當今，全球數字經濟蓬勃發展，5G、AIoT等新興技術層出不窮，推動企業智能化運營與數字化創新。云計算服務從最初的興起到逐漸落地到各個行業，持續保持著高增長態勢。

20世紀90年代后期，老牌軟件巨獸Oracle和SAP鼓勵客戶添加更多的功能使得CRM軟件變得愈發復雜，而Salesforce則用全新的模式將云服務的概念傳遞給世界。本月，SaaS軟件全球第一梯隊企業Salesforce市值一舉超越SAP并逼近Oracle，SaaS開始了對傳統軟件的全面超越。從最初興起到逐漸落地各個行業，SaaS產業影響力不斷提升，正顛覆著老牌廠商、行業巨頭的格局。

疫情“黑天鵝”影響之下，歷經折戟沉沙的SaaS產業，踏穩企服領域自現實空間轉入數字空間的遷躍節奏，迎著新基建煦暖朝陽，乘風而疾，破浪而行。COVIP-19危中藏機，原本漫長的市場培育期被極度壓縮，需求側對SaaS服務接受度遠超預期，供給側穩扎穩打聚焦細分領域快速進化。

此刻的SaaS產業兵臨新周期原點，SaaS究竟有何優勢被“眾星捧月”？誰又將率先成為SaaS行業巨獸？讓我們共同見證已然開啟的SaaS黃金時代！

中國SaaS市場提速換擋，進入高速軌道，新周期序幕已然開啟

· 和全球相比，中國SaaS市場剛剛完成起步，但具有更快加速度。2019年中國SaaS市場總體規模為378.5億元（約54.9億美元），同比增長42%，遠高于全球SaaS市場18.8%的增速。

· SaaS在中國公有云市場中的占比較低，約為38.9%；而全球公有云市場中SaaS占比為62.61%。隨著企業加速上云和平臺層進一步發力，國內SaaS正迎來更為成熟的發展條件和部署環境。

· 海比研究預測，即使受疫情影響，中國SaaS市場2020年增速仍可保持在約25%的中高位水平，將于2021年超過IaaS增速。

產品創新異彩紛呈，市場板塊漸趨清晰，格局仍存較大可塑性

· 六類SaaS細分市場中，經營管理業務類SaaS和垂直行業專用類SaaS占比最高，兩者比重之和超過70%。業務流程外包類SaaS和辦公溝通工具類SaaS增長最快，增速分別為60%和51%，極具成長空間。

· 最大一級細分市場經營管理業務類SaaS中，CRM SaaS、ERP SaaS是規模靠前的兩大二級子市場，比重分別達到24.8%和20.3%。智能辦公SaaS是增長最快的二級子市場，增速達到50.3%。

· 云市場已成為企業用戶在選擇SaaS時最重要的參考渠道。

疫情成為企業數字化升級的催化劑，成為SaaS應用爆發式增長的助燃劑

· 2020年企業計劃增加IT投資預算的比例高達68%，更多需求轉向SaaS應用和服務；

· 2020年大數據和BI、人工智能等新技術應用需求增加，需求比例均超過30%。

· 行業垂直應用迎來爆發式增量市場，工業互聯網、在線教育、醫療大健康和新零售將會首先引爆增量市場。受疫情影響，工業互聯網整體增速回落，但工業互聯網軟件與應用正成為投資熱點，SaaS會受到更多制造企業的青睞。

SaaS到底有哪些賽道？

SaaS是Software-as-a-Service（軟件即服務）。SaaS提供商為企業搭建信息化所需要的所有網絡基礎設施及軟件、硬件運作平臺，并負責所有前期的實施、后期的維護等一系列服務，企業無需購買軟硬件、建設機房、招聘IT人員，即可通過互聯網使用信息系統。

• 企業服務版圖

面向企業的SaaS版圖建立在企業服務基礎之上。

企業服務是指一個組織所需要的所有服務。海比研究將其分為三個層次，即技術服務、應用服務、業務服務，以及貫穿各層的咨詢服務。

• SaaS的六大賽道

Gartner將公有云分為流程即服務、應用即服務、平臺即服務、安全即服務和基礎設施即服務五大類，對業務流程、安全和運維管理服務單獨列出。海比研究在此基礎上進行賽道劃分，將SaaS服務分為以下六類。

全球SaaS肉多，中國SaaS粥少

2019年，中國公有云市場規模為973.8億元，同比增長55%，占全球比例為8.7%。中國IaaS市場占全球IaaS市場比重為18.3%，遠高于8.7%的整體比例，預計未來三年可超過20%，前期發展偏重基礎設施層。隨著企業加速上云和平臺層進一步發力，應用層正迎來更為成熟的發展條件和部署環境。

2019年，中國公有云市場進入快速發展期，增長率55%，遠高于全球公有云市場21.3%的增長率。

中國SaaS市場增速不及PaaS，比重不及IaaS，再次印證了中國公有云市場結構的獨特性。但結合全球SaaS整體發展態勢和國內需求格局，海比研究預測2020年中國SaaS市場增長率將觸底反彈，并在2021年超過IaaS。

中國公有云市場增長率

中國公有云市場結構

2019年中國SaaS市場總體規模為378.5億元，同比增長42%，遠高于全球SaaS市場18.8%的增速。SaaS在中國公有云市場中的占比較低，約為38.9%；而SaaS在全球公有云市場中的占比為62.61%。

海比研究預測，受疫情影響，中國SaaS市場2020年增速將有所下探，但仍可保持在約25%的中高位水平。

中國SaaS市場規模

經營管理業務類SaaS和辦公溝通工具類SaaS市場，大型企業占比超過50%；垂直行業專用類SaaS和業務流程外包類SaaS市場，小微企業占比超過50%。

國內大型、中型、小微企業SaaS市場占比分別為39%、30%、31%。

2019年中國SaaS細分市場結構

2019年中國SaaS細分市場規模

誰將率先成為SaaS行業巨獸？

中國SaaS市場已走過起步期，進入快速發展期。市場吸引了眾多廠商參與，各細分市場競爭激烈。參與者包括新興SaaS廠商、傳統軟件與IT巨頭、互聯網巨頭，國外軟件巨頭、運營商、以及從傳統企業延伸而來的IT公司。在目前市場發展態勢中，互聯網公司較為活躍，軟件巨頭市場地位提升速度較快，而國外軟件巨頭公司則受政策影響發展緩慢。競爭格局尚未成型，未來中國SaaS市場必將誕生諸多獨角獸企業。

深入的案例研究是本報告的一大特色，報告共收錄了24家SaaS各細分領域優秀案例并予以調研及深度點評。SaaS云市場平臺包括阿里云、用友、聯通沃云、炎黃盈動；智能辦公SaaS包括致遠互聯、云之家、藍凌、泛微eteams飛書；ERP SaaS包括暢捷通；云會計包括浪潮；HR SaaS包括北森云、燚薪酬；營銷 SaaS包括Zoho中國（卓豪）、云徙數盈；電子合同包括e簽寶、契約鎖；云視頻會議包括邁聆、天翼云；垂直行業SaaS包括微盟、餐道、飛企互聯；安全SaaS包括安全派、美云智數。

放慢些腳步

• 2020年大數據和BI、人工智能等新技術應用需求增加

據海比研究統計，在應用部署方式上，2020年企業主要以安裝在自己公司服務器的本地部署和SaaS為代表的公有云上這兩種方式為主，占比分別是46.3%和41.9%，相差較小。

相較于2019年，2020年企業新技術應用需求相對旺盛，其中大數據和BI類軟件和人工智能應用的需求比例最高，分別為34.5%和34%。

• CIO普遍對新技術了解不夠，卻又要進行業務創新

據統計，企業在信息化與數字化的過程中存在的主要問題是對新技術不了解，網絡安全等問題，占比分別達到30.0%和27.6%。當前企業信息化數字化的主要任務集中在原有系統中引入大數據、工業互聯網、人工智能等新技術新應用；新建各種系統的情況較少，只有10.3%。

• 疫情是數字化催化劑，2020年超過六成的企業仍會增加IT預算

疫情對企業數字化是一個催化劑，有促進作用。2020年企業想要增加IT投資預算的比例達到68.0%，其中增加30%以內和以上投資預算的企業占比為60.6%、7.4%，對IT軟件或服務的未來需求較大；

企業購買軟件或服務的最終決策者主要是信息化負責人（CIO）以及董事長、（副）總裁、（副）總經理等企業高層管理者，CIO占比最高為39.4%。

02 SaaS市場十大趨勢

· “云端孤島”割裂了企業數據的統一性，企業數據碎片化現象亟待解決。

· 數據安全性是SaaS普及道路上面臨的主要障礙，SaaS+私有化部署是解決之道。

· 企業上云模式多樣化，IaaS、PaaS、SaaS多種方式齊上陣，結構比例將會進一步均衡。

· 軟件SaaS化大勢所趨，潛在市場發展空間巨大。

· 大數據和人工智能與SaaS深度融合，深挖細分領域機會。

· 小微企業拉動增量市場，存量市場深挖大中型企業。

· SaaS市場資本遇冷，融資通道逐漸收窄，大廠商SaaS轉型發展探索正在全面開啟。

· SaaS廠商推出PaaS平臺，或者在PaaS平臺上推出各種SaaS應用，在2020年表現更加突出。低代碼或無代碼開發平臺成為熱點。

· CRM與智能辦公深度融合，單產品向一體化轉變。

· HR SaaS+招聘+社保服務助力人力資源走上更為寬廣的云端之路。

 

本文來源于：海比研究院