客戶介紹

保險業通常被稱為實體經濟的根本，在現代經濟模式中起到了至關重要的作用。但隨著科技變革步伐的加快，人民生活水平的不斷提高，消費者消費習慣也隨之升級，都在推動保險業向著科技創新帶動行業增長的方向轉變，傳統保險業正面臨著重塑的命運。

• 2019年我國壽險保費收入為22754億元，同比增長9.80%（數據來自公開資料整理）。但2020年我國壽險保費收入的增速出現下降趨勢。

• 2020年，受全球疫情的影響，各行業運營都受到了不同程度的影響，保險業也不例外。

• 保險業是管理風險的行業，承擔著社會穩定發展的責任，助力經濟增長，因此面臨著巨大的壓力和風險，同時也迎來了新的機遇。

項目背景

隨著經濟結構的調整，國家對保險業的大力支持，我國居民的消費升級，市場主體不斷豐富，保險產品不斷創新，保費收入持續增長，保險業逐漸呈現大眾需求、平民消費的特點。

• 于是越來越多的傳統保險企業快速轉型，摒棄傳統的業務拜訪模式及拓客模式，想要借助SCRM系統，實現拜訪升級、營銷升級、銷售升級，最終能達到業務增長的目的。

• 品牌是全國大型人壽保險公司，在全國各地設有分公司，擁有數十萬名保險保險經紀人。在保險業競爭激烈的當下，品牌需要給保險經紀人提供更好的SCRM解決方案、客戶管理工具，幫助其提升業績，同時也幫助企業更了解保險經紀人實際工作情況及終端客戶的需求、特征。

解決方案

• SCRM方案賦能保險經紀人

-­保險經紀人可以在企業微信應用中，展示自己的名片、編輯個人簡歷和個人榮譽、查看任務要求和達成率，包括卡單數、面見數、計劃書數等

-­一人一碼。每一位保險經紀人擁有專屬于自己的二維碼，并且二維碼實時刷新、掃碼拜訪、GPS定位，真正做到真實拜訪，零作弊。

-­ 通過企業微信，品牌為保險經紀人提供話術庫和直播培訓，提升業務人員的拓客力。

-­ ­保險經紀人可以實時查看客戶詳情，并且根據客戶特點打標簽，不但能快速了解客戶，而且品牌進行客戶畫像和客戶洞察提供條件。

• ­­SCRM方案有獎拜訪，創造面見機會

-­在保險經紀人拜訪客戶的過程中，客戶可以通過掃碼抽取品牌提供的獎品等，以確保保險經紀人能夠積極主動的約到新老客戶，同時回饋新老客戶。

-­ 在企業微信應用中查看業績，高效管理

-­ 保險公司管理層通過小程序可以實時查看下屬團隊業績完成情況，隨時了解團隊拜訪地域分布、對應時間內的獲客量及任務達成率等，合格的保險經紀人可以及時給予獎勵，不合格的保險經紀人可以及時做出指導和干預。

-­ 管理員在SCRM后臺，按照用戶標簽、用戶屬性進行圈群運河篩選，創建群發SOP、建群SOP、紅包SOP、朋友圈SOP，經紀人按照要求執行，不但規范了經紀人與客戶的溝通內容，而且可以實時查看經紀人的執行情況。

-­ ­通過博陽SCRM-營銷互動模塊提供品牌為保險經紀人提供財經資訊、家庭理財規劃、品牌報道等營銷內容，不但為保險經紀人提供了專業的學習內容，而且通過保險經紀人的分享，提升品牌影響力、為保險經紀人提供更多的機會獲客和面見客戶。

價值

· 提升管理效率

· 提升品牌影響力

· 提升營銷互動的效率和效果

· 輔助保險經紀人提升業績