向前難超越，往后有追兵！掉隊的騰訊云如何突破成長的瓶頸？
作者：進寶、雨涵
編輯：小宏
編審：楊小天
頭圖來源：網易新聞楊劍勇
2009年阿里云的成立，標志著我國的云計算市場正式起步。隨后各個云廠商相繼成立，十多年間，移動互聯網紅利日益消失，消費互聯網向產業互聯網邁進，TO B的時代拉開了大幕。
值得關注的是，在產業互聯網快速發展的當下，市場環境紛紜變幻，云計算廠商競爭激烈，云計算戰略不斷升級，云生態發展如火如荼。
早在2014年，阿里云攜手合作伙伴召開發布會，共同推出阿里云生態共建戰略，這是我國“云生態”概念的首次提出，至此也步入了云生態的探索期。經過早期階段的發展，目前國內主要的云廠商形成幾家獨大市場格局的趨勢愈發明顯，整體市場高速發展，中國云生態市場建設進入高速發展期。
根據海比研究院調研結果顯示，生態發揮的重要性不言而喻。以數字化領域的渠道商群體為例，從過往的單打獨斗發展到如今的抱團取暖，并積極融入生態，搶占生態帶來的先機。
“做強平臺，互通生態”，CDEC 2022中國數字智能生態大會暨第十五屆中國軟件渠道大會深圳站和廣州站活動將分別于6月16日和6月23日舉行，屆時大會將聯合產業重磅平臺商、集成商及華南區域渠道商全面開啟“平臺+生態”商機對接，幫廣大渠道商開啟平臺合作機遇，共赴數字化市場未來。
如今，隨著數字化浪潮的日益發展，企業上云成為大勢所趨。與國外成熟的生態模式相比，中國生態正在高速崛起，并形成了自己的特色。
以阿里云、騰訊云、華為云等在內的云計算廠商正在逐步構建各自的生態，并依托各自的優勢賦能生態中的合作伙伴。這些大廠的生態有何各自的特點、經歷了哪些發展階段、為合作伙伴帶來了怎樣的改變，取得了哪些成效……帶著這些問題，中國軟件網、海比研究院特別推出了“大廠生態系列報道”，旨在通過對這些大廠云生態的深入剖析，為ISV、平臺服務商等在內的廣大群體提供一個更全面的認識與解讀。
繼《趕超騰訊云、窺探阿里云，后來居上的華為云生態有何野心》之后，本期的報道中我們聚焦騰訊云。作為長期占據國內TOP2市場地位的騰訊云如今正面臨“尷尬”境地，雖然市場影響力與日俱增，但由于云計算市場競爭激烈，前有阿里云難以超越，后有華為云緊追不舍，騰訊云第二的“寶座”位置岌岌可危。
與此同時，騰訊云to B業務被提到了前所未有的高度，制定了聚焦在PaaS與SaaS領域的新戰略，并持續開放生態，吸引更多的伙伴。
不同于阿里云的先知先覺，騰訊云的發展歷程更像是在摸索中的不斷覺醒。
根據零壹智庫對騰訊云的分類顯示，其發展歷程大致分為四個階段，即：通訊巨頭為云服務奠定前期流量基礎，對準開發需求，由內向外逐步開放，啟動“云+”計劃新舉措百億打造生態圈，轉型產業互聯網。
2009年的騰訊還在熱衷于偷菜、搶車位的社交小游戲，一個偶然的機會讓騰訊公司高級執行副總裁、時任社交網絡事業群總裁湯道生萌發了一個商業靈感：小游戲雖然多，但并不是每家開發商都有嫻熟而又扎實的IT技術支持，騰訊如果能為他們提供服務器支持和運營體系，或許是個新的需求方向。
依托于騰訊社交和游戲產品的高速發展，為萌芽期的騰訊云服務奠定了流量基礎。2010年2月，騰訊宣布向開放平臺上的合作伙伴開放提供云服務，主要為網頁游戲開發者提供云基礎設施。2011年，騰訊開放門戶正式上線，騰訊云的雛形——開放云就此誕生。
2013年騰訊云對外宣布其云服務平臺向互聯網應用開發者全面開放，正式成為一家公有云服務廠商。
2014年是騰訊云的成長期。在這一階段，騰訊云進入了快速發展的擴張階段。由于騰訊的經營體系、組織架構、商業模式都具有to C基因，以及對產業缺乏理解，致使騰訊在發力云計算市場的過程中遇到了一些問題，其中最顯著的就是沒有to B團隊來承接B端客戶需求，組織架構散亂、流程繁雜、專業人員缺乏成為當時騰訊云面臨的主要問題。
進入2015年，意識到組織架構不完善的騰訊云進行了架構微調，在技術和服務上更加專業。也是在這一年，看到直播領域蘊藏機會的騰訊云發力視頻云。
從2016年開始，騰訊云進入了飛速增長模式。公開數據顯示，2016年，騰訊云營收同比增長超過2倍，2017年也同比增長一倍多。2018年前三季度，騰訊云收入逾60億，穩居國內第二。
需要特別指出的是，在2018年9月，騰訊進行了第三次架構的調整，也是騰訊云的重要轉折點。新成立云與智慧產業事業群（CSIG）、平臺與內容事業群（PCG）。而CSIG的亮相，意味著騰訊這家toC巨頭首次成立完全toB的事業群。
2020年之后，騰訊云的地位日漸顯現。尤其是在電商、視頻、游戲等領域的公有云服務市場優勢顯著，以騰訊云為核心，聚合騰訊分散在不同部門的 2B 業務，進一步強化騰訊云對外的能力，轉型產業互聯網。
騰訊高級執行副總裁、云與智慧產業事業群CEO湯道生在近期接受媒體采訪時也總結到，騰訊云從過去強調收入規模逐步轉向以自研產品為收入主導的業務模式，強調健康、可持續的收入結構。“毫無疑問，to B業務已經成為騰訊收入基礎的重要部分，而且也處于高速發展階段。接下來，我們會有越來越多自研產品推向市場，也會聚焦到我們的平臺能力做建設。”
騰訊云發展歷程背后也體現了騰訊云在不同發展階段的戰略變化。
從萌芽期到創業期，騰訊云的戰略在于修煉內功，在2013年宣布全面開放之后，開始轉向由內向外的發展戰略，并在2015年啟動“云+”計劃，打造云平臺及建設生態體系，發展2000家云計算生態服務商。
值得一提的是，尤其是在“930變革”之后，確定了騰訊云to B業務的發展地位，提出既要扎根消費互聯網，也要擁抱產業互聯網的發展戰略。根據騰訊公布的數據顯示，自發力to B業務后，騰訊to B業務收入占比從2019年Q1的25.5%提升到2022年Q1的32%。
告別瘋長，追求增速和平衡發展是包括騰訊云在內的云廠商做出的重要改變。
2021年，騰訊的財報中釋放出了明顯的信號，騰訊云的新戰略顯現，即IaaS及PaaS的發展重點從純收入轉向追求利潤；SaaS被選為云業務的新發展方向，商業化成功是核心目標，節奏是優先擴大規模而非追求收入。
湯道生公開表示，“目前騰訊云正在從過去聚焦應用層面，逐漸到PaaS層面，以及軟硬一體方面，旨在高效低成本的向客戶提供服務。”
停止一味地向規模擴張讓步，騰訊云在戰略上日漸趨于長期和理性。進入到2022年，騰訊持續加碼核心技術研發，在視頻云、網絡安全等PaaS領域加大資源投入。
騰訊把to B業務的健康可持續發展作為騰訊增長的新目標，尤其從去年下半年開始，騰訊采取了包括提高自研產品競爭力、鼓勵產品被集成和豐富伙伴生態在內的一系列舉措。
（圖片來源：騰訊云官微）
在多年的發展中，騰訊云依托自身的發展形成了獨特的競爭優勢。IDC曾在報告中指出“騰訊云依托C2B的能力和生態多樣性，在穩固互聯網優勢下，深耕金融、政務、智慧城市、文旅等領域，通過差異化競爭，保持穩定增長。”
以制造業為例，借助云、AI、大數據等技術手段，讓生產、制造各個環節變得可測量、可優化，為三一重工、工業富聯、美的、宗申動力等行業龍頭企業提供數字底座，在全國超過10個城市落地工業互聯網平臺，加速產業集群整體轉型升級。
持續深耕垂類應用場景，為游戲、音視頻等優勢行業用戶提供解決方案也是騰訊云的一大優勢。騰訊云注重場景思維，能夠結合特定場景推出整套行業解決方案和技術解決方案，尤其是在金融、政務等領域，占有一席之地。
對于騰訊云而言，如何守住國內云計算市場TOP2的位置是眼下面臨的挑戰之一。
根據IDC數據顯示，去年下半年國內公有云市場規模同比增長43%至784.89億元，阿里云以36.7%的占有率獨占鰲頭。騰訊云、華為云、天翼云和AWS占有率分別為11.1%、10.8%、8.9%和7.4%，四家相加勉強能和阿里云抗衡。
戰略上的“延誤”導致了騰訊云正在失去追逐的機會。阿里云早在2009年就開始了急速起步，與之相比，騰訊云晚了差不多7年。在這黃金的7年中，阿里云完成了去IOE化，在摸索中積累經驗，也確保了足夠的領先優勢。
一方面是與阿里云之間仍然存在較大的差距，另一方面緊隨其后的華為云野心勃勃。
其實早在2014年，騰訊云就已經成為國內僅次于阿里云的第二大云服務商，且在2017年的市場份額中占比10.3%，而此時的華為云還屬于毫無存在感的“其他類”，市場份額占比不足1%。
2022年之后華為云快速崛起，據IDC數據顯示，2020最后一季，華為云在中國公有云IaaS市場的份額已上升至11%，與騰訊云并列第二位。2021H1，華為云的市場份額達到11.2%，正式超越騰訊云（11.1%）。
今年4月，華為首席財務官孟晚舟首次透露了華為云的收入為201億元，并強調在中國的公有云IaaS市場排名第二。
有意思的是，在稍早前的今年2月，騰訊云也強調TOP2的市場地位，突出IaaS+PaaS+SaaS整體的市場份額。
雖然統計的方式略有不同，但毋庸置疑的是，云計算市場競爭激烈，面對實力強悍的“后來者”，如何保全第二位置的壓力可想而知。
除了排名掉隊外，騰訊云還缺乏足夠依托的外部場景。不同于阿里云經歷過雙11電商大促流量和鐵路12306春運的洗禮，騰訊云的合作案例大多難以脫離互聯網的基因，合作的范圍也多是互聯網+的客戶。
不僅如此，騰訊云也面臨大多數云廠商遇到的共同問題，如何扭轉持續虧損的狀態。
2022年第一季度，騰訊總營收為1355億元，與去年同期基本持平，不僅創下了兩年來的最低增速，更是首次出現了單季度營收環比下滑。同時，由于在研發、營銷等方面的大幅投入，騰訊云業務始終處于虧損狀態，如何提高利潤率是騰訊云的一大難題。
與其他云廠商有所不同的是，如今的騰訊云正基于底層完備的 IaaS+PaaS 基礎設施能力和多年以來積累的龐大流量入口，騰訊云在價格、用戶獲取、生態建設等層面進行積極擴張。
截至目前，騰訊云已形成了從 IaaS 到 SaaS 實現全鏈條覆蓋，300多款產品共筑騰訊云形成完整的產品體系。在IaaS 層面，騰訊提供基礎的計算、存儲功能，同時在IaaS基礎上持續強化 PaaS 能力，提供數據平臺、AI 平臺、即時通信等相關的 PaaS 能力。
具體來看，在PaaS層面，騰訊云已經構建一套完整的產品體系，包括數據庫、音視頻、人工智能、云原生等，在垂直領域的領先優勢帶動了業務的強勁增長。以音視頻為例，橫跨金融、公共服務和電信等多個垂直領域在內的各行各業5000多家客戶。騰訊在5月的Q1財報中強調，正在重新聚焦于企業服務的健康增長，加大對視頻云、網絡安全等PaaS領域的資源投入。
在SaaS層面，騰訊云早在2019年就開始了布局，強調SaaS生態的重要性。騰訊云通過騰訊會議、企業郵箱、騰訊文檔以及新推出的騰訊電子簽等自建的SaaS產品。其中，騰訊會議服務超2億用戶，過去一年用戶參會次數超過40億次；騰訊企點至今服務超過100萬家企業，為企業數字化降低了90%的成本，在中國本土CRM廠商中位列第一。
在構建生態方面，騰訊云秉承生態開放性的原則，積極吸引伙伴的加入。通過投資、技術合作和分銷合作等方式開展深入合作，擴大行業覆蓋面，助力中小企業上云。去年4月，騰訊提出SaaS“千帆計劃2.0”，即“一云一端三大項目”。其中，“一云”代表騰訊云為SaaS企業提供的基礎設施和底層技術支持；“一端”代表企業微信為SaaS企業提供C2B的連接場景；“三大項目”則代表SaaS加速器、SaaS技術聯盟和SaaS臻選，分別提供資本、技術和銷售支持。
根據騰訊云公布的數據顯示，截止今年2月，SaaS生態“千帆計劃”已經有超過500家SaaS臻選合作伙伴，覆蓋超過70個賽道，提供豐富多樣的SaaS產品，所打造的企業應用連接器，幫助企業和SaaS廠商打通賬號、數據和應用，連通效率提升5到10倍。
如今，在數實融合的浪潮之下，騰訊云在互聯網、零售、交通、政務、文旅、會展、運營商、媒體、教育、醫療等領域持續深耕，利用數字化助力實體經濟轉型升級。
目前，騰訊云合作伙伴數量突破了9000家，在30多個行業推出了400多個解決方案，年營收破千萬的合作伙伴數量增長了150%。未來三年，騰訊云將投入超過200億資源，培育超過1千家，年收入突破1千萬的伙伴企業。
消費互聯網市場有BAT，云計算市場有HAT。中國消費互聯網市場有三家巨頭企業，分別是百度、阿里巴巴、騰訊，它們被統稱為BAT，在中國云計算市場有很多互聯網公司的身影，BAT均涉足其中，但百度智能云的規模一直都沒有起來（這或許跟李彥宏認為云計算是新瓶裝舊酒的基本觀點有關系），百度的缺席并未由同樣互聯網出身的京東或者字節跳頂上，它們要么是做的不溫不火要么是發力太晚。曾經有人把阿里云、騰訊云、天翼云稱為中國云計算三巨頭，但天翼云總歸差點意思，有點湊數的感覺。2022年，中國云計算市場總體格局還沒有成型，但IaaS領軍者層面的格局已經成型，即由華為云、阿里云、騰訊云構成的HAT。
華為的國際化程度很高，有相當一部分的業績來自國外，但在 2018年中美貿易戰之后，華為在國際上受到很多制裁，業績受到比較嚴重的影響。華為失之東隅，收之桑榆，它在國際上的失利，換來的是在國內更加快速的發展，有一部分是出自華為的戰略重心轉移，一部分或許是出自政策紅利。有人收桑榆，就有人丟桑榆，騰訊云便是其中之一，甚至連“公有云IaaS千年老二”的地位也丟了。為了挽回一些顏面，騰訊云只得不單獨提公有云IaaS的市場份額情況，轉而說自己是IaaS+PaaS+SaaS整體市場份額是第二。
近期，互聯網大廠裁員事件甚囂塵上，但鮮有云事業部的身影，畢竟在諸多業務方向中，云計算已經屬于經營性部門，能給企業帶來穩定的收益。在騰訊則不然，騰訊云（騰訊CSIG事業部）也屬于騰訊的裁員行列，有消息稱“騰訊CSIG事業部裁員比例是20%-25%，高于騰訊裁員整體水平”，如果這一消息屬實，說明騰訊云的業績確實堪憂。
海比研究院認為，按照當前趨勢，騰訊云沒有與華為云競爭的有效手段，難以占到上風。未來3-5年，騰訊云在公有云IaaS的市場份額可能會持續下降，但top4暫時對它也沒有實質性的威脅，所以騰訊云應該會在top3的位置多待幾年。
關于生態合作，海比研究院認為騰訊云依托企業微信的生態戰略還是非常正確的，畢竟微信所具有的的海量流量是騰訊的大殺器，對于生態伙伴的發展大有裨益。
同時，海比研究院對于騰訊云的生態伙伴以及合作意廠商們有一個建議：騰訊的流量不是你的流量，應該積極尋找和構建自身核心競爭力。分享一個小故事：有一個人聽說某品牌的加盟店很賺錢，就把身家都投了進去，品牌方也承諾這個城市只開放一個加盟店名額來保證伙伴的流量，隨著加盟業務的火爆，品牌方放開了加盟限制，一個城市里的加盟店逐日增多，甚至一條街上就有兩家，加盟店利潤越來越薄甚至出現了虧損，這個人最后只能放棄這項業務，這就是誤把別人的資源當成自己資源的結果。
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