富德保險控股股份有限公司（以下簡稱“富德”）是一家全國性的專業保險集團公司，資本實力位居國內前列。其壽險子公司已經建立了覆蓋全國重點省市區域的多元服務平臺，在全國范圍內擁有35家分公司，分支服務機構及服務網點數量超過1000。

(2)項目背景

富德一直致力于以科學前瞻的戰略眼光布局公司組織架構。公司經營管理團隊由業界知名壽險管理人才組成，有豐富的行業經驗和影響力。深諳市場規律、極具戰略眼光的管理人才推動富德不斷求新、求變、求發展。因此，在觀察到數字化轉型的浪潮向傳統保險行業洶涌而來之時，富德敏銳的捕捉到了自身在數據能力方面的不足，并為此在公司引進、推廣Tableau，用數據的力量提升自身核心競爭力。

(3)解決方案

打造數據訓練營，利用Tableau賦能員工數據技能，儲備未來數據人才

隨著金融科技、數字技術的快速發展，保險業也面臨著新的行業變革，數字化轉型已經成為保險行業提升企業核心競爭力的重要手段。從行業發展現狀來看，傳統保險公司雖存有海量數據，但數字技術運用不足，經營決策主要依靠經驗，數據資產未能發揮其價值。

在富德看來，未來公司之間的競爭，不僅是數據管理、數據工具的競爭，更是數據人才的競爭。也正是因此，公司于2019年正式成立Tableau數字化轉型小組，采取宣傳導入、集中培訓、外出調研和文化活動的方式在內部積極推廣Tableau的使用。

首先在全集團內開展Tableau宣傳活動，通過精品案例展示其效果。隨后集中開展多批培訓課程，培養種子學院了解Tableau的基礎使用方法，并引導鼓勵員工自主探索在用作中的運用。同時，公司也通過Tableau社區，了解、學習其他數據文化較為成熟的公司如何運用Tableau，汲取經驗。

一年半的推廣歷程中，富德共開展了6批培訓，培訓人數突破500人，完成實際工作案例數超30個。通過積極參與培訓，員工初步形成數據分析思維，成為驅動公司未來數字化發展的數據人才。

從知識到應用，利用Tableau讓數據為實際工作創造價值

2020年，富德在培育數據人才方面繼續發力，致力于通過Tableau將數據分析知識轉化為實際價值。一方面通過直播培訓的方式，擴大培訓人群覆蓋面，讓更多員工了解數據的價值和魅力。另一方面積極策劃策劃組織數據分析挑戰賽，鼓勵參賽選手通過結合實際工作場景制作分析案例，解鎖更多利用數據價值的方式。

同時，案例開發過程也是學習的過程。通過挑戰賽，團隊數據分析技術、思維都有極大提升。隨著更多成員數據應用能力和意識的進步，公司數據素養則逐步建立，為數字化轉型奠定了更堅實的基礎。

普惠、共享、互動，利用Tableau打通數據通道，用數據驅動管理

富德保險控股股份有限公司數字化轉型小組表示： “數字化先行的保險公司，需要在業務運營中充分發揮數字技術的作用，在產品開發、營銷行為、客戶選擇等部門之間打通數據交換渠道，實現數據無障礙流通。只有這樣才能讓大數據分析的作用最大化，為管理決策提供有力依據。

在公司內部推廣Tableau后。員工表示Tableau優秀的使用邏輯和交互設計，讓不同技術背景的人都可以短期內快速掌握使用方法，具有普惠性。此外，Tableau可以進行多表關聯篩選，互動性強。傳統的經營分析，報告中數據展示圖是圖片形式，匯報時是靜態匯報，而Tableau可以現場提問，現場聯動篩選和挖掘，甚至可以現場快速制作新的圖表，從而對經營情況進行多維深度分析，這種動態的，互動性強的能力，是Tableau有別于傳統工具的地方。更為錦上添花的是，Tableau擁有Server端，其可以將數據分析成果上傳，并多人在線查看數據分析案例，讓更多人分享數據分析思路，享受數據探索的過程和結果。

(4)價值體現

毫無疑問，數字化轉型的浪潮中，傳統的保險行業的數字化趨勢也勢在必行。通過Tableau的運用與推廣，富德保險控股不僅打造了堅實的數據人才基礎，提高了公司數據素養，形成數據分析文化，更是為公司未來的數字化轉型打下了堅實的基礎。富德保險控股也相信，未來 Tableau將會幫助更多的企業利用數字技術，適應時代發展趨勢，從而全面提升企業核心競爭力。