允中 發(fā)自 凹非寺量子位 | 公眾號(hào) QbitAI

ChatGPT火遍全世界，與之相關(guān)的一切都在風(fēng)口浪尖。

OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman看似隨意分享的一句話，就成為熱議的焦點(diǎn)：

新版摩爾定律很快就要來(lái)了，宇宙中的智能每18個(gè)月翻一倍。

一些人猜測(cè)可能指神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)量，但和過(guò)去幾年的數(shù)據(jù)并不對(duì)的上。

一些人理解是包括人和AI在內(nèi)所有智能體的能力，但這個(gè)指標(biāo)如何衡量又成了問(wèn)題。

也有很多學(xué)者、網(wǎng)友并不認(rèn)同這個(gè)判斷，IBM科學(xué)家Grady Booch表示這是胡說(shuō)，就被頂成了熱評(píng)第一。

對(duì)于這些討論，Altman只是簡(jiǎn)單的回復(fù)了“現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)始”。

但不管怎么說(shuō)，AI飛速發(fā)展的背后，算力是一個(gè)明確可衡量的指標(biāo)，也是必不可少的條件。

早在2018年，OpenAI還發(fā)表過(guò)另一個(gè)與摩爾定律形式相近的觀點(diǎn)：

從2012年的AlexNet到2017年底的AlphaGo Zero，訓(xùn)練最大AI模型所需算力每3.4個(gè)月翻一番。

不久之后，他們自己發(fā)布的GPT-3又把這個(gè)數(shù)字縮短到2個(gè)月翻一番。

到了ChatGPT時(shí)代，需要考慮的就不只是AI訓(xùn)練算力，全球1億月活用戶、接入微軟必應(yīng)搜索等產(chǎn)品，AI推理算力也是重要支撐。

最直接為ChatGPT提供算力的是微軟Azure云，從2019年第一次向OpenAI投資10億美元開(kāi)始就是OpenAI的獨(dú)家云供應(yīng)商。

最新追加100億美元投資時(shí)，雙方在聲明中再次強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)。

獨(dú)家供應(yīng)，意味著OpenAI的開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施全部構(gòu)建在Azure云上，使用Azure云提供的工具鏈。

也意味著即將到來(lái)的AI創(chuàng)業(yè)大軍，要想基于ChatGPT也只能選擇Azure云。

相應(yīng)的，谷歌AI背后有自家的谷歌云，云計(jì)算行業(yè)第一的亞馬遜也緊急找來(lái)HuggingFace合作部署開(kāi)源大模型Bloom。

……

而云計(jì)算并不是算力的源頭，就在ChatGPT的火爆火熱中，算力供應(yīng)側(cè)出現(xiàn)一批表現(xiàn)亮眼的公司。

有些玩家你或許馬上就能想到，但也有一些參與者，由于之前其他業(yè)務(wù)太出名，可能在意料之外。

這其中，就有一位來(lái)自中國(guó)的選手。

上一波以圖像識(shí)別、推薦算法為代表的AI應(yīng)用落地，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時(shí)候，算力從一個(gè)技術(shù)名詞上升成經(jīng)濟(jì)學(xué)名詞，被產(chǎn)業(yè)、學(xué)界反復(fù)強(qiáng)調(diào)。

這一波生成式AI引爆全球熱情的時(shí)候，算力再一次升級(jí)成了與普通人工作生活相關(guān)的，被大眾所感知到。

ChatGPT消耗多少成本？

半導(dǎo)體行業(yè)資訊機(jī)構(gòu)SemiAnalysis做過(guò)一個(gè)估算：以GPU衡量，需要約3617臺(tái)英偉達(dá)HGX A100服務(wù)器，也就是28936塊A100；以資金衡量，用戶每一次提問(wèn)的成本是0.36美分，一天就要花費(fèi)69萬(wàn)美元。

得出的結(jié)論是：如果讓ChatGPT承擔(dān)谷歌搜索的全部訪問(wèn)量，總共需要410萬(wàn)張英偉達(dá)A100 GPU。

所以自然而然，英偉達(dá)就是那個(gè)ChatGPT火爆中最知名的獲利者。目前英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)約占75%-80%份額，ChatGPT每一次熱搜，都是老黃賬戶金幣到賬的聲音，在這波熱潮加持下，截至最新財(cái)報(bào)公布之時(shí)，英偉達(dá)的股價(jià)在2023年足足上漲了45%。

CEO黃仁勛也在電話會(huì)議上有個(gè)最新表態(tài)：

“生成式AI，讓全球企業(yè)都有了開(kāi)發(fā)和部署人工智能的戰(zhàn)略緊迫感。”

而且這還只是開(kāi)始，根據(jù)花旗銀行則預(yù)測(cè)，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)英偉達(dá)GPU銷售額可達(dá)到30億至110億美元。

英偉達(dá)之外，從GPU往上游追溯ChatGPT紅利贏家，是位于芯片制造層的臺(tái)積電。

近期就有報(bào)道稱，近期英偉達(dá)、AMD包括蘋(píng)果都對(duì)臺(tái)積電下緊急訂單，希望搶占未來(lái)產(chǎn)能。

之前，臺(tái)積電多年來(lái)的收入支柱一直是智能手機(jī)業(yè)務(wù)，但在2022年，智能手機(jī)銷量慘淡，人工智能爆發(fā)的雙重影響下，高性能計(jì)算業(yè)務(wù)連續(xù)三個(gè)季度反超——或許也是時(shí)代轉(zhuǎn)關(guān)的先聲。

更重要的是，臺(tái)積電實(shí)際也已經(jīng)明確了這種變化。在最近的對(duì)外發(fā)聲中，臺(tái)積電對(duì)于接下來(lái)的一年給出了樂(lè)觀預(yù)期，表達(dá)也非常耐人尋味：盡管全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨衰退，但全年業(yè)績(jī)?nèi)杂型》鲩L(zhǎng)。

當(dāng)然，如果更加簡(jiǎn)單粗暴推導(dǎo)，其實(shí)英偉達(dá)漲的時(shí)候，臺(tái)積電業(yè)績(jī)也不會(huì)差，畢竟產(chǎn)業(yè)鏈角色和供需關(guān)系就放在那里。

那按照這種供需，是不是ChatGPT帶來(lái)的算力層紅利，也會(huì)到云計(jì)算、云服務(wù)廠商了？

是，也不全是。

就在ChatGPT的火爆中，諸多分析指向了云計(jì)算，但也有分析快速把目光集中到了中間環(huán)節(jié)——GPU到云計(jì)算服務(wù)的中間環(huán)節(jié)——服務(wù)器。

芯片要想真正發(fā)揮作用，繞不過(guò)服務(wù)器：芯片之間如何高速互聯(lián)，整個(gè)機(jī)柜如何控制能耗和散熱，系統(tǒng)設(shè)計(jì)如何適應(yīng)不同工作負(fù)載，都影響著最終性能和效率。

Gartner就有預(yù)測(cè)稱，到2025年，全球服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模會(huì)達(dá)到1350億美元，其中AI服務(wù)器和AI云服務(wù)更是會(huì)呈爆發(fā)態(tài)勢(shì)。

而也就是在這一環(huán)節(jié)，在AI服務(wù)器方向，藏著文章開(kāi)頭提到的來(lái)自中國(guó)的算力參與者。

聯(lián)想集團(tuán)，Lenovo。

或許之前，你對(duì)聯(lián)想集團(tuán)認(rèn)知更多的是PC，但PC的本質(zhì)也是個(gè)人算力。

聯(lián)想走過(guò)這樣一條從PC到高性能計(jì)算，再到更廣泛的算力基礎(chǔ)設(shè)施之路。

這有最直觀的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)為證。根據(jù)聯(lián)想集團(tuán)公布的第三季度財(cái)報(bào)（2022年10-12月），其ISG（Infrastructure Solutions Group）基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)，營(yíng)收增長(zhǎng)48%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)更是猛增156%。

與DigiTimes統(tǒng)計(jì)的同期全球服務(wù)器出貨量同比下降7.1%，環(huán)比下降4.3%形成鮮明對(duì)比。

聯(lián)想集團(tuán)ISG，提供的正是算力為核心的基礎(chǔ)設(shè)施輸出和方案，服務(wù)器是其中最重要的業(yè)務(wù)之一。

并且更直接地細(xì)分到服務(wù)器業(yè)務(wù)，該季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)了35%，已經(jīng)成為了全球第三大服務(wù)器提供商——來(lái)自GhatGPT的算力紅利功不可沒(méi)。

但ChatGPT的突然爆火，實(shí)際也只是把聯(lián)想集團(tuán)作為算力贏家的隱秘角色推到了臺(tái)前。

聯(lián)想集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO楊元慶稱，ChatGPT背后所需要的普慧算力基礎(chǔ)設(shè)施恰好是聯(lián)想已經(jīng)布局多年的強(qiáng)項(xiàng)。

對(duì)算力設(shè)備的需求聯(lián)想早已預(yù)見(jiàn)，并提出“端-邊-云-網(wǎng)-智”的新IT架構(gòu)。‍

去年，聯(lián)想進(jìn)一步提出普慧算力。即隨著數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)，我們進(jìn)入了一個(gè)全新的數(shù)字化、智能化的時(shí)代，對(duì)于計(jì)算的需求如雨后春筍，“單兵作戰(zhàn)”的設(shè)備以及本地化的數(shù)據(jù)中心已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足隨時(shí)隨地的計(jì)算需求，需要“端-邊-云-網(wǎng)-智”的新IT架構(gòu)為用戶提供無(wú)處不在的普慧算力。‍

由此可見(jiàn)，聯(lián)想想成為的并不是生產(chǎn)算力的“水源”，而是“送水人”——將芯片整合成可高效釋放算力的服務(wù)器，更不容易被外界感知。

在這個(gè)角色和定位中，聯(lián)想集團(tuán)很“強(qiáng)”——這種強(qiáng)核心是兩個(gè)方面。

一是服務(wù)器產(chǎn)品性能；二是數(shù)量規(guī)模。

在該領(lǐng)域，全球高性能計(jì)算榜單TOP500是觀察服務(wù)器算力的最佳參考，而如果打開(kāi)最新一期全球高性能計(jì)算榜單TOP500（2022年11月），就可以感知到上述所說(shuō)的聯(lián)想集團(tuán)之強(qiáng)。

市場(chǎng)份額占比32%，以160臺(tái)的供給占比全球第一，甚至領(lǐng)先第二名惠普集團(tuán)近12個(gè)百分點(diǎn)。

而且聯(lián)想集團(tuán)這個(gè)算力供應(yīng)，還具有客戶構(gòu)成上的普遍性和多元性。

在回答日本經(jīng)濟(jì)新聞社的提問(wèn)時(shí)，聯(lián)想集團(tuán)執(zhí)行副總裁Kirk Skaugen就曾凡爾賽式透露：全球排名前10的公有云提供商中，有8個(gè)是聯(lián)想集團(tuán)的客戶。

換句話說(shuō)，聯(lián)想服務(wù)器得到了全球客戶的認(rèn)可，這對(duì)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商來(lái)說(shuō)很不容易。

這些客戶中，外界猜測(cè)就包括了云領(lǐng)域第二名的微軟Azure云——ChatGPT背后的加速引擎、以及“金主爸爸”。

當(dāng)初微軟大手筆投資支持OpenAI時(shí)，就有評(píng)論說(shuō)，精明的微軟CEO納德拉哪里會(huì)用真金白銀的投資支持，核心提供的還是等價(jià)云服務(wù)，既獲得了OpenAI股權(quán)，實(shí)現(xiàn)了頂級(jí)AI研究機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略布局，又給自家Azure云帶來(lái)了客戶和增漲，簡(jiǎn)直一石二鳥(niǎo)，這生意虧不了。

只是沒(méi)想到，瘋狂的OpenAI還真用大模型搞出了名堂，真用一個(gè)偶然創(chuàng)新出的ChatGPT點(diǎn)燃了全球科技互聯(lián)網(wǎng)，讓所有玩家陷入大模型、生成式AI的沸騰中。

微軟不僅率先獲益，還把老對(duì)手谷歌逼到墻角，動(dòng)搖了谷歌搜索的現(xiàn)金奶牛，納德拉估計(jì)最近夢(mèng)都是甜的。

而與微軟合作關(guān)系密切、還在2022年拿下微軟設(shè)備合作伙伴獎(jiǎng)的聯(lián)想集團(tuán)，甜頭已經(jīng)直接展現(xiàn)在財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)上了。

另外，也是這層關(guān)系，也就能理解2021年聯(lián)想集團(tuán)創(chuàng)新科技大會(huì)上，為什么會(huì)出現(xiàn)微軟CEO納德拉了，只不過(guò)當(dāng)年的公告還太“行業(yè)黑話”，需要結(jié)合今日ChatGPT紅利才能真正看明白，當(dāng)時(shí)公告是這樣寫(xiě)的：未來(lái)雙方在PC、云計(jì)算與邊緣計(jì)算、服務(wù)三個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)更深入合作。

不過(guò)即便聯(lián)想集團(tuán)成為了ChatGPT這波熱潮的算力提供者，就意味著這種前景可持續(xù)嗎？畢竟微軟和ChatGPT的案例有其特殊性，幕后的聯(lián)想集團(tuán)嘗到甜頭有幸運(yùn)的因素。

但從ChatGPT確立的大模型發(fā)展方向來(lái)看，趨勢(shì)會(huì)持續(xù)下去，算力供給側(cè)還會(huì)隨之發(fā)生方向性改變。

據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》最近基于多位基礎(chǔ)設(shè)施人士觀點(diǎn)得出的結(jié)論稱，AI算力會(huì)對(duì)云計(jì)算的財(cái)務(wù)模型帶來(lái)重大影響，背后都是摩爾定律式的指數(shù)增長(zhǎng)邏輯：

其一，AI算力消耗量、增速，將遠(yuǎn)大于通用算力消耗量。信通院2022年數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)通用算力規(guī)模95 EFlops，增速為24%，占比47%。智能算力規(guī)模是104EFlops，增速為85%，占比超50%。這意味著，智能算力會(huì)成為云計(jì)算的新一輪增長(zhǎng)點(diǎn)。

其二，智能算力的價(jià)格高于通用算力。通用算力的價(jià)格在不斷降低，由于AI算力相對(duì)稀缺，價(jià)格目前正在被推高。理論上看，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化運(yùn)營(yíng)的AI算力比通用算力的毛利率高10%以上。

其三，AI算力+大模型在垂直行業(yè)的使用可以讓新的應(yīng)用模式產(chǎn)生。比如金融、自動(dòng)駕駛、醫(yī)療研發(fā)、智能制造場(chǎng)景下，企業(yè)通常需要采購(gòu)企業(yè)的AI大模型開(kāi)源平臺(tái)，調(diào)教適合自己業(yè)務(wù)的小模型。這種PaaS化的AI服務(wù)可以帶來(lái)60%以上的毛利潤(rùn)。這是目前加深A(yù)I算力/AI模型使用的最佳路徑。

這種AI算力方向性的變革，具體到中國(guó)市場(chǎng)，還可以推演出更具體影響：

目前不可否認(rèn)的是，中國(guó)云廠商的AI算力、大模型和微軟存在較大的差距。其原因是，算力規(guī)模、數(shù)據(jù)規(guī)模、模型精度都存在差距。以算力規(guī)模為例，支撐ChatGPT的智能算力集群至少需要使用上萬(wàn)張英偉達(dá)GPU A100顯卡。一次完整的模型訓(xùn)練成本超過(guò)1200萬(wàn)美元。

ChatGPT背后的智能算力集群，僅GPU顯卡采購(gòu)成本就超過(guò)10億元。國(guó)內(nèi)目前能夠支撐起類似基礎(chǔ)設(shè)施的企業(yè)不超過(guò)3家。中國(guó)云廠商的數(shù)據(jù)中心通常只配備了數(shù)千張GPU顯卡。原因是采購(gòu)一片英偉達(dá)頂級(jí)GPU的成本高達(dá)8萬(wàn)元。一臺(tái)服務(wù)器通常需要4張-8張GPU，一臺(tái)GPU服務(wù)器的成本通常超過(guò)40萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)服務(wù)器均價(jià)為4萬(wàn)-5萬(wàn)元。這意味著GPU服務(wù)器的成本是普通服務(wù)器的10倍以上。

所以這波大模型驅(qū)動(dòng)的技術(shù)變革浪潮，對(duì)中國(guó)算力供應(yīng)玩家的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，也基本能推導(dǎo)而出了。

首先，必須具備完整、成熟、穩(wěn)定的智能算力集群基礎(chǔ)設(shè)施。

其次，相關(guān)產(chǎn)品在綜合性能之外，還需要具備能效優(yōu)勢(shì)——環(huán)保且省成本。

于是明確了這兩點(diǎn)結(jié)論，大概也就能知曉聯(lián)想集團(tuán)作為ChatGPT紅利背后隱藏贏家，算力前景方向上還會(huì)可持續(xù)下去的原因了。

如果算力迎來(lái)新摩爾定律，不可忽視的就會(huì)是能耗問(wèn)題，國(guó)家發(fā)展改革委高技術(shù)司主要負(fù)責(zé)人21年曾表示，我國(guó)數(shù)據(jù)中心年用電量約占全社會(huì)用電的2%。

換個(gè)更直觀的說(shuō)法是“每年耗電超過(guò)2.5個(gè)三峽大壩發(fā)電量”，摩爾定律是一種指數(shù)增長(zhǎng)，而三峽大壩發(fā)電量是不可能指數(shù)增長(zhǎng)的。‍‍‍‍

聯(lián)想集團(tuán)為此研發(fā)了領(lǐng)先的“海神”溫水水冷技術(shù)，使用50°C溫水通過(guò)流動(dòng)循環(huán)帶走熱量，省去了冷水機(jī)組和換熱器，還可以利用余熱為建筑供暖，每年電費(fèi)節(jié)省和排放降低超過(guò)42%

在最新的全球HPC Green500榜單上，聯(lián)想集團(tuán)交付的Henri系統(tǒng)以每瓦特電力消耗可執(zhí)行65.091億次浮點(diǎn)運(yùn)算的認(rèn)證性能，不僅同時(shí)符合國(guó)內(nèi)和國(guó)際要求，甚至成為全球最節(jié)能的高性能計(jì)算系統(tǒng)。

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實(shí)際上，聯(lián)想已經(jīng)不是你刻板印象里的那個(gè)只有電腦的公司了。總體來(lái)看，在算力基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)迎來(lái)爆發(fā)的同時(shí)，聯(lián)想集團(tuán)整體也逐漸完成了轉(zhuǎn)型：個(gè)人電腦以外的業(yè)務(wù)總營(yíng)收占比，已經(jīng)超過(guò)了40%。

ChatGPT也好、大模型也好，甚至AI也好，技術(shù)創(chuàng)新周期中率先洶涌開(kāi)來(lái)的算力紅利，正在刷新聯(lián)想集團(tuán)，或者更準(zhǔn)確地說(shuō)，把算力供給側(cè)的幕后隱形冠軍推到臺(tái)前。