如需試用，可聯系客服咨詢。該功能需單獨配置，不安裝插件也不影響正常使用）

3、打通業務數據，促進客戶轉化

銷售根據線索篩選目標客戶后，每日記錄客戶拜訪數據，當銷售跟進過程中需要產品、售前等跨部門角色協同支持，客戶數據可以被協同角色調取，當更換銷售時也可以利用已有數據去找到接觸客戶的切入點。

同時，通過多樣的報表和自定義按鈕功能，銷售可以實時查看分析自己的客戶轉化情況，精準優化客戶拜訪計劃。

4、打通財務數據，完善訂單管理

該方案中，可以將訂單數據與客戶數據綁定關聯，可以一鍵關聯報價單，省去重復查閱溝通。

訂單生成后，還可以一鍵進行開票申請與回款記錄。即使需要分批回款，訂單周期很長，也不會產生數據錯誤。

5、打通售后數據，賦能客戶成功

客戶付費后，并不意味著對客戶的服務就結束了，客戶的數據會被交付給售后/客戶成功部門繼續服務。通過前期客戶數據的沉淀，使得售后服務人員可以省去溝通過程，效率大大提高。同時，將售前售后數據關聯，也可以方便不同角色人群及時了解客戶動態，獲取服務信息，為銷售回訪和交叉銷售積累素材。

輕流的目標是通過無代碼開發平臺，助力企業以最高效的方式實現數據在不同業務部門間的流轉、共享，驅動客戶全生命周期管理。同時，如果有的企業前期想以MVP的方式，快速落地一個CRM系統+售后系統，輕流提供即開即用的解決方案模版，限時免費供企業用戶使用。