視頻云：云巨頭們的“新格斗場(chǎng)”

劉曠

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2022-11-07 12:17

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配圖來(lái)自Canva可畫(huà)

近年來(lái)從互聯(lián)網(wǎng)大廠傳遞出來(lái)最多的詞是“收縮削減”，就連勢(shì)頭正盛的云服務(wù)也不例外。即便如此，依然有少數(shù)領(lǐng)域（如視頻云）卻成為了不少大廠的“心尖尖”，不僅沒(méi)有受太大影響，反而獲得了更多的關(guān)注。

乍一聽(tīng)視頻云這個(gè)詞似乎很陌生，但實(shí)際上視頻云早已經(jīng)如同空氣和水一樣，融入了人們的線上生活之中，并伴隨著視頻應(yīng)用的普及化產(chǎn)業(yè)規(guī)模急速擴(kuò)張。

如日中天的千億賽道

據(jù)艾瑞咨詢(xún)提供的數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2021年中國(guó)視頻云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了448億元，預(yù)計(jì)未來(lái)三年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為29.5%，預(yù)計(jì)到2024年視頻云服務(wù)行業(yè)的整體規(guī)模將會(huì)達(dá)到924億元，依舊是高成長(zhǎng)賽道，而這則得益于多方面的因素。

首先，用戶(hù)視頻消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用愈發(fā)傾向搭載視頻功能等因素，為視頻云的爆發(fā)準(zhǔn)備了條件。近年來(lái)以抖音、快手為代表的新一代現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用的誕生，不僅推動(dòng)了短視頻這一垂直賽道的全面爆發(fā)，更培養(yǎng)了用戶(hù)通過(guò)視頻獲取知識(shí)、表達(dá)自我的習(xí)慣。相比單純的文字、圖片或者音頻，視頻以更加直觀的方式聚合多維度的信息，能夠帶來(lái)更強(qiáng)的沉浸式體驗(yàn)和交互性，這都讓用戶(hù)在短視頻上花費(fèi)的時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)。

在此背景下，社交、資訊、電商、音樂(lè)等各類(lèi)應(yīng)用都開(kāi)始將視頻類(lèi)功能，作為增強(qiáng)用戶(hù)粘性的手段予以推廣。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月，TOP100 APP中搭載了直播、點(diǎn)播或者實(shí)時(shí)音視頻功能的比例高達(dá)69%。隨著越來(lái)越多的應(yīng)用開(kāi)通視頻功能，各類(lèi)廠商對(duì)視頻云的需求也與日俱增，視頻云也因此水漲船高。

其次，超高清和超低時(shí)延為視頻應(yīng)用賦予了更為豐富的想象空間，進(jìn)一步推動(dòng)了整個(gè)視頻云行業(yè)的爆發(fā)。對(duì)于視頻用戶(hù)來(lái)說(shuō)，視頻的質(zhì)量直接關(guān)乎其使用體驗(yàn)，而要維持一個(gè)視頻平臺(tái)同時(shí)保持高清畫(huà)質(zhì)與超低時(shí)延，就需要強(qiáng)大的云廠商為其提供底層算力支持與視頻編碼技術(shù)支持。

比如在拍攝端，智能手機(jī)攝像能力不斷增強(qiáng)，用戶(hù)無(wú)需專(zhuān)業(yè)設(shè)備即可拍攝4K、8K的超高清視頻；在顯示端，視頻網(wǎng)站持續(xù)升級(jí)視頻畫(huà)質(zhì)，并利用人工智能算法還原光線、畫(huà)質(zhì)等細(xì)節(jié)，如今4K以上分辨率已成了市場(chǎng)上的主流了。同時(shí)，終端算力與寬帶能力的大幅提升推動(dòng)低時(shí)延技術(shù)進(jìn)入發(fā)展的黃金階段。

另外，曠日持久的疫情也極大地加速了各行業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上的進(jìn)程，讓視頻云行業(yè)完成了“加速跑”。

多巨頭格局分明

而在視頻云賽道中，各大廠商也顯現(xiàn)出了鮮明的業(yè)務(wù)特色，版圖劃分也更為明顯。從市場(chǎng)份額來(lái)看，視頻云賽道呈現(xiàn)出了“頭部分化”格局。具體又可以將其分為如下三類(lèi)：

第一類(lèi)，是不相伯仲的阿里云與騰訊云。具體來(lái)看，阿里云已經(jīng)穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)第一名的位置多年，在視頻云領(lǐng)域也是如此，據(jù)IDC報(bào)告顯示，阿里云連續(xù)四年位居國(guó)內(nèi)視頻云整體市場(chǎng)份額第一，整體市場(chǎng)份額占有率達(dá)到了26.9%。

阿里云在保持老大身份的同時(shí)，也一直保持著“科技范”的風(fēng)格。比如，在冬奧會(huì)上，阿里云的CloudME虛擬活動(dòng)服務(wù)解決方案，實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)、全息的交互現(xiàn)場(chǎng)，將視頻云的沉浸式體驗(yàn)大大向前推進(jìn)了一步。在阿里云2022峰會(huì)上，阿里云提出了“back to basic”的策略，繼續(xù)堅(jiān)持在技術(shù)上保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

與之相比，騰訊云則在音視頻解決方案市場(chǎng)排第一。2021年5月，騰訊發(fā)布了整合之后的騰訊云音視頻品牌，將TRTC實(shí)時(shí)音視頻通訊網(wǎng)、IM即時(shí)通訊網(wǎng)CDN流媒體分發(fā)網(wǎng)絡(luò)整合到一起，一方面做到了低成本、低時(shí)延，另一方面則做到了高品質(zhì)和高并發(fā)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。回到自身的生態(tài)來(lái)看，騰訊系旗下的諸多板塊都與音視頻應(yīng)用有著直接的聯(lián)系，無(wú)論是其投資控股的斗魚(yú)、虎牙，亦或是騰訊視頻以及如今的微信視頻號(hào)，這些形色各異的龐大生態(tài)都是推動(dòng)其視頻云以最快速度更新迭代的關(guān)鍵依仗力量。

第二類(lèi)，是各具特色的華為云、金山云以及百度云三家云巨頭。其中，金山云發(fā)力視頻云較早，具有更豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和視頻云技術(shù)解決方案；華為云的優(yōu)勢(shì)在海外。截至2022年華為云將布局全球29個(gè)區(qū)域、75個(gè)可用區(qū)，覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，對(duì)于有出海需求的用戶(hù)而言，華為的視頻云將比較有優(yōu)勢(shì)；百度云在視頻云的特色核心則在于智能。如其推出的智能視頻云3.0全景圖顯示，就很重視AI和音視頻云技術(shù)的結(jié)合。

以上五大頭部云廠商，憑借較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力，在2021年已占市場(chǎng)份額的7成，在視頻云市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)的“C位”。

第三類(lèi)，是背景較為相似或相近的聲網(wǎng)、快手和字節(jié)跳動(dòng)等玩家，其特點(diǎn)在差異化、個(gè)性化。比如，聲網(wǎng)憑借較強(qiáng)的RTC技術(shù)，以元K歌、元語(yǔ)聊等為用戶(hù)提供多樣化的RTC解決方案。而火山引擎等則首創(chuàng)了零首幀技術(shù)，將視頻的首幀時(shí)間壓縮到了0.1秒以?xún)?nèi)，用戶(hù)可在感受不到卡頓的情況下進(jìn)入視頻播放。類(lèi)似地，快手在視頻云技術(shù)上也有諸多類(lèi)似創(chuàng)新。

盡管總體格局分明，但眾多視頻云廠商之間的關(guān)系卻并不總是“你死我活”的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，它們之間也不乏一起合作、制定標(biāo)準(zhǔn)的和諧景象。比如，火山引擎就與騰訊云、阿里云一起推出了關(guān)于直播延遲技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)。

放長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，視頻云領(lǐng)域的頭部分化格局還會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)，而新興玩家不斷在細(xì)分領(lǐng)域的革新，也會(huì)給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)全新的改變。

B端、C端雙輪驅(qū)動(dòng)

作為較為成熟的應(yīng)用領(lǐng)域，如今視頻云廠商服務(wù)的客戶(hù)，既有面向C端市場(chǎng)的普通用戶(hù)，也有面向B端市場(chǎng)的企業(yè)用戶(hù)，總體上呈現(xiàn)出“雙輪驅(qū)動(dòng)”的態(tài)勢(shì)。

一方面，現(xiàn)階段消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)（TO C場(chǎng)景）仍然是視頻云應(yīng)用的主要場(chǎng)景，其中游戲、電商、泛娛樂(lè)等占據(jù)了大部分份額。作為最高頻的消費(fèi)場(chǎng)景，游戲、電商和泛娛樂(lè)都得到了視頻技術(shù)的支持，特別是前些年短視頻平臺(tái)、互動(dòng)娛樂(lè)直播平臺(tái)伴隨著DAU、MAU等指標(biāo)的快速攀升，視頻云用量持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)行業(yè)高速增長(zhǎng)。

伴隨著視頻技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展，近些年視頻技術(shù)應(yīng)用日漸普及化，視頻云廠商也因此得以繼續(xù)維持了比較高的增長(zhǎng)。整體來(lái)看，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)一側(cè)客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)，視頻與核心業(yè)務(wù)相關(guān)性高，大多選擇的是基礎(chǔ)層廠商。而視頻云基礎(chǔ)層業(yè)務(wù)屬于重資源型業(yè)務(wù)，寬帶和基礎(chǔ)設(shè)施是兩大核心業(yè)務(wù)來(lái)源。

整體來(lái)看，視頻云基礎(chǔ)層的毛利率約在17%左右，受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和使用方式的不同影響，廠商之間的毛利率會(huì)存在一定差異，同時(shí)音視頻、直播、點(diǎn)播三類(lèi)業(yè)務(wù)的毛利率呈現(xiàn)由高到低的分布形態(tài)，其分別為30%左右、20%左右和10%左右。

另一方面，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方興未艾，包括企業(yè)直播、云視頻會(huì)議等B端應(yīng)用層出不窮，成為拉動(dòng)視頻云行業(yè)增長(zhǎng)的又一重要引擎。數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（to B場(chǎng)景）領(lǐng)域企業(yè)直播的收入占比約50%，視頻會(huì)議雖然有較高的滲透率，但由于疫情以來(lái)以騰訊會(huì)議等為代表的云會(huì)議玩家以免費(fèi)模式搶占市場(chǎng)，造成視頻會(huì)議領(lǐng)域收入增長(zhǎng)與用戶(hù)增長(zhǎng)速度不相匹配。

對(duì)比來(lái)看，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)在視頻云上存在著明顯的差異，前者一側(cè)以應(yīng)用廠商為主，后者則多為基礎(chǔ)層廠商。近兩年隨著消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)紅利消退，視頻云廠商越來(lái)越傾向于從基礎(chǔ)層的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向應(yīng)用層的比拼，競(jìng)爭(zhēng)局面也隨之轉(zhuǎn)向了B端市場(chǎng)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去視頻云收入中基礎(chǔ)層與應(yīng)用層的比例基本穩(wěn)定在8：2。但隨著企業(yè)級(jí)應(yīng)用的大量產(chǎn)生，如今無(wú)論是資本還是視頻云廠商都更青睞于后者。據(jù)艾瑞資訊提供的數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)企業(yè)直播、在線教育和視頻會(huì)議等三個(gè)核心領(lǐng)域，幾乎成了最受資本青睞的領(lǐng)域，其融資數(shù)量幾乎占據(jù)了全行業(yè)的70%-90%，成了絕對(duì)的大頭。

另外，相比基礎(chǔ)層的低毛利而言，企業(yè)級(jí)應(yīng)用的毛利高達(dá)50%以上，具備很好的ROI。與之相比，基礎(chǔ)層的業(yè)務(wù)大多比較同質(zhì)化，毛利率不高且格局穩(wěn)定，初創(chuàng)企業(yè)機(jī)會(huì)較窄，如此之下也就不難理解為何廠商都紛紛轉(zhuǎn)向B端應(yīng)用市場(chǎng)了。

總的來(lái)看，大趨勢(shì)是B端應(yīng)用市場(chǎng)正在成為視頻云廠商的全新增長(zhǎng)曲線，與此同時(shí)C端市場(chǎng)作為成熟市場(chǎng)，則繼續(xù)擔(dān)當(dāng)“挑大梁”的角色。

新增量空間在哪兒？

隨著互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺(tái)用戶(hù)逼近人口極限，視頻云的價(jià)值和潛力正在重新被審視，整個(gè)市場(chǎng)或正處于產(chǎn)品與服務(wù)變革的十字路口。視頻云的下半場(chǎng)，除了互聯(lián)網(wǎng)視頻高清化需求下可觀的寬帶與云計(jì)算資源消耗，視頻平臺(tái)出海與元宇宙等新概念注入或帶來(lái)更多的想象空間。

一是，隨著實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)的快速發(fā)展疊加客戶(hù)低時(shí)延需求的增加，CDN技術(shù)與RTC技術(shù)正在加速走向融合，新場(chǎng)景或?qū)⒊蔀榇蜷_(kāi)視頻云市場(chǎng)的全新增長(zhǎng)點(diǎn)。

以直播技術(shù)路徑為例，視頻云廠商一方面在直播常用的TCP協(xié)議基礎(chǔ)上增加UDP協(xié)議的選擇，另一方面通過(guò)對(duì)CDN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)進(jìn)行升級(jí)改造，將部分CDN節(jié)點(diǎn)升級(jí)為具備RTC融合能力的邊緣云節(jié)點(diǎn)，與既有的CDN網(wǎng)絡(luò)組成CDN+RTC的融合網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)智能調(diào)度、切換。

另外，綜合考慮到客戶(hù)各類(lèi)需求，視頻云廠商越來(lái)越傾向于提供整合點(diǎn)播、直播和實(shí)時(shí)音視頻的相關(guān)能力，然后統(tǒng)一輸出給客戶(hù)，幫助客戶(hù)結(jié)合實(shí)際場(chǎng)景靈活切換使用。其實(shí)，伴隨著智能汽車(chē)、金融、醫(yī)療、移動(dòng)社交等新形式、新業(yè)態(tài)場(chǎng)景的不斷豐富，視頻云技術(shù)被拓展到了更寬廣的領(lǐng)域之內(nèi)。

比如，用戶(hù)可以在智能座艙之內(nèi)組隊(duì)語(yǔ)音視頻對(duì)講；另外，車(chē)企還可以通過(guò)視頻云技術(shù)查看汽車(chē)周邊的狀況。另外，一些新興的領(lǐng)域如元宇宙，也被認(rèn)為是視頻云應(yīng)用的絕佳試驗(yàn)場(chǎng)。總之，在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，新興的場(chǎng)景應(yīng)用將成為視頻云打開(kāi)局面的關(guān)鍵點(diǎn)。

二是，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)尋求新增長(zhǎng)空間。其實(shí)從全球范圍來(lái)看，應(yīng)用軟件視頻化的現(xiàn)象不只是在中國(guó)，而且是在全世界都在進(jìn)行，因此對(duì)于視頻云廠商而言，出海未嘗不是緩解“國(guó)內(nèi)內(nèi)卷”的一種有效方式。

比如，華為云和阿里云都已經(jīng)先后采取了行動(dòng)，其中阿里云表示未來(lái)三年將在海外投入70億元。而像字節(jié)跳動(dòng)、快手等為代表的短視頻巨頭，則在鉚足了勁拓展海外短視頻業(yè)務(wù)的同時(shí)，加快自身云業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)氐娜诤习l(fā)展。

不難預(yù)見(jiàn)，未來(lái)結(jié)合新場(chǎng)景、新業(yè)態(tài)推出符合用戶(hù)需求的新應(yīng)用、新體驗(yàn)，并走出本土進(jìn)入海外，或?qū)⒊蔀橐曨l云廠商們的新共識(shí)。